2.  养殖

养鸡、养猪等养殖板块继昨天探底回升后，今天下午一路上演集体大反攻，新五丰、金新农、正邦科技、天康生物、益生股份、民和股份纷纷涨停，连跟和猪肉沾边的双汇发展都涨停；3000多亿的猪肉股龙头牧原股份大涨6.41%，本轮底部起来已经上涨近40%。消息上：根据中国养猪网数据，截至10月19日，生猪（外三元）价格已经从底部的10.69反弹至13.85，涨幅接近30%，此外生猪期货主力合约已经从底部上涨23%。

值得注意的是，猪肉企业的三季报预告刚刚发布：昨晚牧原股份披露三季报，第三季度净利亏损8.22亿元，上年同期盈利102亿元；同时正邦、天邦、温氏股份等几家头部企业因猪价下跌合计亏损超百亿。

一般来说，产业巨头亏损是很好的风向标，因为产业巨头养殖成本最低，一旦产业巨头出现亏损，就意味着全行业都亏损了，那么这个时候反而就是行业见底反转的前夕。

回顾历史，猪板块的底部往往会出现牧原股份亏损以及能繁母猪产能下滑两个现象，目前这两个现象均已出现，产业巨头亏损说明已经经历一轮大幅下跌后，部分猪养殖户进入盈亏平衡、不赚钱的状态，养殖意愿下降，使得能繁母猪数量开始减少。

这个现象与2018年8月的情况比较像。当时牧原股份发布2018年半年业绩预告，其中二季度出现2016年之后的受此亏损；股价表现出利空出尽，弱反弹。8月15日，牧原股份正式发布半年报告，并对三季度业绩进行了预告，股价跌了三天后见底。过了不久，猪价二次见底，牧原股份突破震荡区间。

目前猪价正处于等待生猪产能的减少后，供需重新回归平衡的第二阶段。由于能繁母猪产下仔猪再到商品猪需要10-11个月的时间，因此生猪的供应减少要比能繁母猪的供应高点滞后10-11个月。根据以往猪周期来观测，对应的猪价底部震荡周期约在10-12月区间，因而猪价真正回暖或仍需等待至明年二季度。也就是说，要到猪周期正式进入上行周期，中间还要经历供给出清的过程，这个过程大概会持续半年以上，这段时间整个行业大概率还是继续保持亏损的。

所以就像我之前讲的，猪肉板块会有异动，但很难直接走成主线行情！

3.  值得注意的：

（1）储能

受利好消息的刺激，储能板块开盘后一度冲高，随后回落横盘，收涨1.64%，申菱环境、山东章鼓、晶科科技等纷纷涨停。消息上：华为数字能源与山东电建成功签约沙特红海新城储能项目，该项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目。

随着光伏、风电等波动电源占比快速提升和电力需求快速增长，具备瞬时灵活调节能力的储能装机需求将迎来集中爆发。

在上半年发布的储能规划中，至2025年新型储能装机规模达30GW以上，是当前累计装机（2.9GW）的10倍，年均增速高达58%，未来市场空间2000亿。也就是说，国内储能领域的市场空间已经明确：5年10倍，这是储能行业最明确的中线逻辑。

此次华为签署海外储能大单，意味着我国储能行业还能进一步走出去，也表明我国储能产业链加速出海，获取全球份额，储能出海将进一步提升储能产业链的需求。

新能源方向只要有风就会有资金冲，毕竟这是市场当前剩余不多的有持续性的方向了。不过现在新能源相关的现在估值都不便宜，如果要参与的话，还是要对相关概念股股性多了解再上车。

（2）汽车零部件

我从上周一《注意这个信号！》一文开始提醒大家关注的汽车零部件，今天继续保持上涨节奏，泉峰汽车、神驰机电、松芝股份等股涨停。

随着疫苗接种率的提升，马来西亚等国家疫情将迎来好转，芯片供给也将恢复到疫情前水平，我国汽车厂商将迎来一轮补涨行情。再者，根据新闻消息，近期从宁波港、上海港发往美国西海岸的海运费价格大幅下跌。海运费下降将降低零部件出口企业成本，有利于提高盈利能力，好事！继续关注！

（3）华为产业链

我在昨天《逆势爆发，这个赛道被资金追捧！》一文中提醒大家关注的华为产业链表现不错，其中鸿蒙概念表现最佳，拓维信息涨停，优博讯、润和软件纷纷跟涨。消息上：华为官方发布消息，今年的华为开发者大会定于10月22日-24日在东莞松山湖举行。届时鸿蒙3.0将会发布。

所以今天资金是在博鸿蒙预期，在事件落地之前，还是会有资金炒作，但目前板块轮动过快，要操作的话，还是得把握超短线机会。

（4）光伏

我最近一直提醒大家关注的光伏，今天依旧表现强势，晶科科技、可立克等股纷纷涨停。驱动因素依旧没变。

今年芯片、锂电都曾成为一个阶段的绝对主线，而在这期间光伏一直以来扮演着老二的角色，几乎没有强力爆发过，但生命力最为顽强，且好几次市场的调整期都是靠着光伏板块的超预期，最后形成了赚钱效应的衔接。

当前市场主线未定，可光伏板块利好消息不断，同时通过内部轮动的方式，继续维持着反弹。因此，这次光伏板块大概率还会扮演着同样的角色，值得跟踪！

整体来看，日内板块有序轮动，市场氛围良好！

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