1.  高开高走

昨晚美国9月CPI数据靴子落地，超出市场预期，美股绝地反击。指数在海外市场的刺激下高开高走；超9成股上涨，中位数涨幅1.75%，普涨的一天。

板块上，医药板块爆发，万方发展顺势成板块的空间板，不过早盘这一方向已经高潮，如果没有先手的话，下午跟风不太好做。同时，因为指数的强势，信创以及数字经济的分化不大，随后资金开始回流。节前说过2000亿备更新改造专项再贷款，无论是医疗、信创其实都涉及到设备更新改造，像今天异动的教育板块也是，所以接下来可以关注相关领域设备更新改造的补涨。

另外，周日将召开重要会议，也需要留意相关政策的出台。

整体来看，今天市场情绪还是很活跃，不过比前两天高点有所下移，由于今天指数是大涨的，所以有一定程度上的背离，不是什么太好的信号。

2.医疗器械

今天医药方向集体大爆发，分支方向医疗器械更是掀起涨停潮，迪瑞医疗、通策医疗、大博医疗股纷纷涨停。驱动上：①昨晚由江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出，据说这次集采力度好于预期。

②节前国家卫健委对医疗机构设备购置和更新改造，新增贷款实施阶段性鼓励政策。财政贴息后，医疗机构的利息将低至0.7%以下。这次整体贷款规模有1.7万亿，大概会有2000亿流入医疗设备更新，有望解决医疗机构和地方财政设备购置资金紧张问题，推动今年四季度及明年医疗设备采购高峰期。而且这次设备采购也会遵循国产优先原则，集中需求下国产龙头公司预计能优先受益，短期内医学影像设备、检验、重症等各类诊疗设备需求有望爆发。

另外，医药指数经过一年多的调整，行业估值、公募配置比例均创近十年新低。同时，药明康德等医疗概念股三季度净利润均表现不赖，行业比较下医药行业具备较强吸引力。

3.值得注意的

（1）光伏新技术

今天今天光伏产业链同样迎来反弹，皇氏集团、金晶科技涨停。消息上：美国暂时免除对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。据市场预测，光伏组件端整个四季度的排产有望超预期，对应核心组件辅材环节有望迎来明显放量。

另外，光伏产业链还有两个关键：

①新技术推进。晶科能源公告，全资子公司自主研发的182N型高效单晶硅电池转化效率已达到26.1%，再次创造了182及以上尺寸大面积TOPCon电池转化效率新记录。②产业链各个环节价格的变化。9月硅料供应量超7.5万吨,环比增长20%，并且10月预计环比增长10%，而硅料产能的释放有利于光伏产业链中下游企业利润的提升。

在当前市场环境背景下，这个方向很难走出主线行情，单电池片新技术还是有反复行情的。

（2）数字经济

今天，数字经济产业链继续活跃，科创信息、国脉科技、南天信息、英飞拓等股纷纷涨停。

从周一到现在，信创产业、数字货币、数据安全等方向的表现尤为喜人，也验证了我在周一?《3000点已破，市场何去何从?这个板块可能会是过渡行情》一文中的观点：数字经济最近会随着会议发酵，有可能会成为当下的过渡性行情。

同时，这些板块在今天的早盘分化程度也不大，随后开始进一步回流。我在昨天?《突传利好！信创行业曙光乍现，这些公司入围采购名录》一文中也讲过：信创和数字经济明天早盘可能会冲高后分化，分化后明天下午大概率还有回流。

现在随着资金的回流，但这些板块接下来还是值得继续留意，不过周一大概率还会再出现分化，注意好操作节奏。

整体来看，市场迎来普涨行情。

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