1.  A股绝地反击，上演大逆转

今天的剧本着实出乎意料之外，由于昨天反弹质量比较差，早上开盘后一路下行，可下午开盘三大指数突然开启凌厉反击，沪指重回3000点，创业板指涨超3%；超9成股上涨，宁德时代、阳光电源、亿纬锂能等权重涨超5%！

短线情绪端比指数还要强一些，资金开始围绕强势股发散。比如国脉科技的超预期一字板发散到5G、云计算等板块，竞业达反包发散到信创...不过短线情绪虽然强但还不稳定，这也导致情绪溢价随机性比较强。

板块方面，数字经济和信创最近表现较为亮眼，我在?周一《3000点已破，市场何去何从?这个板块可能会是过渡行情》一文中也讲过：数字经济最近可能会随着会议发酵，有可能会成为当下的过渡性行情；同时数字经济和信创板块还分流了欧洲能源危机线部分资金，但欧洲能源危机并未解除，后面还会有反复行情。

另外，昨天反弹的新能源赛道早上正常分化后下午反弹，其中风电反弹最强；受SK海力士、三星电子获得对华出口技术为期一年的出口限制豁免，今天芯片股报复性反弹，但明天分化会剧烈些。

还有，昨天强调本周要关注件事：①周四晚上即将公布美国CPI数据；②接下来即将密集披露的三季报业绩。另外周日将召开重要会议，也需要留意相关政策的出台。

整体来看，今天的反弹很强势，私募魔女李蓓也开始抄底A股了，认为踏空风险大于被套风险，不过她并非单单买入股票，而是做了一揽子对冲计划，充分考虑了风险。同时她还看好中国制造业，认为过去十年制造业都在去杠杆，未来十年将会是制造业的加杠杆周期。因此，接下来也可以多留意制造业概念股。

2.网络安全

今天数字经济产业链强势领涨两市，信创、云计算、网络安全等分支方向均逆势走强，南天信息、美利云、国脉科技涨停。消息上：日前发改委表示，下一步，国家发改委将会同有关部门，立体化推动“东数西算”工程。

随着“东数西算”工程持续开展，云计算、信创、网络安全等相关业务也会快速成长。尤其是网络安全这一块，新兴技术对网络安全是挑战也是机遇。

据IDC预测，我国数据总量将在2025年达到48.6ZB，占全球数据总量的27.8%，而我国当前网络安全市场占IT总投入的比重仅为1.87%，远远低于全球平均水平的3.74%，存在1倍提升空间。

而随着我国加速向数字化经济转型，将推动网络安全行业持续增长。2021年我国网络安全市场规模约为614亿元，据2021年工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》，要求2023年，我国网络安全产业规模将超过2500亿元。行业潜在发展值得期待！

3.值得注意的

（1）三季报业绩

今天三季报业绩增长概念概念依旧表现不错，剑桥科技2连板，众兴菌业、望变电气涨停，云南铜业、天华超净、均胜电子、祥鑫科技等纷纷跟涨。在风险偏好较低的当下，市场资金更偏向业绩成长确定性较高的方向。

本周三季报业绩预告还将密集披露，对市场也将产生持续催化，因此业绩这块要持续重视。

（2）大型储能

今天大型储能概念股继续走高，英维克涨停，南网科技、盛弘股份、科陆电子、同飞股份等股纷纷跟涨。板块核心逻辑在昨天?《超预期，这些股三季报业绩炸裂？》一文中讲过：

①国内四季度有需求改善的预期。截止到8月份，今年储能的在建项目已达18.1GWh，这些项目大概会年底完成并网，下半年大型储能数据会有所改善。②美国大型储能需求的释放将贡献新的增量，预计美国市场大型储能在2022年和2023年的装机需求为16.4和32.7GWh，两年复合增速为100%。因此，出口美国业务占比高的储能企业有望进一步受益。

（3）一体化压铸

9月新能源乘用车零售销量达到61.1万辆，同比增长82.9%，环比增14.7%，考虑到政策及旺季影响，四季度高景气大概率会延续。而明年目前普遍预期是900万辆的水平，按650万基数算的话，明年增速大概在30%左右。

另外，广州发布2022新能源车补贴细则，表示购买纯电车型若满足“产品制造具备前后一体式铸铝车身成型工艺（要求自建压铸能力≥7000T压铸设备）”或其他先进性指标，10-20万元/20-30万元的车辆可分别获得补贴10000元/8000元。

因此，一体化压铸这个方向可以多留意。