2.  稀土

今天节能电机、稀土永磁概念盘中爆发，正海磁材、宇晶股份、英洛华等股纷纷涨停，银河磁体、金力永磁涨超10%。导火线依旧是我昨天在《注意，这个板块继续新高！》一文中所讲的：11月22日，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。

从操作的角度来看，今天稀土产业链概念股完成了反包，虽然在下午14:00跟随大盘震荡走低，但全天稀土矿概念股全体始终强于大盘，卖点还没出来。

我在昨天讲过：虽然稀土产业链今天大幅高开后震荡回落，但从逻辑上看，后面还是有反包动作的。但这个反包动作是创新高，还是仅仅个股脉冲，现在还无法判断。不过我们现在的浮盈还可以，所以接下来继续看！

为什么会这么说呢？原因有三点：

①从宏观角度来看：这一轮行情主要是受央妈放水驱动的，对于市场活跃资金而言，这是一个中期利好。

②从产业逻辑来看：目前我国高效节能电机的渗透率在5-6%左右，其中钕铁硼永磁电机的渗透率为3%-5%。这次规划到2023年，高效节能电机的渗透率需要到20%。也就说，高效节能电机在明后两年存在3倍增长空间。

另外，全球电机市场规模接近万亿，机构预测2027年将达到13552亿元。而目前国内高效节能电机的市场占有率仅为3%左右，比发达国家低20%左右。在政策加持下，存量改造空间很大，钕铁硼永磁电机（也叫稀土永磁电机）有望迎来爆发期。

钕铁硼永磁电机跟传统电机相比，可以节省约30%的电力，还可以在一至两年内重新使用，符合双碳战略。如果国内整个电机行业都换成永磁电机，省下来的电量堪比2-3个三峡水电站了，想想就很美好。

当前，我国永磁电机的渗透率在5%左右，而且基本是传统工业用电机。按20%的标准，稀土+磁材+电机产业上下游都将受益。

③从板块地位来看：稀土是这轮行情主线新能源矿资源最核心的一个分支，并且在周一下午稀土矿上涨带领市场共振反弹的，本身板块是具有市场地位的，是有反包技能卡的。

基于以上三个维度的思考，得出结论：稀土反包动作，值得再等等。

3.  值得注意的：

（1）次新股

今天次新股走得十分亮眼，中捷精工、兰卫医学、溯玉平民等股均收涨20CM。直接驱动是近期有多只新股单日涨幅超30%。

我们都知道，次新股的投机是基于情绪的，它的赚钱效应扩散，往往是来自一些20CM票的持续强度。最近拓新药业、中捷精工持续，然后就是带动其他次新股走高。

接下来，我们需要注意的是：次新股现在已经打开了20CM的活跃度，而创业板本身就很强势，相比之下，科创板还是个洼地，注意接下来这种情绪波动会不会向科创板扩散。

（2）元宇宙

今天元宇宙继续发力，分支方向NFT板块同样高举向上，佳创视讯、金运激光、大富科技20CM涨停。消息上：11月24，经济日报报道，韩国首尔市政府日前发布了《元宇宙首尔五年计划》，宣布从明年起分三个阶段在经济、文化、旅游、教育、信访等市政府所有业务领域打造元宇宙行政服务生态。

对于元宇宙概念后续的操作，我依旧坚持昨天的观点：此前，资金不停拉升低位补涨股来保持元宇宙板块的活跃度，却一直没法形成强大的合力去持续拉升高位股。不过，昨天资金再度合力拉升中青宝、中文在线等高位股，这也意味着资金开始要齐心了。随着资金的再度合力拉伸，剩下来的仓位，继续持有！

（3）光器件

最近光器件概念股在慢慢走高，虽然幅度不大，但持续性不错。

光器件主要用于通讯设备和链接通讯链接通讯网络，全球光通信器件市场规模超过百亿美元，其中光模块占20%-25%。光模块是进行光、电之间相互转换的光电子器件，分为发射和接收部分，发射端把电信号转换成光信号。2019年全球光模块市场规模大概为230亿元，预计2022年将增长至420亿元，复合增长率为22.4%。

近期，北美四大云厂商—亚马逊、Meta、微软、谷歌发布三季报，AWS、Azure、Google cloud三大云计算业务均维持高增长，AWS营收同比增长39%，Google cloud营收同比增长45%，Azure营收同比增长50%。资本开支方面，今年三季度四家公司合计资本开支326.9亿美元，比二季度增加6%。

北美云厂商云计算业务持续扩张，有望带动元器件产业链迎来新一轮增长。预计200G光模块需求快速增长，亚马逊和谷歌对400G需求量预期保持超过50%以上增长，此外谷歌800G贡献量，数通行业光模块收入有望保持20%-30%增长。

整体来看，今天新能源、半导体等板块休整时，元宇宙、注册制次新、电子烟等题材板块接力上，整体市场情绪不弱！

免责声明：本文信息仅供参考，不构成具体投资建议，股市有风险，投资需谨慎。