2.  元宇宙

今天元宇宙概念最近特别猛，今天再度上演涨停潮。奥雅设计、会畅通讯、恒信东方20cm涨。消息上：Meta12月9日宣布，公司旗下的VR世界“HorizonWorlds”正式向美国和加拿大的18岁以上人群开放。同时，百度近日也宣布将于12月27日发布首个“国产元宇宙”产品“希壤”。

另外，周末元宇宙又出了两个新事件：

①据央视财经报道，炒房团涌入元宇宙，在11月22日到28日的一周内，四个最主要的元宇宙房地产交易平台的总交易额接近1.06亿美元，有建筑公司在元宇宙中设计一个项目就可以赚近30万美元。元宇宙技术的推进，也在提升虚拟资产本身的交易价值。

②周五晚上，新华社让26位虚拟人物集体开会，进行大秀才艺。近期，多家巨头纷纷表示将入局元宇宙，围绕软硬件、内容多维度生态布局，产业不断落地带来板块催化行情。

我在上周五《政策大力出奇迹，这个板块有机会！》一文中也讲过元宇宙又可以再次考虑入手了，但这次的力度比不上上一波的。

站在当前阶段，元宇宙值得关注的领域，除了是我从11月1日《继续大涨，这个方向集体爆发！》一文开始讲的：游戏、VR/AR、NFT，还有这些应用方向值得关注：

①智慧城市智慧城市是基于城市信息的模型，其建设需要进行城市各维度的数据采集，并通过对数据进行处理加工，形成内容创造和服务建构的基础元素。元宇宙在精准模拟物理空间运行的同时，也在创造数字空间中的原声体验，探索一种在数字空间中特有的审核方式和社交形态。因此，对于城市系统的数字化转型，会逐步走向元宇宙这一技术路线。

②视频会议用元宇宙的手段提升视频会议体验，是元宇宙在工作场合的一大主题应用。当举行在线会议时，参会人员通过软件进入虚拟空间，每个人都创造出符合他们个人形象的，在虚拟会议室里通过“网卡分身”进行互动。而且通过带上AR/VR等设备，与其他参会人员进行互动，从而使人感觉如同置身于真实的物理房间内。

③IP创作IP内容是VR、元宇宙中不可或缺的素材，如果元宇宙平台后续逐渐得到好落地，则相关IP公司有望作为内容供应商，收取相关版权费用、带动公司营收提升。

④虚拟数字人元宇宙的到来会降低虚拟偶像的制作成本和门槛，通过元宇宙观看虚拟偶像会拥有更强的互动性。在当今互联网时代，只能通过只能设备的屏幕或者在特定的现场去观看虚拟偶像的表演，但在元宇宙中，用户会拥有一个虚拟的分身，并可以利用这个分身在虚拟世界中做很多在现实世界无法做的事情，比如和自己虚拟的偶像亲密接触等。

⑤VR体验+家居/文旅VR技术能够将线下体验搬到元宇宙世界中。比如，在VR技术的加持下，消费者能够亲临实景的体会家具定制的效果，并能够在元宇宙世界中与设计师直接沟通，将能有效增进消费体验。同样，文旅元宇宙则是能够透过虚拟现实技术使得文化演出、旅游体验更加丰富多彩，将有助于进一步刺激文旅产品的消费。

3.  值得注意的：

（1）绿色动力

今天绿色电力同样活跃，江苏新能涨停，上海电力、华能国际涨逾9%。消息上：上周中央经济工作会议提出，传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合，对绿电行业来说是比较积极。

另外，绿色电力板块是从11月底开始穿越大盘狂风暴雨的板块，本身也具备市场地位。所以今天上午，绿电电力板块成了资金进攻的方向之一。

（2）化工

今天化工板块表示十分活跃，恒力石化涨停，卓然股份涨近12%，荣盛石化涨近9.9%。消息上：周末中央经济工作会议召开，会议提出的“新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”。

使用化石燃料作为原料企业的碳排放压力，可以得到一定程度的减轻。但，仅用作原料的部分或将不计入不纳入能源消费总量控制，生产加工原料过程的燃料用能和碳排放依然受到严格约束。这也意味着，对于因“能耗双控”扩张受限的龙头白马，未来如果能大面积使用绿电作为能源，压制白马成长和估值的桎梏可能会解除。

（3）建筑材料

前期一直处于低迷状态的建材板块，最近默默走出了反弹趋势。随着地产行业的资金压力缓解、开发贷放松，房地产竣工预期增速将继续回暖，甚至不排除出现竣工加速的情景。在这种背景下，建材产业链有望受益。

如果建材行业景气回暖的话，哪些细分领域将受益呢？我们认为有以下几个：

①玻璃：临近春节，地产赶工需求已经出现，玻璃库存已经连续3周下降；另外，从供给来看，由原材料涨价、玻璃价格低迷，已经使得玻璃企业接近盈亏平衡线，后续玻璃停窑冷修超预期的可能性较大，从而推动玻璃产业景气度触底。随着建材行业回暖，玻璃价格有望回升，带动玻璃企业的盈利能力。

②水泥：水泥是基建投资景气度的晴雨表，对基建投资增速的敏感度较高，如果接下来基建投资增速回升，水泥需求回升的弹性预期更大。

③防水：防水是建材领域集中度最低的分支，所以其核心逻辑也是集中度提升，目前地产行业正在加速尾部出清，也将进一步推动防水行业集中度提升。

整体来看，目前市场依旧是轮动市。

盈亚证券咨询免责声明：本文信息仅供参考，不构成具体投资建议，股市有风险，投资需谨慎。