1.  指数走高

今天，指数震荡走高，但光伏概念却在下午出现分化：

三大指数早盘小幅高开后继续探底，完成昨天尾盘调整，随后在地产券商（20号要调整LPR，所以资金短线发力，下周就可能面临利好出尽）带动下快速回升，宁德时代上涨带动创业板指涨超1.7%，市场情绪不错。我在昨天?《光伏产业再掀涨停潮，下一炒作重点是它！》（点击查看）一文中也讲过：市场情绪明天可能会迎来高点。

从板块来看，资金早上继续围绕赛道股展开进攻，以HJT、光伏设备为代表的光伏板块领衔上涨，储能、风电跟涨，但到了下午，光伏多只高位股却出现了加速跳水；而因高温导致局部供电紧张，电网、虚拟电厂、绿电等板块表现强势；

另外，培育钻石受益于行业高速发展，继续趋势性走强；明天有个全球宇宙大会召开，板块有拉升；券商板块今天换龙头拉升，华西证券、国元证券涨停，这种短期切换龙头的现象意味着板块难有板块性主升，更多的作用是作为指数稳定器。

还有，今天消费电子也表现不错，主要在炒VR，而且已经连续炒了几天。不过由于消费电子预期已经被打得很低，需求承压是板上钉钉的事。所以消费电子的机会将会在汽车电子、VR上面。

站在当前节点来看，随着市场反弹，赛道股有可能继续向其他分支扩散；如果赛道股冲高回落的话，那调整充分的半导体方向可能会有轮动拉升机会。

2.光热发电

今天，光热发电强势走高，联诚精密、川润股份、蓝科高新、三维化学等股涨停。驱动上：光热储能成本远低于电化学储能。

我国正在加速构建“以能源为主体的新型电力系统”，光热发电集发电与储能为一身，有望在有效解决新能源发电波动性问题上扮演重要的角色。

光热发电也称聚光型太阳热发电，是利用大量反射镜以聚集的方式将太阳光聚集起来，加热工质，先将太阳能幻化为热能，并将热能储存起来，在需要发电时，再利用高温工质产生高特有的光热额转换过程，也使得光热发电自带储能本领。

光热发电和光伏发电相比，有两大优势：

①在应用方式上，目前光伏发电大多应用在分布式发电，而光热发电却是应用在集中式发电上。光伏发电产生的是直流电，而光热发电产生的是和传统火电一样的交流电，所以与传统发电方式及现有电网能够更好契合，可直接上网。

②在储能方式上，光热发电由于自带储能而具备调峰的功能，对于弥补太阳能发电的间歇性有着非常重要的意义。而光伏发电由于直接由光能直接转换为电能，热发电会受气候条件制约，因此发电功率具有间歇性、波动性和随机性。

因此，光热发电同样是碳中和大势下的重要发展方向之一。

据西部证券不完全统计，目前我国正处在前期准备/可研/备案阶段的光热项目合计装机规模达到1600MW，招投标项目规模613MW，在建项目规模2595MW，在建规模为已投运规模的4倍，光热发展大大提速。

据IEA预测，中国热发电到2030/2040/2050年装机量分别为29GW/88GW/118GW，据此判断光热发电万亿级市场才刚刚拉开帷幕。展望未来，具备光伏一体化优势的光热发电潜力巨大，符合构建新型电力系统的要求，有望迎来更大发展空间。

3.值得注意的

（1）虚拟电厂

各地持续高温，今天电力产业链再次爆发，电网、特高压、智能电网、虚拟电厂等概念再度活跃，尤其虚拟电厂表现最强，金智科技、神马电力、大连电瓷等股纷纷涨停。

随着各地因高温而限电的消息频频传出，虚拟电厂后续还有进一步发酵之空间。但我国的虚拟电厂的建设目前仍停留在相对概念的阶段，所以眼下还是得当做短期题材炒作，在操作节奏上得做高抛低吸快进快出。

（2）光伏新技术

上午，光伏电池新技术TOPCON、HJT再次领跑，但下午涨幅持续收窄，聆达股份、沐邦高科、钧达股份、爱旭股份、天合光能带头调整。不过最近这个方向涨幅较大，短线混沌期调整不意外，而且下午的分化回落并未引发全面恐慌，亏钱效应在可接受的范畴之内，因此目前来看注意涨多回落。

另外，据中银证券8月15日报告数据显示，今年1-8月，TOPCon新增规划建设、新增落地产能合计超过140GW—若加上16日晚间的两个项目，则这一数字将进一步增至170GW，今明两年TOPCon扩产量级以及HJT或将超预期放大。

还有，我在昨天?《光伏产业再掀涨停潮，下一炒作重点是它！》一文中讲的：第四届HJT异质结、钙钛矿与叠层电池论坛将于本月25日至26日召开，届时大大会将探讨HJT电池关键技术与设备，银包铜、铜电镀和激光转印助力异质结降本等，值得留意。

在此背景下，这个方向还有一定溢价机会，但在操作上需要注意好节奏。