1.  指数低迷

今天，指数比较弱，但赛道股轮番表现：

指数表现弱一些，主要是受美股和中概拖累的，外盘跌主要还是担心经济衰退，不过周末国内还有LPR要降息，所以大盘即便在明天再调整，幅度也不会很大。而且下午券商还稍微拉了一下，说明还是有资金想搞一下，不过也得小心下周会有利好出尽。总之，谨慎点，总没错。

指数没怎么跌，但下跌股不少，由于外资流多，所以跟外资关系大的蓝筹股也跌得多，跟外资关系不大的赛道股和小盘股继续往上冲。

从板块上来看，资金继续围绕赛道股展开进攻，风光储资金回流明显，尤其是风电领域的川润股份在连续加速之后抗住早盘的分歧，成为市场总龙头，随着下半年风电抢装，风电景气度有望再度攀升。

另外，补涨光伏出海的热泵继续强势，芯片同样有回流，最强方向在碳化硅，继续关注碳化硅在新能源汽车上的应用，比如欣锐科技。

整体来看，现在这个震荡格局，一时半会不会有太大变化，市场会继续震荡。不过无论整体行情如何震荡，结构性行情始终在演绎，机会依旧有，只是得注意好操作节奏，赚了就跑吧。

2.半导体

今天半导体板块盘中强势拉升，不过基本都是EDA与三代半导体材料（碳化硅）在涨，民德电子、天岳先进、宇环数控等股涨停。消息上：江苏省工业和信息化厅副厅长池宇在2022世界半导体大会上表示，南京EDA创新中心已向科技部申报正在审批中。

（1）EDA

EDA行业处于半导体产业链上游，贯穿制造、设计、封测等环节，可以说是少了EDA这一环节，就真的没办法做芯片了。具体的板块逻辑，可以查看周一?《注意，光伏有重磅法案即将签署！》一文。在当前国际情形下，随着美国在芯片领域一系列组合拳，也将倒逼国内芯片产业加速迭代和自立，实现全面破局，国产EDA厂商有望迎来快速发展。

（2）碳化硅

碳化硅（SiC）是由碳元素和硅元素组成的一种化合物半导体材料，和氮化镓一样都具有宽禁带的特性，被称为第三代半导体材料。由于碳化硅具有宽禁带的特性，从而导致其有高击穿电场强度等材料特性。

受益于SiC的材料特性，SiC功率器件具有耐高压、体积小、功耗低、耐高温等优势。SiC产业链主要主要包括衬底、外延、器件制造、封测等环节，而衬底的成本占比较高，是核心环节。

目前，在SiC衬底领域，Wolfspeed一家独大，中国厂商正在迎头赶上。考虑到《瓦森纳协定》中将半绝缘SiC衬底等材料对中国等部分国家进行出口限制，国产半绝缘型衬底厂商有望迎来较好发展期。

3.值得注意的

（1）中报

接下来的一、两周是中报业绩密集披露期，截止日期是8月底。这次是中报正式报告，所有公司都得披露。财报披露作为一轮景气度的考核标准之一，是很多板块和个股的分水岭，所以我们也要注意这一块了。

（2）消费电子

今天，消费电子强势拉升，东尼电子、国光电器、振邦智能等股纷纷涨停。板块逻辑还是昨天?《新方向，又一万亿级市场诞生！》一文中讲的VR，这个方向已经演绎好几天了，今天进一步强化了趋势。

就像昨天讲的，消费电子需求板上钉钉的了，现在市场的预期已经被打得很低。今天相关概念股的波动都比较大，这应该是受到了前天的一篇传播很广文章影响，在这里就不作过多累述了。

总之，站在当前节点来看，消费电子的机会主要在汽车电子和VR上。

（3）空气能热泵

今天热泵概念表现强势，迪森股份涨超10%、大元泵业、迪贝电气涨停。核心驱动依旧是周一《注意，光伏有重磅法案即将签署！》（点击蓝色字体查看板块逻辑）讲的：欧洲能源紧缺拉动空气源热泵需求。

这次热泵之所以受到市场的关注与欧洲能源危机持续加深息息相关。据预测，欧盟将在未来5年内安装1000万台热泵，部署速度提升一倍。当下欧美各国陆续推出热泵补贴政策，推动热泵全面铺开。据中信证券的测算，欧洲热泵市场规模将达到174.7亿美元，2021-2025年复合增长率将达27.9%，是一条高增速赛道。

（4）光伏新技术

今天光伏电池新技术TOPCON、HJT在经历了昨天下午的分化后，今天再次走gap，激智科技、亿晶光电、皇氏集团等纷纷涨停。

对于这一方向，我在昨天?《新方向，又一万亿级市场诞生！》一文中也讲过：最近这个方向涨幅较大，短线混沌期调整不意外，而且下午的分化回落并未引发全面恐慌，亏钱效应在可接受的范畴之内，因此目前来看还是涨多回落而已。这个方向还有一定溢价机会，但在操作上需要注意好节奏。