2.  元宇宙

今天大盘指数开盘回落消化获利盘后，边开始继续展开进攻。上周五起来的元宇宙，今天继续强势撑起大旗，并带动NFT、云游戏等板块上行；个股上，天下秀晋级3连板，中青宝2连板，昆仑万维、数码视讯、汤姆猫等大幅跟涨。

元宇宙最近的导火线是Facebook改名，创始人扎克伯格宣布将公司改名为“Meta”，它来源于“元宇宙”Metaverse。同时还表示，未来十年内，10亿人将能接触元宇宙，拥有数千亿美元的数字商务。 

元宇宙是1992年被提出的概念，是由应用和技术构成的复杂虚拟世界，由于元宇宙是现实和虚拟的结合，拥有游戏、社交与沉浸式内容等应用场景，被称为“下一代互联网”曙光。世界各路资本为夺得在元宇宙迭代进程中的先发优势，近期纷纷入局元宇宙产业：今年3月，“元宇宙”概念的海外游戏公司上市首日股价上涨54.4%，市值超过4000亿美元。同时，华为、百度、腾讯、字节跳动等国内技术大拿也开始跑步入场。

不过就细分领域来看，在当前阶段，元宇宙概念可能最先在游戏、VR/AR、NFT等领域实现。

（1）游戏

现在很多游戏都有自己的社交场景，一定程度上可以认为这便是玩家自己打造的虚拟世界。所以游戏公司可能最适合率先打造元宇宙世界，成为元宇宙的入口。

目前，国内互联网巨头腾讯、字节跳动等主要游戏公司纷纷发力元宇宙。例如，腾讯天美工作室打造3A级开放世界，远期目标对标《头号玩家》里的“绿洲”。这样一来，将推动游戏企业推出更多相关产品。

（2）VR/AR

元宇宙需要打造沉浸式体验，而实现这一目标需要借助VR技术，随着VR技术日趋成熟，元宇宙平台的沉浸感有望提升。在元宇宙的助力下，VR/AR行业将进入产业快速发展的关键时点。据中国信通院，预计2024年全球虚拟设备出货量可达7500万台，约2400亿元人民币，市场空间巨大。

（3）NFT

NFT中文名叫非同质化代币，是一种数字资产。就元宇宙而这一虚拟世界而言，NFT的出现可以实现元宇宙中虚拟物品的资产化。在某种程度上，NFT是连接现实与元宇宙最重要的桥梁与载体。因此，发展元宇宙概念，NFT也同样有望受益。

但需要注意的是，元宇宙大涨两天，明天或后天有分化需求，在操作上要注意好节奏！

3.  值得注意的：

（1）北交所

今天北交所概念股拉升领涨两市，创业黑马20CM涨停，股价逼近前期高点，京投发展、中关村、电子城涨停。消息上：证监会发布了北京证券交易所基础制度，并明确了基础制度的生效日期为11月15日施行。

北交所概念已经是明牌了，毕竟新三板上市很多年了，而且自北交所官宣以来，新三板精选层整体上涨30%，说明那些想玩的资金早就进去了，这个利好也被消化得差不多了，且现在距离11月15日已经很近了，玩这一块的话，还是要想想在进了。

（2）低位科技（芯片/Mini LED）

上周五上午起来的低位阵营中主要是科技和消费，消费由于受到高端白酒三季报业绩不及预期以及茅台价格下跌影响，今天开盘表现一般，所以低位方向靠着科技撑起大旗。上周五强势的科技（芯片/Mini LED/元宇宙）在今天继续强势，其中我在上周五《日内新高！这个板块被资金追捧》一文中讲的Mini LED继续上涨。

今天科技方向上出现了一个新的方向：PCB，这个板块受到周末深南电路业绩超预期的影响上涨。

PCB，即印制电路板，主要功能是连接各种电子元器件形成预定电路，被誉为“电子电路之母”。按照软硬特性，PCB可分为刚性板、挠性板、刚挠结合板。下游主要用于消费电子、汽车电子和通信设备；其上游原材料为覆铜板（CCL）、半固化片（PP）、铜箔等，其中覆铜板占成本的37%左右，是最重要的PCB原材料，其他原材料如半固化片涨成本13%，铜箔铜球涨5%。

在过去的一年多里，市场一直在猛杀PCB，主要是因为通信这块的需求不行了，而且5G的拉动告一段落。但到现在，通信的需求已经开始企稳，另外车用PCB（汽车电子）和封装基板这两块细分市场开始逐步边际改善。所以接下来，大家也可以重点关注PCB这一个方向！

（3）光伏

今天新能源方向从上午10:06开始修复往上，光伏、风电概念盘中大幅拉升，爱康科技、可立克、银星能源等股纷纷涨停。消息上：10月中下旬，内蒙古、甘肃、青海、宁夏4省区集中组织开工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为主的大型风电光伏基地项目，总规模近3000万千瓦。从实施情况看，推进节奏明显加快。

对于新能源这块，我还是更倾向光伏。光伏这两天的修复有点超预期，阳光电源业绩低预期这两天被锤，但是随着德力股份、芯能科技稳住阵脚后，板块被激活了，早上隆基股份盘中一度冲高带队修复，不过没有稳住。整体来看，这些熟悉的人气股弹性还是不错的。

对于光伏这一块的机会，我还是坚持机会在上周四《大跌的真相找到了！》一文所讲的光伏组件。光伏的基本链条为：硅料—硅片—电池片—组件—光伏电站。进入到三季度末四季度之后，明年硅料价格产能陆续释放出来是大概率事件，所以当前签订高价组件订单之后，未来执行订单时硅料价格已经下降了，利好组件企业。

另外上周也讲过：之前上游硅料、硅片价格持续上涨，一直压制着产业链的需求，尤其是直接压制组件环节的盈利，所以一旦上游涨价缓解，受益弹性最大的就是组件环节。而上周五盘中报道硅片价格首次下降，此逻辑被佐证，继续关注光伏组件这一块！

整体来看，市场最差的时刻已经过去了，本周有望迎来反弹蜜月期！

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