2.  新能源基建

今天，从10:10开始，新能源基建板块（特高压、电力物联网、智能电网、绿色电力、抽水储能等）就被资金推土机式往上进攻，被资金持续大买近一个半小时，成为全市场的最亮的星。

新能源基建板块爆发的驱动来自于：上周五，中央经济工作会议提出要适度超前进行基础设施建设。适度超前进行基础设施建设将进一步夯实明年基建稳步增长预期，以新能源基建为首的基建相关产业链均有望受益。

新能源基建的受益方向主要有这几个：

①光伏：目前我国已经有松辽、冀北、黄河几字弯、河西走廊、黄河上游、新疆、金沙江上游、雅砻江流域、金沙江下游九大清洁能源基地。可见在光伏基础建设这一块，已经有了足够的保障。

其中，建筑光伏是最为广泛的分布式光伏发电系统。随着“整县推进”政策落地，屋顶分布式光伏有望维持快速渗透。据预测，我国十四五期间光伏年均新增装机规模在60GW，到2025年的年复合增速在20%左右，空间巨大。

②风电：海上风电具有风速强、出力稳定、土地成本低等优点，并且能够在沿海、地稀人密的地区与陆上风电形成较好的互补。在十四五规划中，我国明确提出大力提升风电规模，有序发展海上风电。

目前，我国已经拥有四大海风基地。预计未来十四五期间年均装机规模在50GW，相比于三十五期间的30GW年均新增装机规模，增速在67%！

③特高压：特高压具有长距离、大容量、低损耗输送电力的特点，能够有效解决风光长距离输送的弃风率高问题，从而提高其消纳水平，是电网建设的重点领域。

国网目前规划十四五期间新增跨省区输电能力7000万千瓦，十五五期间新增5000万千瓦。预计“十四五”期间仍有10-13条特高压线路建设需求，平均到每年，大概有2-3条特高压建设任务。随着未来用电需求增加。

④储能：储能是电力新能源发展的刚需。其中最受益的两个分支为电化学储能和抽水储能。

电化学储能：到2025 年，新型储能技术装机规模将达 30GW 以上，五年十倍增长空间；抽水储能：8月6日，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》征求意见稿，要求到2035年，抽水蓄能电站投产总规模达到3亿千瓦，整体价值量为1.8万亿。

3.  值得注意的：

（1）成渝地区

今天成渝地区概念发力走强，蓝光发展、重庆港、四川成渝、国网信通、渝开发涨停。消息上：12月14日，推动成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第四次会议在四川宜宾召开。会议提出共建成渝地区双城经济圈2022年拟推进重点任务共10个方面46项，拟推进重大项目160个、总投资约2万亿元。

如果成渝能跟东部沿海三大增长极连点成线，将形成一个占全国经济总量七成以上的巨大菱形空间，形成“北有京津冀，东有长三角，南有粤港澳，西有成渝”的中国区域经济格局。

按照以往发展惯例，经济发展，基建先行！市政施设与公路铁路等领域可能会成为投资重点。产业转移的话，需要考量当地产业基础，成渝城市群拥有汽车、电子等优势产业集群，未来的产业规划重点应该在于推进传统制造业转型升级，同时布局战略性新兴产业，因此，这些方向也是我们的关注重点。

（2）CRO

临近尾盘，CRO概念尾盘放量跳水，药明康德闪崩跌停直接带崩医疗板块，泰格医药、康龙化成等跌逾7%。药明康德被砸是因为要被美国被列入实体清单的消息传出，但目前还没得到证实。

今年医药板块已经跌很多，上个月还有反弹的迹象，但这个月开始又拼命在跌。如今再次出现医药利空传言，市场恐慌了。个人理解，医药已经被炒了很多年，很多股即便骨折也不便宜。但考虑到14亿中国人都要看病吃药，所以熬过这段泥沙俱下的时间，医药仍然是可以期待的。

长期来看，医药股还是值得期待的，而且目前正处于国产替代的早期，14亿人口，这是一个非常大的市场，可以产生许多大佬公司。但前期是要熬过一段泥沙俱下时光，而且买的估值也要合理，如果没做好心理准备，暂时不要轻易去抄底吧！

（3）绿色电力

我最近一直强调的绿色电力，今天强势爆发并稳住，成为全市场最硬的板块，晋控电力、华电国际、南网能源等股纷纷涨停。目前绿色电力的产业逻辑还是我在12月1日《注意，市场有新热点出现！》一文中所讲的：从基本面来看，绿色电力的基本面在明年有望迎来量价齐升：①交易量：未来30年，新能源装机量将会大幅提升，电力系统将带来根本性的结构变化，风电光伏将逐步替代火电。绿电优先安排市场化交易，绿电交易量有望稳步增长。②价格：绿电较煤电存在溢价。

从12月1日以来，我一直都坚定地看好绿色电力板块。12月1日—12月7日，创业板指数持续回落近4%，并且在12月6日、12月7日两日大跌，期间市场哀嚎遍野。

由于感受到大盘的风险，所以12月6日便在《刚刚，降准了，抢绣球行情开启！》一文中提醒大家：从行稳致远的角度考量，绿色电力要兑换部分利润，但保留绝大部分仓位来等待逻辑兑现。

12月8日—12月14日，市场情绪回暖，妖股横飞，虽然绿色电力板块由于之前连续大涨，板块休整，在全市场中并不突出了，但我还是坚定看好有产业逻辑的绿色电力，接下来依旧坚定这个观点。

整体来看，今天市场继续震荡回落，各大指数全线翻绿，尾盘更是出现一波明显的跳水

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