1.  跳水

今天，行情有点蒙，开盘美滋滋，结果下午来个大跳水：

先说港股，美团暴跌带崩港股。而美团闪崩的原因则是因为一篇报道：腾讯控股计划出售其所持外卖公司美团的全部或大部分股份，将一项八年的投资变现。

其实这则消息并非全是利空，到时腾讯持有的美团股票会被摊到了一部分人手里，但这些人即便是卖出美团也不会注销账户，反而会去买别的股票。所以，对美团来说是短期利空，但对别的股票还有利好意味。只是现在港股处在弱势阶段，市场用脚投票，先砸再说。

而A股则是被港股拖下水的。三大指数冲高回落，中间地产股带头反击了一波，但又在港股拖累下走低，截止收盘微幅上涨。个股上，超2700只股上涨，延续结构行情。

板块上，市场回归主线越发明显，今天甚至有点新能源一家独大的意思，风电、光伏、储能等板块维持强势，不过风电整体弱于光储，但下半年风电抢装潮还是比较值得期待的，风电下乡只是一个开始；新能源新技术一体化压铸、HIT、TOPCON等方向领涨两市...

另外，今天又有一个新题材—瓷砖胶爆发，蒙娜丽莎、东鹏控股、东易日盛等股涨停，主要是受“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》因素刺激。

整体来看，当前市场资金更加青睐新技术和新能源叠加新材料这两个方向，比如濮阳惠成的固化剂、岳阳兴长、卫星化学的POE国产替代等，都属于新能源叠加新材料方向。情绪方面，今天市场情绪在新能源火热的刺激下一度来到活跃区，明天可能会迎来高点。

2.光伏

今天，光伏产业链强势掀起涨停潮，光伏建筑一体化（BIPV）、HJT、TOPCON、钙钛矿电池等分支方向涨幅居前，清源股份、宝鹰股份、金辰股份等股纷纷涨停，核心驱动还是昨天《注意，光伏有重磅法案即将签署！》一文中讲的：美国通过《通胀削减法案》，预计本周由拜登正式签署，签署之后就会正式落地实施。

（1）BIPV

今天BIPV板块同样强势走高，而且幅度还强于上个阶段，BIPV在这个时间点被推上来，短期内有希望接棒领涨大旗，板块内部的溢价空间还可以。

而且从基本面来看，目前我国工商业及公共建筑屋顶面积存量200亿平，平均每年新增7~8亿平。考虑到BIPV在新增建筑中渗透率逐年提升至2030年15%，2030年我国建筑可安装屋顶BIPV总装机空间达662~745GW，对应投资规模约3万亿，是一条妥妥的万亿赛道，同样值得关注。

（2）有基本面逻辑强化分支

最近强调的光伏领域供需预期偏紧的电池片、EVA-胶膜、辅材、受益于新能源汽车销量回升的锂电，尤其是盈利有改善预期的电池厂商也都可以留意。

（3）光伏新技术

关于光伏新技术方向，我们这段时间以来一直看好，讲得也比较多。另外，第四届HJT电池论坛将于本月25日至26日召开。届时，相关公司可能会公布HJT电池最新数据，值得留意。

3.值得注意的

（1）一体化压铸

今天，一体化压铸王者归来，强势领涨两市，嵘泰股份、旭升股份、泉峰汽车涨停。驱动上：美国通过《2022降低通货膨胀法》。这次新法案取消带电量和单一车企只能获得累计20万辆额度的限制。如果新法案能够顺利通过，特斯拉等车企将重新获得补贴，有望刺激美国电动车销量增长。

目前我国新能源车产业链不少环节的全球产能占比基本都在60%-100%，所以美国新能源汽车的发展短期内是绕不开国内产业链的，所以像锂电、一体化压铸等方向短期内将会受益。

不过需要注意的是，这些只能做短线，因为长期来看，美国会更注重产业本土化，对国内的相关产业链是利空。同时，市场可能会关注碳化硅这个分支的补涨，多留意下。

（2）工业硅

工业硅概念异动频频，消息上：8月15日，四川召开电力保供调度会称，当前全省电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”，转变为全天电力电量“双缺”的严峻局面。四川已启动三级保供电调控措施，全力保障民生用电。

四川限电升级，会对工业硅产生怎样的影响？

工业硅也称金属硅，主要应用于硅铝合金、有机硅、多晶硅等行业。

从供给端来看，四川是我国工业硅的第三大厂区，产能和产量占比在14%左右。今年以来，四川省在持续高温干旱天气影响下，电力供需紧张形势加剧。因此，四川地区8月以来虽然处于丰水季，但因为供电问题电价反而开始上调，整体电价上调幅度为0.02-0.05元/度，按照单吨工业硅14000度电的耗用电量计算，四川地区工业硅生产成本上涨280-700元/吨。

同时，这次四川省要求所有工业电力用户生产全停6天，让电于民。目前全省除梁山、攀枝花外，硅厂基本停产。据百川盈孚数据统计，本次限电将直接导致44台硅炉不能产出金属硅，产量或直接减少8100吨。

此外，新疆作为我国工业硅的最大厂区，2021年产能占比为31%。据百川盈孚统计，伊犁地区受到疫情直接影响7台停炉，影响日产量约200吨；而且运力紧张也导致了运输费用上涨，原料供应和销售通道不畅等问题频出，再次加剧工业硅价格继续上涨。

从需求端来看，目前有机硅和硅铝合金以及其他地区的多晶硅企业生产仍处于正常状态，对上游金属硅的刚需依旧存在。供应端整体边际减少的量还是会大于需求端，工业硅需求紧张状态将再度重现。

在工业硅供不应求状态下，能够继续稳定生产且具备成本优势的相关企业将迎来量价齐升机会。