2.新能源

受利好消息刺激，今天新能源赛道直接爆发，有机硅、风电、特高压、储能等分支方向大涨。消息上：1月25日，中共中央政治局第三十六次集体学习时强调“努力实现碳达峰碳中和目标”。

（1）硅能源

今天有机硅板块大幅拉升，润和材料涨超14%，东岳硅材涨超11%，晨化股份、硅宝科技、新安股份等股涨幅居前。消息上：第三十六次集体学习指出“要积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源”。

硅能源属于新东西，这是第一次被提到。光能转换电能的过程中需要以工业硅为原料，并制成单晶硅/多晶硅从而实现光伏发电。因此，硅能源从细分方向来看主要包括有机硅、硅料以及硅片等分支。

从下游应用来看“硅能源”革命是由光伏-特高压-新能源车组成，对应一个新的“生产-传输-利用”循环体系；然后风电、光伏、氢能、生物质能这些会加快规模化的发展。在新能源浪潮下，硅能源的发展不会差！

（2）储能

我在周一《危机解除了？》一文中提醒大家关注的储能板块，今天板块开盘便走高，中天科技涨停，中国西电、许继电气、国电南瑞等纷纷跟涨。

在“碳达峰、碳中和”目标下，风电、光伏等再生能源发电的比例将越来越大，而风电、光伏等新能源发电“靠天吃饭”，具有随机性、波动性和间歇性的特点。因此，如何保障电力稳定供应并实现高水平消纳利用，成为制约新能源发展的“卡脖子”难题。

而储能，可以在电力富余时将其存储下来，在需要时放出，能够作为电力储存装置，用来平衡电能在时间上的供需关系。因此，也被视为一把可以打通新型电力系统产业链的关键钥匙，是新能源发电浪潮下不可或缺的一环。

那，储能的市场空间究竟有多大呢？据调研资料显示，2025年我国储能市场空间可达2326亿元。当前，“碳达峰”、“碳中和”的攻坚战已经打响，新能源发电作为关键一环，在政策的支持下，储能正迈向成为一条千亿黄金赛道，值得关注！

3.值得注意的：

（1）民爆

昨天《暴跌中的机会！》一文中提到的民爆板块，今天继续走高，壶化股份、保利联合涨停。驱动主要是：近日，《民用民爆物品行业“十四五”发展规划》指出，2022年6月，将停止生产普通工业雷管，全面推广使用数码电子雷管。

对于这一方向，我的观点是：虽然市场空间不大，但如果随着全面推广使用数码电子雷管的时间渐进，这一板块，还是会动动的。

（2）逆变器

今天光伏逆变器同样走高，除了上面的利好消息刺激外，逆变器出口金额创新高也是驱动因素之一。

海外需求：12月逆变器出口金额6.01亿美元，单月创新高。国外光伏逆变器出口额创新高，进一步验证了全球碳中和的背景下海外光伏装机需求高涨的现实。国内装机：全年光伏装机53GW,略低于年初装机预期，但符合调整后市场预期。

未来，随着风光大基地等项目逐步落地，逆变器需求端仍有较快增长空间；同时IGBT的国产化进程缓慢，预计在未来芯片供给仍存压力的背景下，供需格局较好的逆变器环节议价能力或提升。

（3）新基建

今天新基建产业链走得还不错，其中装配式建筑走势最为亮眼，建研设计、山东路桥纷纷涨停。驱动上：

近日，全国住房和城乡建设工作会议在北京视频召开，对保障房、装配式建筑这两项提出了定量指标。2022年，要求建设筹集保障性租赁住房240万套，2021年的实际保障房完成数是94.2万套，也就是说今年的要求是去年的2.5倍。另外，对装配式建筑的要求是，2022年新建建筑中装配式建筑面积占比达到25%以上。

从目标上看，今年的保障房建设会有一波小高潮。

那保障房建设的市场空间究竟有多大呢？据各省市发布的保障房建设规划不完全统计，2022-2025年我国保障房累计投资规模可达1.4万亿元。由于房建项目建设周期在1-2年，保守估计2022年的建安投资会接近3000亿元。

那谁能成为最大赢家呢？据调研资料显示，当前，装配式建筑、BIM设为是政策支持的基建新领域，属于保障性住房受益程度最大方向。

1）装配式建筑

装配式建筑符合绿色建筑发展趋势，是保障性住房力推方向。从各地政策看，我国已有多个省市将保障房作为装配式工程的试点项目，从保障房为切入点全省市推广装配式建筑。

北京、上海、深圳、天津、浙江等地强制要求保障房建设规划的项目采用装配式建筑。江苏、河南会对装配式保障房项目给予补贴，广东、陕西等地也明确鼓励保障房项目率先试点装配式技术。

据预测，2022年全国新建保障性住房240万套，假设套均面积50平方米，装配式渗透率大概为30%，则2022年保障性住房带来装配式建筑面积预计为0.4亿平方米！

2）BIM

BIM，也叫建筑信息模型，是一种应用于工程设计、建造、管理的数据化工具，是基建设计领域产业数字化发展方向。BIM具有可视化效果更强、施工成本更低、施工安全性更高的特点。因此，应用BIM技术对建筑进行全生命走起管理有望帮助设计公司精益管理、带来效率提升。

近年来，政策也在力推BIM:2020年8月，住建部等九部门联合印发《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》，提出要大力推广BIM技术；2021年12月，深圳印发《加快推进建筑信息模型（BIM）技术应用的实施意见》，力推在前海、后海等19个重点片区率先开展BIM技术全面深度应用。

在政策的加持下，BIM行业也将迎来快速发展期。据预测，2021年，我国BIM行业市场规模为421亿，2025将达到803亿。

整体来看，市场修复！

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