1.  冲高回落

昨晚中概继续暴涨，美联储议息表态不鹰，今天A股顺势高开，不过随后冲高回落，但整体表现不错：

三大指数均涨超1%；房地产板块、光刻胶全天强势，尾盘电子身份证等板块拉升；超8成股上涨。这样看来，昨天的“底”大概率是成功的！

昨天下午带头爆发的券商在今天表现最弱，这表明了资金对指数难主升的态度：涨高了就回落，跌多了就反弹，反复震荡筑底。

这样的走势也再次验证了我在昨天《一条消息引爆市场，A股崛起一锤定音？》一文中的观点：周三上午的低点是近期最底点的悬念不大了。目前来看：

创业板指数：3月9日是恐慌低点，今天是回踩后的政策低点，2462点的低点区域是市场底部（恐慌低点）+政策底，这个地方的大盘支撑级别很高；沪指：明天沪指可能受压于5日线，大涨的概率不大，但市场情绪可能继续活跃，赚钱效应估计会集中在核心高位股以及当日启动的超跌股上。总的来说，当前市场再创新低的概率不大了！

大盘这两天基本上按照我们的预判在运行，相关板块在最近几个交易日均有不错收获。由于大盘已经连续大涨两天了，接下来可以考虑减掉一小部分仓位兑现收益，从而能更从容面对接下来的行情走势。还有今晚24点要提油价，95上9元/L...

2.地产

今天，地产板块掀起涨停潮，特发服务、世联行、我爱我家等股涨停。消息上，昨天多部委就房地产市场密集发声：

财政部：今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件；证监会：积极配合相关部门有力有效化解房地产企业风险；银保监会：鼓励机构稳妥有序开展并购贷款；央行：防范化解房地产市场风险。

这对于当下依然处于寒冬中的房地产板块，无疑是个好消息，地产板块也因此全线走高。从操作的角度来看，地产板块当前还是很难走成趋势，今天更多是受利好刺激的短线机会！

同时，受房地产政策放松影响，家居板块今天涨幅居前，索菲亚、梦天家居、曲美家居等股表现不错。虽然近期公布的社会消费品零售数据来看，家居行业2022 年1-2 月零售额为216亿元，同比下降6%，是唯一负增长的品类。但随着房产政策风向偏暖，市场对于家居行业同样具有一定困境反转的预期。因此，今天家居板块走的是超跌反弹，持续性有待考察！

3.值得注意的

（1）机场航运&酒店及餐饮

今天机场航运&酒店及餐饮板块在今天进行了补涨，相关个股表现不俗，纷纷涨上来三四个点，算是个小加餐！

（2）中药

今天中药板块一度大涨六个多点，红日药业、龙津药业、上海凯宝等股纷纷涨停。板块逻辑依旧是周二《抄家式暴跌后能抄底吗？》一文中所讲的：

①中药在新冠疫情防控与治疗中=体现了较大的作用。②周二上海发布《上海市国家中医药综合改革示范区建设方案》，指出要充分发挥上海中医药基础优势。③去年底，国家医保局发布《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》，表明了国家对中医药的支持政策已经由过去的顶层设计逐步过渡到落地执行阶段。

（3）半导体

今天半导体板块一度冲高，直接导火线是：日本福岛县突发7.7级大地震。此次地震或加剧汽车芯片、半导体材料供应紧张，对于国产芯片、材料加速替代等方向偏正面。

同时，近日半导体板块多家公司相继披露1—2月经营业绩，其中北方华创、华峰测控、至纯科技等公司的1-2月营收同比增速均超100%。

在芯片产能紧缺背景下，半导体设备公司业绩和订单增速大超市场预期！再次表明，半导体行业的景气度依旧处于高位。

那，在当前节点，半导体产业链中哪个环节更受益呢？

①半导体材料，在芯片紧缺背景下，全球各大晶圆厂已开启大规模扩产周期。台积电2022年资本开支计划将达到400-440亿美元；中芯国际2022年资本开支指引为50亿元...随着国内外晶圆厂大 规模、持续性扩产，将为上游半导体设备厂商带来至少2-3年的高景气，从而拉动上游零部件的采购量。

②功率半导体，预计2025年中国新能源车用IGBT 市场将超过200亿元，全球光伏IGBT市场超过100亿元，增长率超过100%。

③半导体设计，半导体设计细分领域较多，包括消费类芯片、模拟芯片、存储芯片等，其中手机芯片自去年以来受需求影响 承压，物联网芯片长期增长空间大，模拟芯片国产替代空间大，智能汽车带动汽车存储芯片持续增长。

总的来说，近日半导体产业链多家公司的1-2月经营业绩均实现高增长，再次印证了行业高景气，接下来可以留意这个方向的低吸机会！

（4）赛道股

今天赛道股继续走高，比如培育钻石、芯片、锂电池等板块都表现不错，接下来一季度业绩大概率会是个潜在催化。

1）锂电的话，能源汽车高增长空间叠加储能市场爆发，动力电池企业持续进行扩张并带给锂电设备公司订单量激增，释放大量锂电设备采购需求。预计2022年国内锂电设备市场规模增长至接近800亿元，2022-2025年新增锂电设备市场需求有望超3000亿元。

2021年动力电池投扩项目大概是6000亿元。其中宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技等电池企业为扩产头部，仅宁德时代就释放超114亿元订单，数据十分亮眼！

因此，锂电这块依旧是当前市场中逻辑最长的板块，加上部分个股已率先进入合理估值区域，可以留意低吸机会。

2）培育钻石在周二晚上出了新数据：2月印度培育钻石毛坯进口额为1.55亿美元，同比增长84.4%；出口额为1.26亿美元，同比增长114.6%。印度培育钻石进出口保持高速增长，表明培育钻石的需求度高！

而且现在市场对于钻石的高需求也已传导到了供应链中，在2月底，力量钻石负责人在接受采访时表示：目前公司的培育钻石产品供不应求，继去年11月份将中低端产品价格上调10%之后，今年1月份又将全品级产品价格上调了10%。

整体来看，培育钻石从行业层面到企业层面，整体景气度维持在高档水平。