2.  消费电子

今天消费电子概念走高，VR、汽车电子等板块走高，安洁科技、德赛电池、欧菲光等纷纷涨停。我在昨天《政策加码，这个板块火力全开！》一文中也提醒大家再次关注汽车电子的机会。

对于消费电子这块，我在之前讲过：当前消费电子已经逐渐进入成熟阶段，行业内部竞争变得很激烈。随着消费电子终端巨头苹果公司逐渐将部分订单从我国抽离，转向越南、印度等新兴国家。对于没有海外产能布局能力的中国消费电子供应商而言，业务空间进一步被挤压。

因此在当前困境下，消费电子公司开始在新能源、VR、电子等新型领域寻找突破点。这几个方向，我在12月3日《今天，这个板块终于爆发了》一文中也简单讲过，今天我们来详细看看:

（1）VR：国内外大厂纷纷布局元宇宙，消费电子公司向VR硬件端发展近年来，海内外各巨头纷纷入场，随着“元宇宙”应用场景的逐步落地，将带动VR设备放量。预计VR设备出货量将在2021年下半年达到1000万台，VR内容和生态系统有望实现跨越式发展，2022年年底全球VR设备销量可能达到2000万台。

（2）新能源：消费电子公司纷纷切入汽车电子、光伏等领域

汽车电子方面，据调研资料显示，到2025年，全球新能源乘用车销量年复合增长率有望达到32%，中国汽车及车后市场规模高达10万亿元，是手机市场的10倍。目前L1/L2级智能汽车的新车渗透率约为45%，相当于2012年全球智能手机的渗透率水平，预计2025年渗透率将达80%，提升空间大。随着特斯拉通过垂直整合将造车难度降低，使得电动车产业更接近电子产业，带动消费电子零部件公司向汽车业务拓展，进军汽车电子领域。

光伏方面，蓝思科技在今年11月切入光伏玻璃、光伏设备及元器件、光伏发电等领域；领益智造2019年并购赛尔斯，其海外工厂除设计光伏逆变器组装外，未来可能设计储能电池的组装业务。

（3）电子烟：在目前消费电子公司中，结构件厂商长盈精密已经取得国际电子烟公司JUUL LAbs的供应商资格并获得订单；科森科技2018年切入电子烟结构件业务；环旭电子主营电子烟组件及整机组装的EMS业务。

3.  值得注意的：

（1）数字经济

当前数字经济已经走向各个产业了，是一个值得花时间去研究跟踪的方向，大家可以多留意这块的机会。

（2）元宇宙

今天元宇宙概念再度走强，虚拟数字人、VR、NFT、游戏等细支方向表现强势，延华智能、宝鹰股份4连板，云南旅游、首都在线等股纷纷涨停。

消息上 ：近日百度宣布发布首个国产元宇宙产品“希壤”，并正式开放定向内测。同时，昨天上海市委经济工作会议举行，指出要引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台，适时布局切入。

虚拟数字人等板块的具体逻辑，可以参考我在12月13日《多事件驱动，这个板块连续大涨!》一文中所讲。另外我当时还讲过除游戏、VR/AR、NFT外，还有几个应用方向值得关注：

①智慧城市智慧城市是基于城市信息的模型，形成内容创造和服务建构的基础元素。

②视频会议用元宇宙的手段提升视频会议体验，是元宇宙在工作场合的一大主题应用。

③IP创作内容是VR、元宇宙中不可或缺的素材，相关IP公司有望作为内容供应商，收取相关版权费用、带动公司营收提升。

④虚拟数字人元宇宙的到来会降低虚拟偶像的制作成本和门槛，通过元宇宙观看虚拟偶像会拥有更强的互动性。

⑤VR体验+家居/文旅VR技术能够将线下体验搬到元宇宙世界中。

（3）车载摄像头

今天智能汽车产业链表现不错，直接驱动是：昨天华为召开2021智能汽车解决方案生态论坛！

如果说电动化是汽车工业革命的上半场，智能化就是汽车革命的下半场。

万物互联是大势所趋，作为下一个移动终端的汽车，智能化将是互联大军中的另一风口！跟手机产业链一样，功能机向智能机的转变过程，蕴含着更大的投资机会。未来，新能源车投资的未来超额收益有可能出现在智能汽车这里。

那，近期智能汽车产业链有哪个分支方向值得注意呢？根据调研资料，车载摄像头领域是个不错的方向。

车载摄像头是指安装在汽车上的摄像头，主要为汽车提供识别、预警等功能，其主要作用是在自动驾驶时对周边环境进行感知。因此，车载摄像头也被称为自动驾驶之眼！作为获取图像信息的前端，车载摄像头将充分受益自动驾驶快速渗透，迎来需求放量。

传统汽车单车摄像头数量通常是2-4颗，而智能汽车所搭载的摄像头数量往往在8颗以上。其中特斯拉主要车型搭载8颗摄像头，最新发布的北汽极狐阿尔法、小鹏P5、吉利极氪001单车摄像头数量分别达到12、13、15颗。因此，在智能汽车快速渗透的背景下，车载摄像头实现规模将迅速增长。

2020年全球车载摄像头市场规模大概是560亿元，预期到2025年将增长至1450亿元，复合增长率达21%，是一条确定性极强且量价齐升的黄金赛道！

整体来看，高位人气股出现强亏钱效应！

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