1.  冲高回落

今天大盘全天冲高回落，创业板指领跌，而且指数冲高回落使得个股炸板率超50%，创下近期新高。

板块上，早上开盘后在德龙汇能的一字以及智光电气的高开作用下，储能表现强势，并带动新能源板块开始逐渐修复，其中氢能源表现最为强势。但因为昨天最强势的航运、煤炭、油气等周期板块领跌领跌两市，资金担心今天这些强势板块会在下周一遭遇同样结局，所以资金日内兑现欲望较为强烈，临近午盘时，新能源赛道股冲高回落，尾盘加速下挫，其中对板块影响比较大的智光电气、中矿资源、皇氏集团等均炸板回落。

与此同时逆指数的农业种植、消费股快速走强。其中消费股走强有两个因素刺激：①将在8月31日启动出入境第九版健康申报卡，被市场理解为放松信号；②青岛啤酒业绩超预期。其实疫后复苏的逻辑一直都有，但时不时就有利空消息传来，所以这个方向也变得难把握。

在当前快速轮动的市场背景下，目前还是没什么板块能让人安心，要说哪些方向值得博弈的，大概率会是那些低估值的传统板块，比如油运、煤炭、天然气之类的。但目前还难以判断市场风格切换什么时候可以成功，现在只能耐心等待，在操作上也要快进快出。

2.新能源

今天新能源赛道再次反弹，氢能、锂矿、储能等分支方向均表现出色，德固特、三维化学、动力源等股纷纷涨停。消息上：工信部发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》的公开征求意见稿。

从内容看，这份文件主要提到两个方向：①光伏新技术，国家鼓励晶硅电池、薄膜电池、光伏设备、智能组件等发展；②新型储能新技术，强调了先进储能技术的发展，推动锂离子电池、锂电材料、钠离子电池、氢能源电池和各类新型储能技术发展。

在这则消息作用下，今天氢能、储能、锂矿概念股均有不错表现。

（1）氢能据

不完全统计，截至目前，全国已有29个省份公布了涉氢政策。值得一提的是，共有13个省份出台了氢能产业发展的专项政策，并且有4个省份锚定了2025年氢能产业规模达到千亿的目标。

目前国内氢能源产业已经开始加速发展，据中国氢能联盟预计，2030年中国氢能市场规模有望达4300万吨，到 2050年，氢能在中国终端能源体系中占比超过10%,产业链年产值达到12万亿元。

万亿市场空间，的确很大。从操作角度来看，现在市场正在做切换，不只是高低位切换，还伴随着一定的市场风格切换，所以氢能板块的持续性还有待进一步观察。

（2）锂矿

站在当前节点来看，进入三、四季度,下游厂商均有赶工意愿，锂盐供需结构将进一步紧张，锂矿行业景气度有望保持高景气。从技术面角度来看，锂矿板块上方还有套牢盘要化解，板块接下来会是波段行情，而且还追高不得，得快进快出，或者是先观望。

（3）新型储能

发展储能的根本目的，在于减轻由于高比例新能源并网产生的波动性和季节性造成的电网冲击。据国家电网测算，2035年风、光装机规模将分别达到7亿、6.5亿千瓦，全国风电、太阳能日最大波动率预计分别达156亿、4.16亿千瓦，大大超出电源调节能力。

因此，重新构建调峰体系迫在眉睫，储能的装机体量有望迎来高峰期。据统计，今年上半年国内已中标的大型储能合计13.4GWh，同比增长582%，远超2021全年中标量6.6GWh。2025年中国储能电站市场空间达到19.2GW/48GWh，2021—2025年储能容量复合增速79%，是一条高增速赛道。

在当前市场混沌期，储能方向还是值得留意的，但在操作上不要日内大涨去追。

3.值得注意的

（1）农业种植

今天农业种植再次走强，黑芝麻涨停，先达股份、大北农等涨幅居前。消息上：昨天召开的全国农业科技创新工作会议，强调要把农业科技摆在突出重要位置抓实抓好农业关键核心技术攻关、人才培养和成果转化。

本周农业板块常常在指数大跌时走出来，周三也是指数大跌时最为逆势的方向，然后在昨天经历了调整之后，今天再度修复，这样一来，后续有望延续震荡向上态势。

操作上，由于农业股的涨跌更多是由自身逻辑所驱动，因此走势相对独立；同时，在市场风险偏好显著下降的背景下，资金自然更偏好于位阶较低，所以农业股可能会在近期的盘面中反复活跃。

（2）旧能源

今天旧能源航运、煤炭、油气等板块领跌两市，招商轮船、中远海能、博迈科等股纷纷走低。

虽说昨天这一方向计提走高，短线情绪被推到高潮，加上昨天下午最强龙头中远海特出现开板，今天想要给出正反馈不是件易事，有分歧是意料之中的事，但确实没想到今天会直接领跌两市，对板块影响比较大如智光电气、中矿资源、皇氏集团等股炸板回落。

这样一来，下周一的走势就尤为关键了，如果下周一这些旧能源周期股能够获得资金回流，这波行情就能继续；否则，短期内就只能当做是围绕欧洲能源危机展开的题材炒作，在操作上就只能快进快出了。

  整体来看，市场情绪有所修复！

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