1.  全天走低

在港股杀跌拖累下；加上昨天反弹不及预期，情绪端德龙汇能不及预期，代表指数的权重的宁德时代不及预期，今天市场重新回到弱势。三大指数低开后震荡走低，尾盘有资金拉了一下地产和券商，但效果不大。

从板块来看，昨天强势的赛道和能源股方向以分化为主，煤炭、油气、光伏、储能、天然气等板块跌幅居前，消息上：欧洲天然气价格下跌20%，据说是因为德国称天然气存储量超预期。从短期来看，这些周期股的短期逻辑是欧洲能源危机，逻辑有动摇，下跌是避免不了的。接下来单单只有这个逻辑的板块近期要注意节奏了，而还有其他逻辑加强的板块，这个下跌反而会是上车机会。

同时，低位超跌板块继续轮动，元宇宙概念、云游戏等板块表现活跃，但这些板块都有一个共同点：没有龙头打出明显赚钱效应，比如传媒股走强，但文投控股却迎来核按钮。所以，这些方向持续性大概也一般。

另外，这几天中报密集出台，超预期就吃肉，低于预期的大多都吃面。比如空气源热泵的万和电气、纺服的伟星股份都是中报超预期,这两天都走得不错。今晚就是中报披露最后一天，在操作时注意点。

整体来看，这里出现系统性风险概率不大，今天可以看作是情绪指标的回踩，明天震荡回暖的概率偏大！在操上，现在板块的涨跌随机性，找不到确定性，如果觉得没法把握的话，可以多点耐心先等等。

2.元宇宙

今天元宇宙概念表现强势，分支方向NFT、虚拟数字人等板块涨幅居前，值得买、哈尔斯、罗曼股份涨停，大富科技、奥飞娱乐、风语筑等股纷纷跟涨。消息上：2022世界人工智能大会将于9月1-3日在上海世博中心举行。

最近元宇宙暖风不断，截至目前，据不完全统计，全国至少已经有15个省、市在十四五规划、政府工作报告、元宇宙产业规划与扶持政策中出台了元 宇宙产业发展扶持政策。目前元宇宙应用以社交、游戏、娱乐、文化领域为主，并开始在工业以及医疗领域应用。随着 5G、人工智能、工业互联网等技术的融合应用，元宇宙有望进一步发力。

而元宇宙领域最有望率先落地的方向依旧是之前讲的两大方向：

（1）虚拟数字人

虚拟数字人是元宇宙的技术分支之一。据《虚拟数字人深度产业报告》预计，到2030年，我国虚拟数字人整体市场规模将达到2700 亿元，是一条具备想象力的赛道。

（2）NFT

NFT作为一种特殊数字资产，可以实现元宇宙宙中虚拟物品资产化，被认为是链接现实与元宇宙最为重要的桥梁与载体。随着越来越多景区、文旅企业发力，文创产品的潜力正被这一新的价值承载方式激发，NFT行业也将迎来快速增长，相关公司有望受益。

不过，站在当前节点来看，目前元宇宙概念整体更偏向于短线题材的炒作，板块持续性还有待观察，可以等待压回整理再做低吸。

3.值得注意的

（1）拼多多概念

今天拼多多概念强势领涨两市，直接导火线是拼多多的业绩有点猛：今年二季度营收314.4亿元，市场预期236.45亿元，去年同期230.46亿元；净利润88.96亿元，市场预期33.35亿元，去年同期24.15亿元。对于这样的业绩，拼多多财务副总裁刘珺出席表示是因为费用结算影响，这样的解读比较偏保守。不过对于当前的市场来说，能存活下来，并有不错业绩的企业都是好企业，所以部分资金去攻击这一方向也并不意外。

（2）猪肉

最近猪肉行业一直在流传这样一个说法：根据母猪饲料销售情况，算出目前母猪产能的缩减情况可能比统计出来要多。其实也很正常，之前前统计数据基本是以统计大企业为主，毕竟散养户母猪是很难精确统计出来的。不过，要是这件事是真的，那猪肉价格可能还会来一波涨价，高点可能是明年1月份。

（3）船舶

最近，船舶概念股表现得还可以，资金也在默默加仓相关概念股。驱动上：欧洲天然气海运将继续拉动需求，航运超级大周期拉动上游产品订单爆发，最新一期中国新造船价格指数（CNPI）已实现连续21个月上涨，甚至有的公司订单排期已到2026年。

不过从2020年三季度开始，我国出口集装箱运价指数（CCFI）开始出现急速拉升，进而带动新船订单的快速提升。同时，新船价格指数也在2020年底开始走高，目前底部上涨大约37%，但因为造船需要1-1.5年，所以交付量还是处在底部。

船舶目前的更换周期大概是25年，这也就意味着，在1996-2011年的造船上行周期新增的船舶，已在2021年进入换船周期，且从2023年开始执行的船舶排放管理新规也有可能会刺激换船需求提前释放。因此，当前船舶行业有望进入一个新的上行周期。

据克拉克森数据显示，从现有订单来看，近些年LNG新增船舶数量和运力逐年上涨，到2025年，全球将交付200艘LNG船舶，总运力新增1700万吨，是一个值得留意的方向。