2.  医药医疗

今天冠疫情相关产业链表现强势，新冠检测、医疗服务、医疗器械等分支方向走强，九安医疗、济民医疗、西陇科学等股纷纷涨停。消息上：世卫组织:奥密克戎毒株已在英美等国成为主要流行毒株，南非的发病率出现下降.昨晚英法美等主要国家均报告单日新增确诊病例数创纪录新高。

（1）新冠口服药&疫苗&新冠检测

目前全球新冠感染人数创历史新高影响，之前Delta病毒大流行时日内新增感染者高峰是70万人。但是目前奥密克戎在全球开始大流行，单单昨天全球新增感染者人数已经达到了109万，并且日新增感染人数还没看到见顶的迹象。

由于奥密克戎感染性强，但重症以及致死率低，所以对于新冠口服药需求相对更大，目前这个分支也是最为强势的，新冠检测以及疫苗等在今天也都有表现。

（2）医疗器械

昨天《“十四五”医疗装备产业发展规划》发布，《规划》提出，到2025年，医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平将明显提升。受此消息影响，今天医疗器械板块同样大幅走强。但医疗器械板块想要持续走强，还得看主要压制因素是否解决！

当前医保控费压力仍是压制医疗器械行业控制估值水平的主要因素。12月3日公布2021年国家医保目录调整结果，谈判新纳入药品总体成功率80.34%，高于去年的73.46%；平均降价幅度61.7%，比前三年56.7%、60.7%、53.8%有进一步加大，但还算比较温和，总体符合预期。

在医保控费政策常态化背景下，后续需要关注集采和医保谈判后的降价情况，公司产品降价后的业绩变动情况、产品出海情况以及创新产品的研发和销售情况等。也就是说，目前医疗器械板块虽然走强，但还不能说明接下来能走趋势，更多是反复行情！

3.  值得注意的：

（1）绿色电力

今天上午绿色电力低开低走跌破了20日线，按照昨天给出的策略：如果绿色电力板块跌破20日线，则要剩下来的仓位；如果没有跌破，则继续持有。今天上午跌破20日线，所以剩下绿色电力仓位应该清掉。

从12月1日以来，创业板指数震荡回落了6.11%，市场更是经历了风风雨雨，但绿色电力板块在12月的涨幅十分亮眼，成为12月里为数不多持续赚钱的板块，即便近期有所回落，但从12月1日到今天上午跌破20日线，不少概念股依旧涨上来了30多个点，期间最高平均涨上来过45%。

我们过去两次在高位已经减了一大部分仓位，还剩最后的仓位在今天跌破20日线清掉。回头看，能在12月的狂风暴雨市场中吃到大肉，这一轮绿色电力是很成功的。

（2）稀土

昨天提醒大家关注的稀土，今天上午一度上冲，但在10:05却被大盘拖累而回落。不过即便稀土板块回落，但由于板块位置相对较低，下跌空间也有限，板块的整体问题不大。

（3）白酒

今天市场主要被白酒等饮料制造板块给拖累了，迎驾贡酒、古井贡酒、酒鬼酒等股跌幅超7%。对此，下跌卖方给出的答案是：年关将近，白酒“节日效应”再现，白酒提价预期终兑现，利好出尽。

（4）光纤光缆

今天低位的光纤光缆板块也吸引了部分资金的青睐。

光纤是一种传输光速的介质，是承担光通信的材料；光缆则是由一定数量的光纤组成的通信线缆，主要用于连接各类通信设备组成完整的通信网络。

当前，光纤光缆产业链的驱动逻辑在哪呢？据调研资料显示，在国家“双千兆”、“东数西算”等政策推动下，我国光纤光缆需求正在回升。

近日印发的《“十四五”国家信息化规划》提出，2025年1000M以上速率的光纤接入用户增长幅度将超8倍。

今年3月25日，工信部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划》提出，用三年时间，建成全覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，带动光纤光缆的需求增长。

此外，今年5月24日，《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》发布，提出加快实施“东数细算”工程。“东数西算”工程是指将东部沿海城市的数据，传输到西部地区进行运算和存储，用来解决东西部算力供需失衡的问题，有望带动光纤光缆的需求。

在政策的拉动下，光纤光缆行业格局迎来了改善！据资料显示，2026年我国光纤光缆市场规模约为5895亿元，比2020年的3515亿元增长了67.7%。

另外，在2018-2020年期间，国内光纤光缆市场因需求不足，光纤光缆价格持续下跌，部分厂商逐渐退出市场。经过两到三年的去产能，总体产能已逐步出清，价格开始上行。

可见，光纤光缆行业经过两到三年的去产能，市场产能偏紧；在“双千兆”、“东数西算”等政策推动下，我国光纤光缆需求正在回升，相关公司有望受益。

整体来看，今天这走法简直就是钝刀子割肉！

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