1.  大A依旧不错

今天，大A继续上行

三大指数全天走势分化，其中创业板指在宁德时代的带动下一度涨逾3%，但创业板今天高开留下了个缺口。缺口的出现可能意味着情绪的突变，在上升趋势出现高开缺口，想要维持就必须要有更高的情绪，也就是需要更多增量资金。后面几天如果不能持续放量，这个缺口回补的概率还是比较大的。

板块上，赛道股再度活跃，风电、储能等板块掀起涨停潮；教育股下午大涨，豆神教育6天4板；大宗商品全线暴跌...

个股上，超7成股上涨，其中前期高位股中通客车在尾盘阶段再度涨停，21个交易日暴涨380%。接下来可以将其视为短线情绪风向标，如果中通客车继续上涨，说明机构资金与短线游资的共振依旧存在，那么后续就还可以在汽车板块内部去挖掘低位补涨机会。

整体来看，板块之间的高低切换更加激烈了，主轮板块内部的高低切也在演绎。

比如说，今天上涨地产就属于低位止跌的；而今天新能源赛道里面，光伏由之前的上游材料开始转向下游，最近几天位置相对较低的组件、逆变器反而变强了。相反，高位板块及一些高位票，开始出现批量跌停。比如前期的涨价资源股，今天集体大跌。

出现这种现象的原因，我在上周四《全国降雨量同比多近三成，这个板块需要注意！》、上周五《这个方向要注意！》等文中也讲过：从大趋势上来看，这波行情的收割期已经在上周三已开启，但刚过去的这波行情毕竟持续了几周，收割期不可能会一天就结束，接下来活跃资金还是会四处打量寻找低位机会再捞一把。

毕竟刚赚了一波，无论是赚了大钱的，还是踏空的，都是舍不得离桌的。于是，底部板块可能会成为不二选择。像教育、猪肉、芯片、医药这些底部板块，安全坐垫较厚，即便是大盘有不测，亏也亏不到哪里去，毕竟在硬逻辑板块中刚赚过一波大的，这点承受能力还是有的。

但需要注意的是：收割期虽不意味着资金会一昧出逃，但这个节点绝不是追涨播种时机，只能螺蛳壳里做做小小道场，可不要玩大了，或者低吸做埋伏，注意好操作节奏。

2. 新能源

今天，新能源板块继续霸屏，风电、光伏、储能等分支方向强势领涨两市，海力风电、天能重工、锦浪科技等股纷纷涨停。

（1）风电

今天，风电板块表现十分强势，消息上：截至6月18日，2022年国内陆上风电招标合计约38.75GW。

但站在当前节点来看，随着上周五与今天的加速上涨，风电板块原本较低的位阶优势已不复存在，后续可能要经历分化震荡过程。如果没有先手的话，再行贸然追涨被套的风险不低，不妨等待回踩之后再介入比较稳妥。

（2）储能

今天储能板块同样拉升很快，消息上：近日，TrendForce发布报告称，2021年全球储能市场保持高增长态势，新增装机规模达29.6GWh，同比增长 72.4%，预估未来5-10年全球储能市场将迎来飞速发展。

国内储能电站市场受到政策催化，盈利能力有望改善，储能装机进度有望提速。另外，俄乌冲突加剧了欧洲能源危机的恐慌，促进欧洲户用储能市场爆发。国内的电池厂商、逆变器厂商均在欧洲市场有出货。

另外，我在上周五《这个方向要注意！》一文中提醒大家关注的抽水储能，今天也表现不错。

（3）光伏

今天，光伏板块强势拉升，直接导火线是：能源局最新数据显示，5月国内光伏新增装机6.83GW，同比增长141%，环比增长86%；1月—5月光伏新增装机23.71GW，同比增长139%，分布式需求持续旺盛。

今年上半年，俄乌战争之下，欧洲石油、天然气价格一直持高位。为摆脱其对俄罗斯等国家的能源依赖，欧洲转向清洁能源将是大趋势，未来光伏新增装机增量确定性高。而我国在光伏产业链具备全球绝对优势，硅料、硅片、电池片、组件各环节全球产能占比均在80-90%左右，有望受益于欧美新能源建设进度加快。

另外，当前，机构普遍预期今年光伏装机量在230-240GW左右，远期2030年可以达到1000GW，还有4倍的空间，妥妥的高增速黄金赛。

3.值得注意的

（1）白酒

今天，白酒板块盘中依旧表现不错，金种子酒涨停，金徽酒、山西汾酒、舍得酒业等股纷纷跟涨。驱动逻辑依旧是我在上周五《这个方向要注意！》一文中讲的：

①临近中报季，业绩线的地位更加突出。从中报业绩来看，白酒依旧是韧性较高的机构赛道之一，其中一线白酒增速基本在20%左右，环比还有提升；二线部分成长白酒增速能达到50%左右。②第106届全国糖酒商品交易会将于7月18日-20日在成都举办。每年的春季糖酒会都是酒水食品行业最重要的风向标，这次确定举办日期，将再次聚焦白酒产业的关注点。

（2）眼科

最近，眼科板块异动频频，江河集团涨停，昊海生科、爱尔眼科等股表现不错。消息上：近日，国家卫健委医政医管局研究起草了角膜塑形镜技术临床应用管理规范并征求业内意见，新征求意见稿取消了验配角膜塑形镜的基本条件中“二级(含二级)以上的医疗机构”的要求。

此前，市场关于角塑验配资质的争议不断，对相关概念股形成一定的压制。如果本次意见落地，将消除视光中心验配OK镜的限制政策，相当于消费窗口放开，更多的地方能够配到角膜塑形镜。

目前二级及以上医院占我国总体医院的38%，这一条件放开，利于角膜塑形镜渗透率的提升。从短期来看，国内新冠疫情好转、叠加暑期传统旺季来临，眼科医疗相关需求有望出现大幅回暖。从中长期看，国内眼科医疗服务市场快速发展2015-2019年，市场规模从507亿元增至1037亿元，年复合增速近20%，预计2022年将突破1500亿元，未来5-10年仍有望保持10%以上的高增长。

再者，近期市场关于医疗服务集采的担忧，眼科之前有过小范围的人工晶状体集采，不过人工晶状体本身国产率较低，集采反而有助于国产替代；而且眼科药物等主要是受医保谈判影响，从兴齐眼药的实际情况来看，药品进医保有助于快速放量，实现以量补价。

展望后续，眼科医疗方面的集采和医保谈判预计仍将深入，会对行业有一定的扰动，但影响有限。