1.  市场情绪修复

指数震荡走强，低位元宇宙、消费电子延续强势：

今天公布LPR降息消息，5年期下调15BP，1年期下调5BP，下调超预期，因为之前市场预期下降10BP，长期来看，LPR还有下降空间。今天的A股，也因为这个下调幅度超预期，松了口气，全市场成交额1.03万亿，中位数涨幅0.41%，还不错。

指数低开高走，创业板指领涨，一改常态的是今天白线在上、黄线在下，权重表现强势，大蓝筹持有者总算迎来喘息机会。不过短线情绪还没稳定：虽然远大智能、国光电器都给了正向反馈，但大港股份跌停，连板高标股川润股份周五断板、今天跌停，所以情绪还没度过安全期。

从板块上看，由于降息利空吃息差的金融行业，利好其他所有行业，所以今天银行、券商等板块表现一般。VR/AR、消费电子延续强势，成为当下主流，不过板块强度上可能会略低于当时的芯片。因为这次消费电子等相对低位板块的走高，从本质上看，是由于高位风光储调整，资金在低位板块中做轮动，可轮动只会越来越弱。

这种背景下，和市场热钱关系不大的独立板块可能会走得更远，比如油运、造船以及这两天调整的人造钻石等板块。

另外，上周讲过：随着高位赛道股集体大出货后，资金会在本周选择新方向介入。站在当前节点来看，除消费电子外，可能还会有两个方向去承接这部分的资金：①储能，新能源内部高切低；②有色、煤炭、化工等周期方向：目前弹性最大的是锂矿；而煤炭板块已经有不少龙头股价创新高，而且在高温天气下需求会增强。

2.消费电子

今天消费电子板块再次走高，消息上：华为官宣将于9月6日发布Mate50系列，Mate50系列这是打算与9月7日凌晨1点发布的苹果iPhone14系列正面刚。

华为和苹果正面PK，消费电子概念股也乘机炒作一把。

不过消费电子板块中，还是虚拟现实方向表现尤为强势，国光电器再度涨停9天6板，中南文化4连板，奥拓电子2连板。核心驱动依旧是上周五?《注意，有警示信号！》一文中讲的：苹果正研究可穿戴手套输入设备，以简化与VR/AR的交互。

随着技术进步，眩晕、内容匮乏两大问题正在被逐步解决，VR/AR行业也进入发展拐点。

2021年，VR头戴显示器圈出货量达1095万台，突破年出货1千万台的行业拐点。今年一季度，VR头显保持热销，全球出货量同比增长了241.6%。在国内，VR行业的热度也正在逐渐提升。据数据显示，2022年上半年，中国VR市场零售额突破8亿元，同比增长81%，头戴式显示器销售均价由千元以下拉升至1740元左右。下半年随着疫情纾困，促销费政策落地，VR销量有望超预期，迎来新一轮增长。

3.值得注意的

（1）锂矿

今天下午，锂矿概念走高，盛新锂能、天齐锂业、西藏城投涨停，消息上：近期四川限电导致上游锂盐减产，上周碳酸锂价格上涨势头加剧，部分厂商报价探涨1000-2000元。

四川的锂、硅等产业链上下游产能分布较为集中，锂矿石资源量、锂盐、正极材料、负极材料产能在全国占比分别达57%、27. 4%、11.8%、17%。据预测，这次限电造成国内碳酸锂、氢氧化 锂产量分别减少约1120吨、1690吨，三元材料产量预计减少4500吨，磷酸铁锂产量预计减少5200吨。

进入三、四季度,下游厂商均有赶工意愿，锂盐供需结构将进一步紧张，锂盐价格有望维持上涨态势，而且也不排除在2022Q4~2023Q1旺季备货季出现锂盐价格再创新高局面。

另外，周末乘联会发布了8月销量预测，新能源零售预计在52万辆左右，同/环比分别增长108%、7%，渗透率约27.7%。随着汽车数据的回暖，整车、锂电产业链都将迎来情绪修复。

从技术面角度来看，锂矿板块在前面经历了波段主升行情后，整体休整时间比较短，上方还有套牢盘要化解，板块接下来更多会是波段行情。

（2）虚拟电厂

今天，虚拟电厂板块虽然表现一般，但随着国内部分地区高温持续，电力紧缺预期提升，虚拟电厂板块依旧值得留意。

周末召开的2022国际标准大会上提出，由我国牵头制定首个新型电力系统国际标准体系。新型电力系统是以风、光、核、生物质能等新能源为主体，多种能源相互补充的电力系统。

随着新型电力系统迎来高速发展，解决新能源上网对电网造成的巨大负荷变得愈发重要。虚拟电厂作为电网调峰调频的有效途径，有望成为电力行业未来主要发展方向。

从操作角度来看，我国的虚拟电厂的建设目前仍停留在相对概念的阶段，所以眼下还是得当做短期题材炒作，在操作节奏上得做高抛低吸快进快出。