1.  情绪回踩到位

今天指数全天窄幅震荡，涨停56跌停9，中位数涨幅接近0，成交额7100亿，北向流出90亿。最近基本都是外资在砸盘、内资在上攻,而外资不断流出，主要是因为美联储加息，全球资金都跑去美债赚利息了。

同时，今天市场情绪波动也大，一边是南天信息不及预期3连阴导致高位杀跌，另一边是竞业达持续正反馈刺激资金追涨情绪，导致市场分歧增大，操作难度增加。

板块上，教育、高铁盘中走强，而两大主线医疗和信创继续分歧。由于短期主线题材和赛道板块有一定的跷跷板关系，今天以风电、储能为首的赛道板块再度反弹，这两个板块是近期赛道股中延续性较强的方向，就目前价量关系来看，后续仍有望反复活跃。而半导体如期走弱，符合昨天的推演（昨天文章已被删）。

总的来说，今天市场情绪算回踩到位了，下周有望开启二次走强。

2.教育

今天教育信息化板块再度上涨，竞业达13个交易日大涨180%，国信文化6天4板，驱动逻辑主要是之前讲的央行设立2000亿设备更新改造专项再贷款。

本次贴息贷款政策明确将重点支持职业院校、高等学校教学科研、实验实训等重大设备购置与更新改造，同时明确“此项政策自正式出台之日起至2022年12月31日止”，时间窗口期已不足一个季度。

窗口期较短，十月以来各地高校专项贷款需求较为活跃。据仪器信息网的不完全统计，截至 10月11日，相关项目的贷款投放或签约进展已披露贷款合同金额超536亿元。这样一来，那些布局高职教领域的国内教育信息化龙头公司业绩有望迎来催化。

另外，虽然今天信创分化，但其延伸炒作的教育板块还在持续活跃，说明市场对于这一方向并未完全放弃，预计后续仍希望获得资金的回流。

3.值得注意的

（1）风电

今天风电板块再次走强，顺发恒业、金开新能、粤电力A等股涨停，消息上：昨天广东潮州市规划2个海上风电场址，总容量达43.3GW。关于风电产业的逻辑，我在《突传利好！信创行业曙光乍现，这些公司入围采购名录》一文中也讲过：后续风电产业链的基本面将迎来改善：①陆风：9月数据较8月环比提升，意味着陆风价格开始企稳回升，再者上游资源成本下降，后续盈利改善概率较大。②海风：招标量快速增长，明年海风高增长确定性大。

（2）信创

今天券商板块一度爆拉，但最后还是下来了，消息上：即日起中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。

转融资业务是融资融券业务配套制度安排，券商从中证金融借钱，然后再借出去做两融业务，这样一来，两融利率会下降。2012年至2022年9月，已为市场累计提供资金L7万亿元。所以这件事是利好券商的。不过今天券商却高开低走，主要是场内资金博弈导致的，但接下来这个方向还会有反复行情，可以留意下。

(3)储能电池

今天，储能电池概念股继续走高，金开新能、山东章鼓、世嘉科技等股纷纷涨停，驱动逻辑依旧是周三讲的：9月底开始电池供应持续短缺，企业已暂停接单，多家电池厂表示，储能电池供不应求，现货已经排期到明年。

按技术路线划分，储能电池可分为锂离子电池、铅酸电池、钠硫电池和液流电池等。据预测，2030年储能电池出货量有望达到2300GWh , 市场规模将超3万亿。

那，储能电池的投资机会又在哪？

当前电芯涨价和供应紧缺正“袭击”高增长的储能产业，其中主要短缺的是280Ah大电芯。所以下半年储能电池的机会就在储能电芯这块。

从需求端来看，目前户储以100Ah以下小电芯为主。而大型储能应用市场则以280Ah以上电芯为主，因为280Ah 电芯体积能量密度更高，零部件使用量更少，可大幅节省成本投入。从供给端来看，目前国内已超过10家电芯企业推出280Ah电池产品。总的来说，在电芯紧俏背景下，那些拥有电芯产能的企业有望迎来业绩高增长期。

​     整体来看，市场情绪已回踩到位！