2.  数字货币产业链

今天，在利好消息刺激下，数字经济产业链成了活跃资金持续进攻的方向，并且将赚钱效应扩散到数字货币、网络安全、虚拟数字人等方向。消息上：周末，《求是》杂志发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》，文章指出，“发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。

日前印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重要达到10%。其中数据流转体系、数据安全被重点强调。

《十四五数字经济发展规划》、《不断做强做优做大我国数字经济》两文重磅齐发，数字经济被提升到了极高的战略位置。最近密集出台的政策及决策层的表态，都在传递一个信息：那就是产业数字化势在必行。

不过数字经济涉及的内容很多，发展规划中的主要目标也涉及多个领域，数字货币、网安安全等领域都是其中一个不可或缺的一环。

（1）数字货币

今天数字货币板块强势爆发，神思电子、天源迪科、翠微股份等纷纷涨停。

上周，虽然数字货币走势一般，但我还是一直在强调数字货币的机会。在1月12日《这个“万亿蓝海市场”，再次火了！》、1月13日《注意这几个板块！》、1月14日《注意这个方向！》等文章中强调：近期数字货币试点范围快速扩大，同时，冬奥会将成为数字货币的重要应用场景，随着冬奥临近，数字货币板块热度有望进一步提升，值得留意。

另外，在1月14日《注意这个方向！》还讲到了数字人民币在冬奥会上会如何应用；同时还讲到随着数字人民币试点的加速推进以及数字钱包APP的上架，预计在当前阶段银行IT、硬件设备商以及硬件钱包分支将率先受益于数字人民币推广带来的业绩增量。

回顾这轮数字货币的行情，我是从12月23日《注意，这个老赛道再次爆发！》一文中开始提醒大家关注这一方向，当时数字货币表现一般，但我觉得随着数字人民币落地的关键点—冬奥会渐行渐近，届时，数字人民币将正式开启冬奥会场景应用试点。所以，我们是要开始留意这一方向了。

（2）数据安全&网络安全

随着我国加速向数字化经济转型，各政企部门有望持续扩大数字化转型支出，推动网络安全行业持续增长。

2021年7月工信部发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年），要求到2023年，我国网络安全产业规模将超过2500亿元，3年复合增长率超过15%。行业潜在发展值得期待！另外，IDC预测，我国数据总量将在2025年达到48.6ZB，占全球数据总量的27.8％，而我国当前网络安全市场占IT总投入的比重仅为1.87％，远远低于全球平均水平的3.74%，存在1倍提升空间，市场巨大。

在当前信息技术日益复杂的背景下，随着大数据安全、物联网安全、工控安全、智慧城市安全等各类网络安全需求将快速增长，网络安全市场也有望迎来较快增长。

3.  值得注意的：

（1）国产操作系统

目前操作系国内供应商已基本满足国内信创客户使用需求，操作系统国产替代渗透率将持续提升：①党政信创方面，2021年底，党政交付的PC总量约为400万台；相比党政的3000万台存量PC和全行业的1.5亿台存量而言，渗透率仍然有大幅提升的空间；②行业信创方面，预计2022年有望成为多个行业大规模推进信创国产化的起点，并在2023年进一步放量。

另外，计算机设备作为信创产业关键的“硬件”环节，也将持续受益于信创产业国产替代渗透率的提升。

（2）券商

MiniLED产业链目前已具规模，游芯片厂商和中游封装、模组厂商分别突破的相应的技术难题并纷纷扩产，而下游终端的苹果、TCL、海信友达、京东方等巨头纷纷推出miniLED背光或类似技术的电视、显示器、VR和车载显示等终端产品。随着电视、显示器、汽车中控显示等终端需求旺盛，叠加miniLED渗透率不断提升，miniLED产业链将进入爆发式成长期，是一个值得留意的方向！

（3）换电

今天宁德时代盘中大涨近5%重返600元上方，换电概念涨超3%。消息上：宁德时代将于1月18日举行EVOGO换电品牌发布会。宁德时代此举意味着正式进军“车电分离”的换电市场。随着宁德时代牵头吉利等车企进入换电市场后，换电市场有望迎来发展风口，可以留意一下这个方向。

另外，赛道股方面，最近披露的锂电个股的业绩整体表现还是不错的，可以留意低吸机会。

（4）新冠治疗

今天新冠治疗板块继续强势领涨两市，我从1月13日《注意这几个板块！》一文开始提醒大家关注的新冠药物，更是强悍，广生堂、拓新药业、翰宇药业等股涨停。驱动逻辑依旧是我在1月13日《注意这几个板块！》一文所讲的：复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示，正为国内新冠口服药准备临床。

在防疫常态化背景下，随着轻症患者比例增多，对患者自我治疗的要求提升，在家服用新冠口服药治疗，将成为疫情常态化下的重要补充手段，新冠口服药市场也将逐渐被打开。

目前，全球累计确诊新冠肺炎病例超3亿例，作为对患者的抗疫利器，新冠特效药的研发正在快马加鞭，多家公司陆续公布其特效药进展，其中国内首个新冠口服药VV116有望在下半年申请上市。在这过程中，除了研发公司，那些为新冠口服药提供原材料、中间体、CDMO服务等相关公司都有望收益。

整体来看，市场情绪回暖！

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