1.  市场重拾升势

今天，资金集体围攻赛道股：

在宁德时代、阳光电源等权重股的带动下，三大股指齐齐翻红；沉寂数日的新能源赛道再度发力，汽车产业链、光伏产业链、储能板块集体走强；禾迈股份大涨成为两市第二只千元股，中通客车盘中一度上演“地天板”...

整体来看，今天赛道股一枝独秀，但其他板块表现一般，中位数涨幅0.21%、交易额1.05万亿，不能算太乐观，正如那句诗“我花开后百花杀”，明天市场情绪大概率会维持高位震荡。

另外，接下来市场依旧会继续《注意，市场有重要转折点！》、《大涨，消费能否接棒赛道板块成为新主线?》、《注意这些公司的中报业绩》、《杀惨了！到底发生了什么？》等文中所讲的节奏：高低切换如期来了，但一般来说，刚赚了一波，无论是赚了大钱的，还是踏空的，都是舍不得离桌的，活跃资金还是会四处打量寻找机会再捞一把。因此接下来还会有反包行情，不过同时也夹杂着分化和轮动走势，直到做多热情给消耗完。

这段时间，市场会处于调整-反包-调整的循环震荡行情。在这样混沌的市场环境下，资金更愿意去低位找方向。

最后，再次强调业绩线，接下来中报业绩预告会越来越密集，产业预期差就在里面，一定要多留意。

2.汽车产业链

今天，汽车产业链王者归来，福田汽车、广东鸿图、江铃汽车等股纷纷涨停。消息上：商务部等17部门印发了《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》。聚焦支持新能源汽车购买使用、活跃二手车市场、促进汽车更新消费、支持汽车平行进口、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等。

从操作角度来看，汽车板块在经历上周三的放量下跌后，短期风险得以集中释放，并且昨天中通客车、浙江世宝复牌补跌靴子落地。再者，目前市场经历了反复的轮动后依旧无法决出新主线，部分资金在无处可去背景下，自然会选择回流当时吃过大肉的汽车板块。

另外，今天汽车产业的继续走高修复，会打消资金的疑虑，吸引更多资金入场。不过考虑到当前整个市场环境，汽车产业链在高潮之后，也会有分化风险，一旦遇上冲高，可以先减掉部分仓位锁定利润更为稳妥。

还有，对于整个汽车产业链，我比较看好汽车整车、无人驾驶和汽车零部件的一体化压铸。

3.值得注意的

（1）化工

今天化工行业有一个新消息：由于缺乏天然气供应，德国化工巨头巴斯夫表示可能部分停产。虽然说的是可能停产，但施压味道还是有的，巴斯夫德国基地在全球化工领域有着举足轻重作用，一旦停产全球大宗化工价格必然暴涨，大家可以关注一下这个方向的消息。

（2）换电

今天换电概念一路上行，金智科技、宝鑫科技、许继电器涨停，消息上：①7月6日蔚来发布NIO Power高速换电网络建设新计划，将在2025年建成全面覆盖九纵九横十九大城市群的高速换电网络；②商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》提出，积极支持充电设施建设。

当前新能源汽车销量高歌猛进，但有个短板也越来越明显—充换电。这个问题已经成为新能源汽车发展的掣肘和梗阻。因此，充换电领域亟需补短板。

换电是指通过集中型充电站对大量电池进行集中存储、集中充电、统一配送，或者通过换电站集电池充电、调配、以及换电服务于一体。

作为新型电动车补能方案，换电模式可以解决电动车续航、充电时长两大核心痛点。近年来，政策层面暖风频吹，宁德时代、蔚来、长安、上汽等车企纷纷切入换电赛道。

换电领域的未来市场空间究竟有多大，能引得众多造车新势力纷纷入局？

随着新能源汽车的快速发展，2021年新能源汽车车桩比高达3.17，且仍在加速攀升。2022年将有1000万新能源车主不得不依靠公共充电系统补能，矛盾将日益突出。而在电池、车企的大力推广下，换电模式未来也将迎来快速发展机会。据业内预测，2022年的换电站增长率将达到129%，2023年达到72.9%；2021年至2025年，换电站数将增长9倍，年复合增速达到58.5%，市场空间十分广阔。

随着换电赛道头部企业持续加码以及换电车型落地加速，换电产业化发展将超预期，换电设备制造商和换电站运营商也将率先受益。