2.  新能源

今天新能源产业表现强势，随着绿色电力的反抽，开始将挣钱效应扩散到电力、光伏、氢能源等新能源相关领域。不过需要注意的是，今天新能源产业高潮过后，需要注意明天的分化风险！

（1）电力

今天电力板块大幅拉升，银星能源、湖南发展、大唐发电等股涨停。接下来如果要操作这个板块的话，要做的就是把电网的产业链框架给梳理清楚，因为往后将是支线联动机会，就跟之前的光伏板块一样：硅料—新技术—组件—原材料—电站，基本都轮一遍。目前电力板块也是如此！

（2）氢能源

氢能源板块大幅走强，韶钢松山、雪人股份、康生股份涨停。氢能源的驱动依旧是我在12月20日《政策频出，这个行业的变革来了！》一文中所讲的：近期，深圳市氢能产业发展规划(2021-2025年)，根据规划，到2025年，氢能产业规模达到500亿元，2035年将达到2000亿元。

除深圳外，此前北京、广东、上海、山东等省市都发布了氢能相关专项政策或规划。各省对于氢燃料电池汽车的规划是，2025年氢燃料电池汽车销量将突破10万辆，加氢站将突破1000座，届时氢燃料电池汽车整体将达到10万台级规模，是一条具备想象力的万亿赛道！

为何国家这么重视发展氢能源汽车？

目前我国交通运输领域主要使用锂电池、氢燃料电池等新能源产品，来代替传统燃油发动机以缓解碳排放带来的环保压力。但电动汽车更适用于城市、短途、乘用车等领域。而氢燃料电池汽车由于具备长续航里程、快速加注、低温自启动等技术特点，因此更适用于长途、重载、商用等领域。氢燃料电池汽车作为新能源汽车的重要技术路线之一，未来将与电动汽车长期并存互补，有望迎来爆发式增长。

那目前，氢燃料电池汽车的发展如何呢？

由于氢能基础设施缺乏以及氢气使用成本较高等问题，从2015年发展至今，氢燃料电池汽车在新能源汽车中的渗透率依旧很低。截至2020年底，全球氢能源燃料电池汽车保有量仅有32535辆，我国7352辆位居第三。

为解决困境，自2020年起，国家开始针对氢燃料电池密集发布扶持政策，2020年10月，我国《节能与新能源汽车技术路线图2.0》规划发布：2025年，氢燃料电池汽车保有量达到10万辆左右，年复合增速达到了68%；2021年9月，发布《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》...

随着政策重拳出击，氢能源燃料电池的长期逻辑值得留意！

（3）绿色电力

作为新机构抱团品种，绿色电力是当前市场为数不多具有产业逻辑的方向，在连续调整几天后，今天引领市场，节能风电、林洋能源、太阳能等纷纷涨停。

绿色电力的产业逻辑：从基本面来看，绿色电力的基本面在明年有望迎来量价齐升：①交易量：未来30年，新能源装机量将会大幅提升，电力系统将带来根本性的结构变化，风电光伏将逐步替代火电。绿电优先安排市场化交易，绿电交易量有望稳步增长。②价格：绿电较煤电存在溢价；成本下降在于风电/光伏的中游环节都在持续不断地降价，意味着绿色电力的采购成本更低了。

从今天的最新产业数据来看，绿色电力的产业逻辑还在持续被验证：①昨天光伏上游硅料大幅降价、近期海上风电的招标价格持续降低，说明绿色电力公司的招标成本下降的逻辑持续被印证；②今天江苏公布了12月绿色电力价格仍旧维持在高位不变，意味着2022年绿电价格将会维持高位。

3.  值得注意的：

（1）汽车零部件

今天汽车零部件板块同样拉升，卡倍亿20cm涨停，沪光股份、拓普集团、文灿股份等纷纷涨停。

汽车零部件在11月涨完一波之后，在12月开启了一波持续调整。在短期周期向上+中长期自主崛起+新技术变革的三重刺激下，接下来还可以继续留意汽车零部件板块的机会。

（2）稀土

昨天，五矿稀土发公告称，国务院国资委研究并报国务院批准，同意中国铝业集团有限公司、中国五矿、赣州市人民政府等进行相关稀土资产的战略性重组，新设由国务院国资委控股的新公司。

随着稀土行业进一步整合，稀土产业竞争力有望进一步提高。从操作的角度来看的话，最近倒是可以继续关注这一方向的低吸机会，追高就算了！

（3）腾讯&京东

今天腾讯来了个神操作，中期分红居然分大约价值1100亿人民币的京东股票。以前的分红都是分现金，这次刷新大家的认知了，居然还能分其他公司的股票！不过这些公司分到的股票，基本都会卖出，所以京东今天提前就跌了！

（4）数字货币

今天，数字人民币虽然表现一般，但随着数字人民币落地的关键点—冬奥会渐行渐近，将在2022年1月27日正式开村，届时，数字人民币将正式开启冬奥会场景应用试点。因此，我们也要开始留意这一方向。

作为数字人民币落地的重要节点，冬奥会场景应用试点有望成为首个向国际展示数字人民币应用的窗口，推动数字人民币全面落地的进程。

而自2019年底数字人民币开始试点，截止2021年10月22日，我国已经累计开立数字人民币个人钱包1.4亿个，累计交易笔数1.5亿笔，交易额接近620亿万元。从试点成果来看，数字人民币的推广正在全面提速！

而随着数字人民币推广加速以及全面落地时点的临近，流通过程中所需的硬件基础设备—ATM机与POS机等终端机具将迎来大量新建及改造的发展机遇。

TM机的话，根据中国支付清算协会数据，截止2021年二季度，现有ATM机具98.67万台，改造市场规模大概在120-720亿元区间。POS机的话，截至三季度，我国现有联网OOS机3491.81万台，POS机的改造市场规模将达到970亿元。

整体来看，今天市场又开始炒有产业逻辑的板块了！

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