2.  新能源

今天资金还是围绕新能源车产业链中寻找低位有逻辑的分支：昨天冒头的锂矿在连续两日大涨后，今天回落休整；资金进攻氢能源/燃料电池、PVDF/磷化工/氟化工等新能源产业链分支方向。

（1）氢能源

我在昨天《元宇宙结束了？》一文中提醒大家关注的氢能源，今天再度拉升，中泰股份、春晖智控、康盛股份等纷纷涨停。消息上：11月17日，中证报称，国家层面关于氢能产业发展的顶层设计有望出台。

参考日本，国家级别的顶层设计主要是氢能消费量，日本的目标是到2030年，将其氢能消费增加20倍，也就是说要从目前的30万吨左右增加到600万吨。

根据行业数据预测，2025半年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；到2050年，氢能在我国终端能源体系中占比将超10%，产业链年产值达到12万亿元，空间巨大。

做长线的朋友，不妨留意一下这个方向。

（2）光伏

今天下午光伏板块开始大幅走高，领涨的主要是组件分支方向，东方日升涨20%，天合光能涨超10%。消息上：中午能源局公布了10月光伏装机数据：1-10月光伏累计新增装机29.3GW，同比增加34%；其中10月单月新增装机3.75GW，环比增加6.8%，同比-10%。

按照这个数据推算的话，今年全年装机量只有38GW左右，远低于年初预期的60GW。但是当前装机低迷主要是受高硅料价格压制，随着硅料价格见顶回落，明年光伏装机将迎来大爆发的预期，所以市场表现为短期靴子落地。

我之前也讲过：组件分支不仅受益于光伏整体装机的回暖，还直接受益于硅料价格的下降。所以今天组件概念股上涨也不意外。

对于光伏这一方向的机会，我依旧坚持机会在一文所讲的光伏组件。光伏的基本链条为：硅料—硅片—电池片—组件—光伏电站。进入到四季度之后，明年硅料价格产能陆续释放出来是大概率事件，所以当前签订高价组件订单之后，未来执行订单时硅料价格已经下降了，利好组件企业。

3.  值得注意的：

（1）快递

今天快递股表现十分亮眼，韵达股份、申通快递双双涨停。消息上：①11月18日，快递行业的龙头中通快递在三季度业绩会上称公司2022年利润增速有望达到30-35%，这个业绩增速好于此前大部分机构的预期；②韵达、圆通分别在昨晚、前晚公布了10月份的经营数据， 圆通单票价格为2.29元，同比增长6.8%，环比提升0.01元，韵达单票价格为2.17元，环比提升0.03元。

单票价格继续提升，持续印证价格战拐点的逻辑。自去年以来，为争夺市场份额，快递行业陷入价格战困局。在激烈的价格战竞争之下，2020年底至2021年初，顺丰、申通、韵达、圆通的每件快递单票价格大幅下杀，同比降价幅度都在20%-30%，严重的影响了企业的获利能力。

受业绩拖累，2020年下半年至今年7月底，申通、韵达、圆通的股价跌幅均超过50%。不过4月底，浙江出台了《浙江省快递业促进条例(草案)》，针对价格战下发警示函，对那些价格竞争激烈的相关网点停业整顿。

受新规出台及行业加强整顿影响，快递单票价格开始回升，并首次在6月份出现改善迹象，行业单票增长0.4%；8月份圆通单票价格实现同比正增长。此外，韵达、圆通、顺丰的单票价格均实现了环比提升，确认拐点逻辑。

做长线的朋友，不妨留意一下这个方向的机会！

（2）元宇宙

以元宇宙为首的科技板块，在昨天大幅回落释放风险，今天有资金尝试去修复，但开盘快速脉冲之后就一路回落，元宇宙板块的人气股恒信东方脉冲后一路回落杀绿，大市值股歌尔股份冲高后一路回落。

这也意味着资金不敢强势进攻高位板块了，目前资金属于边打边撤为主。也就是说，以元宇宙为首的科技板块，后续还有异动，但也差不多到了鱼尾阶段，大家要注意好节奏！

（3）Wi-Fi 6

今天Wi-Fi 6板块表现十分亮眼大涨超2.5%。可能有些朋友对于Wi-Fi 6还不熟悉，这个技术最大的亮点是什么？

首先，Wi-Fi 6 是第六代高速率、支持多用户的无线网络技术，够支持大带宽、低时延的各类无线应用，克服了过去因 Wi-Fi 用户数增加而导致的时延长、速率衰减等问题。

Wi-Fi 6 与 5G 在速率、时延、可靠性等方面相似，随着5G时代到来，VR/AR设备、4K/8K电视等终端的联网能力明显提升，Wi-Fi 6 网络能力能够满足5G时代联网需求，有望与蜂窝网络在各自优势领域有望长期共存。

那么，当前Wi-Fi 6发展得如何？未来的落脚点又在哪？

根据调研资料显示：目前的⼿机与电脑，仅有不到5%的机型采用了最新Wi-Fi 6，主要是因为这些用户对⽆线化体验要求不高。然而头戴显示装置如果想要打造最佳沉浸式体验，就需要最新Wi-Fi技术的支持。

例如，Facebook在今年二季度推出的VR一体机Qculus AIR link，就已经配置了Wi-Fi 6, Wi-Fi 6下的 Qculus AIR link 运行更稳定，且可使得画面刷新率高达120Hz。显示延迟一直是VR设备的痛点，120HZ的画面可显著改善晕动症和视觉疲劳。

因此，为了改善无线化体验并提升出货量，大部分无线头戴显示装置都会配备当下最新Wi-Fi规格。知名苹果产业链分析师预计Meta、苹果、索尼在2022年推出的VR新机均会配备Wi-Fi 6。因此，VR设备将带动Wi-Fi 6放量。据中国信通院调研，VR设备出货量将在2022年达到2000万台，2024年可达7500万台，约2400亿元人民币，Wi-Fi 6供应链公司将有望受益此。

（4）消费电子

今天盘面上动静最大是消费电子，歌尔股份大涨并创出历史新高，主要是受消息刺激：苹果公司在推进其电动汽车的开发项目上有了重大突破，并将研发重点转向全自动驾驶技术。

受利好消息刺激，苹果产业链和汽车智能化概念股都大幅上涨。对于消费电子的后续机会，我认为主要在汽车电子和VR。

这两个方向，我之前也都讲过：汽车电子和VR都已经在出量，可能驱动板块出现一波估值修复，尤其是那些正在切入汽车电子和VR产业链的公司。

①VR设备：这条线最近是跟着元宇宙炒过来的，但现在已经从蹭 元宇宙热点到基本面的设备了，情绪高点越来越近。而且明年VR/AR设备明年销量肯定是有增长的，所以这个方向还是值得留意。

②汽车电子：汽车智能化/汽车电子往后看是大爆发的行业，原本做消费电子能杀出来的企业，能力都是非常强的，去做汽车电子可以说是降维打击。

随着汽车的智能化程度越来越高，消费电子公司的汽车电子业务占比会逐步提升，这些都是长期值得关注的。

整体来看，今天市场赚钱效应不错！

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