1.  普涨

今天，市场情绪还不错：

三大指数全天分化，沪指探底回升微涨，创业板指震荡走低领跌；超7成股上涨，但下午部分股出现跳水，比如中通客车跳水上演“天地板”，宁德时代、比亚迪这种浓眉大眼股都在跌；软件相关板块集体走强，鸿蒙概念股大涨，而部分新能源赛道股陷入调整...

今天的市场走势跟之前有些不同：

①今天很多成长股截止收盘都没什么像样反弹，这是一个值得留意的信号：最近成长股炒作越来越细，整体方向是沿着新产业趋势和新技术路线等分支方向在炒作，比如之前的一体化压铸、储能、钠电池等，资金越挖越细，炒作节奏也越来越快，有可能是资金开始尝试市场风格切换，但现在还不是很明确。②最近大热高位股出现大面，尾盘还出现惯性翘停情况，但在这种大面情况下，市场情绪竟然还不错，还有3300只股上涨。意味着今天亏钱效应还没打出来，明天大概率要低开了。

在此背景下，就像我在昨天《这个板块是电力系统的价值洼地？》一文中讲的：如果你这段时间已经积累到足够多利润，可以一直干到新能源亏损为止；但要是在这一轮反弹行情中没有吃到大肉，就要考虑自己是否有足够的筹码坐在这个牌桌上博弈了。

整体来看，最近资金大概率还是会在新能源赛道里不断找有新逻辑的分支轮动，但市场开始面临切换选择，虽然还没有长逻辑板块可以取代新能源的位置，但也要做好切换准备。一旦出现其他板块赚钱效应开始持续的话，就要重视了，调整好自己的预期，行稳方能致远。

2.鸿蒙系统

今天，鸿蒙概念强势领涨两市，九联科技、润和软件、拓维信息等纷纷涨停。消息上：HarmonyOS 3 将于7月27日正式推出。据了解，这次鸿蒙3.0的超级终端、隐私保护、纯净显示都将优化升级，使得设备更加流畅，将在8月份发布的Mate 50中首次搭载。

截止2021年底，搭载鸿蒙系统的华为设备超过2.2万亿台，华为智联第三方生态设备发货量高达1.15亿台，合计超过3.3亿台，略超2021年公司给的目标规划。据市场预计，鸿蒙OS有望在2022-2023年跨过全球活跃设备16%的“生死线”（大约5.6亿台）。从操作的角度来看，今天的鸿蒙偏概念炒作，算是超短选手的菜，而且今天启动便高潮，后面的高位接力需谨慎。

另外，在鸿蒙概念的带动下，今天信创板块同样表现强势,诚迈科技、拓尔思、北信源等股表现强势。近年来美国持续对我国科技领域重点公司进行打压，今年的俄乌冲突更是突出了“自主可控”的重要性。随着我国科技发展面临的外部环境进一步复杂化，我国实现核心科技的自主可控尤为重要。据市场预测，国产信创市场远期空间超千亿，国产CPU、操作系统、中间件、办公团建等产品进展顺利。在资本加持下，信创产业有望在下半年迎来积极催化。从操作的角度来看，做这个必须有耐心，否则很难打乱你的操作节奏。

3.值得注意的

（1）猪肉

今天猪肉板块盘中一度大跌，后面反弹力度不错。站在当前节点来看，目前市场对接下来猪价有分歧，有观点认为目前能繁母猪去化不足，存在二次探底的可能。但其实从能繁母猪的趋势来看，去年6月见顶，趋势下行到今年的5月，按照10个月的能繁育周期来算，对应能繁母猪刺激出现拐点在2-3个月，意味着往后推7-8个月生猪出栏会进一步减少，即便不管下半年猪价能否大涨，都很难再出现大跌的可能性。

反映到二级市场上，目前猪肉相关概念股在阶段新高附近徘徊，要再进一步需要生猪期货价格新高的配合。

（2）光伏

今天光伏产业链出现内部分化，石英股份、爱旭股份、东方日升等多只中高位股均出现补跌，其实现在也没出现什么大的行业新利空，而且今天还公布了我国6月光伏数据公布：国内6月单月光伏发电新增装机规模为8.87GW，同比增长119%，环比增长30%。其中，新增分布式装机4.89GW，环比增长4.3%，集中式装机3.98GW，环比增长86%。

所以今天更多是正常盘面博弈，所以接下来依旧可以继续关注。

另外，今天跌幅较大的BIPV光伏建筑一体化概念也不算很差，而且这一板块驱动最近也有消息驱动：近日，两部门印发城乡建设领域碳达峰实施方案通知，再次强调到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，星级绿色建筑占比达到30%以上。

作为绿色建筑的重要一环，光伏建筑一体化（BIPV）也将从中受益。根据电站的装机规模、接入电网的电压等级等不同，光伏电站主要分为集中式电站和分布式电站，其中BIPV属于分布式光伏。

BIPV是一种将光伏产品集成到建筑上的技术，既有发电功能，又有建筑构件和建筑材料功能，能够被运用到光伏瓦光面、采光顶、外窗遮阳等一系列应用场景，称为“构件型”和“建材型”太阳能光伏建筑。

2021年全国光伏装机54.88GW，其中分布式光伏装机达到29.27GW，占比高达53.33%，第一次超过集中式电站。而2022年一季度国内光伏新增总装机13.21GW，同比增长148%，其中分布式占比近70%，分布式光伏产业保持着高增速。

目前我国工商业及公共建筑屋顶面积存量200亿平，平均每年新增7~8亿平。考虑到BIPV在新增建筑中渗透率逐年提升至2030年15%，则2030年，我国建筑可安装屋顶BIPV总装机空间达662~745GW，对应投资规模约3万亿，是一条妥妥的万亿赛道。