2.  光伏/风电

今天市场表现比较强的主线是光伏、风电。消息上：①风光大基地的开工、②美国宣布计划到2030年新建30GW海风项目。

新能源的浪潮基本面还在上行周期，毕竟下游的资本开支还在不断增长，若是下游开始不继续投钱了，那就得注意是否进入下行周期了。这就好比电信三大运营商资本开支增长放缓后，5G板块就开始进入下跌通道了。因此，目前光伏、风电的景气度依旧在！

不过今天表现最亮眼的莫属于光伏板块了，上能电气、金辰股份、鑫铂股等近20只光伏“先锋”龙头涨停或涨超10%。出现这种“先锋”齐涨的现象意味着，资金又开始对光伏行业有所行动了。不过这次光伏行业的整体反弹，不同于此前的行业政策利好突然爆发，而是基于提价逻辑。

在过去一段时间里，阻碍光伏行业发展的是发电的高成本。但最近光伏产业链却出现了整体提价，并且从硅料一路传导至硅片、电池片、组件厂商。提价是筛选好行业的过滤器，在A股市场，无论是白酒等大消费，还是煤炭、钢铁等大宗商品等上涨，都有涨价的影子，提价带来了成本转移与业绩提升预期逻辑。这次整体提价给了光伏行业更多想象空间，并且市场对于四季度光伏组件的“抢装”预期很强烈，再叠加煤电此前的困境，使得光伏的增量预期再次被放大！

从操作的角度来看，就像我在上周五在《注意，交易重点发生了转移！》一文中所讲的：光伏等高景气赛道自8月见顶以来，下跌周期和下跌空间都符合了技术面上的超跌要求，后续不排除有超跌反弹的可能。因此，接下来可以多留意这一方向的机会！

3.  值得注意的：

（1）医药

今天医药板块主要是被通策医疗的跌停给带崩的，随后爱尔眼科等股也紧随其后。通策医疗今年已经闪崩过好多次了，这种盘中突然闪崩的情况在财报季经常会看到，这些时期最重要的就是尽量不踩雷，要是低于预期，少不下跌的。今晚会出三季报，到时看看是否低于预期吧，如果是，那估计又有人抢跑了。

不过对于医药板块来说，前面连续调整了3个月，还是可以把医药板块列入下轮动板块大礼包，在市场缺乏方向时去低吸应该会有收获。

（2）机场航运

疫情受损的旅游、航空等服务业这几天表现挺不错的，逻辑依旧是我在周一《注意这个信号！》一文讲的：球疫情数据持续下滑，并且近日默沙东宣布研制出新冠口服特效药，世卫组织也表示新冠大流行将于2022年年初结束，这些事件提升了消费复苏的预期，直接刺激航空板块大涨。

其实国内生活已经基本恢复。到明年这些服务业的业绩同比应该会有不错的改善。

（3）培育钻石

今天培育钻石板块迎来了爆发，板块大涨6.71%，国机精工、黄河旋风等纷纷涨停。消息上：培育钻石行业迎来爆发期，龙头货机构大买。

培育钻石是指在实验室里模拟和天然钻石的自然形成环境培育而成的合成粘石，不同于天然钻石需要在地球深处经历数百万甚至数十亿年，合成培育钻石的方法主要有HPHT高压高温阀和CVD化学气相沉积法，培育时间约为半个月至一个月，而且两者在化学成分、物理性质完全一致，从肉眼上看，无法对两者进行区分。但培育钻石的价格远低于天然钻石，2019年培育钻石零售价格约为天然钻石的45%，而用培育砖石做成的饰品价格约为天然钻石的30%-50%，大幅降低了消费者的购买门槛。

同时，近年来毛坯天然钻石产量呈现不断下降趋势，而根据贝恩发布的《2020-2021钻石行业报告》，全球毛坯钻石产品在未来10年增长缓慢，甚至出现下滑，但全球钻石消费需求却不断增加。工序失衡趋势下为培育钻石发展带来了机遇，培育钻石有望凭借较高的性价比替代部分天然钻石的需求。再者，培育钻石作为珠宝行业新兴赛道，目前培育钻石行业渗透率约6%，随着全球珠宝巨头纷纷入局培育钻石业务，有望培育消费者习惯，提高行业渗透率。2020年全球培育钻石饰品市场规模约680亿元，疫情之下培育钻石产量仍然同比增长16.7%，增速明显高于天然钻石，预计到2025年全球培育钻石饰品市场规模1400亿元，符合增速高达15.5%。

整体来看，市场虽已开始转暖，但毕竟刚从寒冬中爬出来，后面难免会有颠簸，因此还是要谨慎。

盈亚证券咨询免责声明：本文信息仅供参考，不构成具体投资建议，股市有风险，投资需谨慎。