2.  元宇宙

今天元宇宙板块继续强势领涨两市，NFT、游戏、虚拟数字人等分支方向逆势爆发，中青宝、天神娱乐、盛美文化等股纷纷涨停。消息上：2022年国际消费类电子产品展览会（CES）将于1月5日开幕。作为国际消费电子领域“风向标”，“元宇宙”成为本届展会的重头戏。

CES是世界上最大、影响最为广泛的消费类电子技术年展，也是全球最大的消费技术产业盛会，该会被誉为全球消费电子界的“奥林匹克”盛会。此次CES预计将有超过1700家展商，创历史新高，其中包括200家世界五百强企业。

按照往年行情来看，CES展会对市场的影响不小。

2019年CES：5G手机、折叠屏、超高清等均成为当年消费电子热门方向。

2020年CES：Mini-LED、车规级芯片均成为消费电子热门方向。

2021年CES：为5G、智能城市、数字医疗和智能交通四大重点今年CES大展将聚焦数字健康、食品技术、汽车技术、NFT（非同质化代币）、游戏、智能家居等领域。

从目前部分消费电子巨头透露的内容来看，元宇宙技术将继续成为本届CES一大亮点，值得重点留意。对于元宇宙产业链，接下来需要注意游戏、VR、NFT、虚拟数字人这些分支。但这些方向，最近讲太多了，今天就不一一累述了。

3.  值得注意的：

（1）稀土

受锂电池以及大盘影响，稀土板块也难独善其身，今天继续回落，从上周三到今天收盘，稀土矿的公司平均跌下来了2%，这把没有做好，认亏出局。

（2）冬奥会

今天下午冬奥会概念继续发酵且震荡走强，冰雪产业、氢能源等板块都不同程度的拉升，而早盘快速异动拉升的数字货币板块却反响一般。冰雪产业板块中，冰山冷热晋级5连板，莱茵体育2连板，雪人股份走出近“地天板”；氢能源板块中，京城股份、蓝科高新、泰山石油等股涨停；数字货币板块中，神思电子、翠微股份晋级2连板。消息上：2月2日将开始火炬传递，拉开北京冬奥会的序幕。

目前讨论比较多的冬奥会概念有以下几个：冰雪运动：冬奥会将成为我国推广冰雪运动的最佳契机。数字货币：北京冬奥会是国内数字人民币的重要场景试点，也是对外展示的重要“名片”；氢能源：此次奥运火炬中的燃料将全部采用氢能源；超高清：此次冬奥会将实现4K全程直播、8K实验直播

随着冬奥会临近，冰雪产业、数字货币、氢能源等板块受到进一步催化。但就目前资金走势来看，这些板块也很难走出持续行情，更多会是反复行情！

（3）计算机产业链

最近计算机行业有一些票已经开始走出来了，今天稍微梳理一下计算机内的几个细分方向。

①网络安全：昨天国家网信办等十三部门联合修订发布《网络安全审查办法》，并将自2022年2月15日起施行，主要目的是为了进一步保障网络安全和数据安全，维护国家安全，同时也将进一步促进国内网安产业的发展。

②智能汽车：资金沿着电动化炒到智能化，今年作为汽车智能化元年，这条线是值得注意的。

③人工智能：作为计算机科学的分支，人工智能对模拟、延伸和扩展人类智能进行研究、开发的科学。2020年，全球AI市场规模1500亿元，到2024年预期超过4500亿元，2018年-2025年AI合成产品复合增长率将高达26.8%，是一条具备想象力的赛道！最近爆火的商汤也是奔着这个赛道去买的。

④行业IT：这条线涉及非常多的方向，比如在能源、金融、教育等行业都有应用。不过要是想要操作这个方向的话，得结合题材概念来操作，例如碳中和、数字货币等。

（4）预制菜

今天，部分资金撤出赛道股的同时，也布局了一些新概念。比如，今天预制菜概念股再次爆发，双塔食品、惠发食品涨停，国联水产、金龙鱼等纷纷跟涨。驱动上：①春节外出就餐的几率减少，将带动预制菜需求量的增加。②“宅经济”的持续火爆，叠加外卖及团餐业务的兴起，使得预制菜行业具备不错的想象力。

关于预制菜，我在《分享一个万亿蓝海市场！》一文中也讲过：预制菜简单来说，就是半成品菜。这两年，基于防疫要求，餐饮业被迫限制堂食，于是部分思路灵活的企业开始兜售预制菜，这个概念才开始被大众知晓。

不过预制菜并不是新鲜事物，早在上个世纪的1960-80年代，预制菜已经在发达国家流行。比如日本，经历了半个世纪的成长期后，目前日本预制菜的渗透率已经达到60%以上。叠加社会文化、饮食习惯的相近性，以及此次疫情的催化，预制菜在中国也有望迎来一个高速增长期。

目前我国预制菜行业仍处于“猥琐发育”的状态，2017年市场规模约在1000亿左右，2020年约为2600亿，复合增长率达到了37.5%，2021年国内预制菜市场规模为3000亿左右，但目前预制菜占食材总体的比重（即渗透率）仍然不到10%。对比来看，2019年中国家庭户均消费半成品市场规模大概只达到日本2004年家庭户均消费的5%，向上空间巨大。

据预测，到2025年，国内预制菜行业规模有望增长至6000亿元左右，而随着行业的逐渐成熟，比如参考日本60%的渗透率，预制菜行业最终将实现3万亿以上的市场规模，进而成为大消费赛道的“新风口”。

不过需要注意的是，这个板块更多会是反复机会，市场会给出低吸机会，谨慎追高。

整体来看，非理性地大幅杀跌！

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