1.  震荡

今天指数止跌企稳迹象，赛道板块带动指数走强，沪指双底图形已成，盘中一度收复3000点；个股分化大，超2800只股下跌，涨停57跌停29，如果没踩准的话，亏钱效应还是很大。

板块上，赛道板块强势反弹，汽车零部件、光伏大涨，光伏与汽车零部件是前一轮赛道行情中的核心板块，但最近走势却弱于钠电池、风电及储能，所以今天的上涨一方面可以看做是赛道板块内部补涨和热点扩散。而偏题材的工业母机是下午发酵方向，现在市场渐渐演变成自主可控软硬件与高端制造，比如军工、信创、工业母机、工业互联网、半导体等都属于这一块，而这些也是我们接下来关注的方向。

另外，昨晚不少公司出了三季报，低于预期的股今天基本收大阴。这个阶段尽量还是躲一下业绩雷。

整体来看，现在的结构性机会就是主线板块，接下来尽量围绕着这些板块去做。

2.工业母机

今天工业母机继续走强，华东数控、思进智能涨停。驱动上：在刚刚结束的重要会议上，强调了要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国，所以工业母机等环节后续依然有政策预期。

中国作为全球最大机床市场，但我国数控机床企业主要定位于中低端市场，高端产品渗透率虽在提升但仍处于较低水平。不过在政策、资金支持下，我国机床产业链有望加速成熟。据前瞻产业研究院预测，我国数控机床市场规模在2024年将达到5728亿元。

而且以近期资金大幅流入的迹象来看，工业母机方向有望在后续持续活跃。昨天有个朋友问关于工业母机产业链的操作环节问题，今天就给大家梳理一下这个产业链的情况。整个工业母机产业链科分为四个环节：

（1）机床制造：中国作为世界第一大机床生产国，但高端机床产值占比仅为10%，往高端机床转型势在必行。目前国内市场份额前三分别为创世纪24%、秦川机床13.4%、海天精12.6%。

（2）数控系统：通过编程实现工作命令产生和传达，是机床的“大脑”。控制系统在机床在成本中占比为21%，仅次于占比40%的结构件。

（3）机床主轴：属于机床零部件中的传动系统，主要用于辅助机床运动，成本占比为18%，次于结构件和控制系统。

（4）机床刀具：是机床执行切削功能的部件，在原材料中的成本占比仅为4%。

3.值得注意的

（1）汽车零部件

今天汽车零部件同样迎来反弹，广东鸿图、浙江世宝等超10股涨停。驱动上：据中国汽车流通协会数据显示，10月第二周总体狭义乘用车市场零售达到日均5.2万辆，同比增长14%。汽车行业高速发展，汽车零部件需求有望获得提振。

同时，汽车零部件的主要原材料有钢材、铝材、聚丙烯等。受美联储快速加息等因素影响，自今年6月2日以来，汽车零部件原材料价格开始见顶回落。根据以往传导节奏，原材料价格变动对汽车零部件毛利率的影响有1-2个季度的滞后性。所以，汽车零部件毛利率的改善将在三、四季度业绩中体现。

另外，我在昨天?《又被爆锤！到底发生了什么？》一文中讲过：上周六德国总理朔尔茨在接受采访时表示，他将于下个月率领政府代表团访华，届时汽车产业将会是中德经济合作的主要内容之一。所以这一方向接下来依旧是我们的关注重点。

（2）光伏

今天光伏产业链强势走高，HJT、TOPCON、光伏建筑一体化等分支方向走势十分亮眼，金辰股份、京山轻机涨停。光伏的机会依然在新技术路线这一方向，topcon作为过渡的技术路线可能比较一般，不过HJT和钙钛矿接力技术更新空间会更大一些。

(3)工业互联网

最近，工业软件概念股频频异动，驱动上：近日工业互联网领域首批国家标准正式发布，标志着我国工业互联网体系建设迈出了坚实的一步。

工业互联网是将新一代信息通信技术与工业经济深度融合的生态，通过对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链的制造和服务体系。

目前，我国虽然拥有全球最完整的工业制造体系，但是劳动力人均产值不到美国的10%。同时，随着人口红利逐渐褪去，从长远来讲，建设工业互联网带动国内制造业全面智能化、数据化、信息化升级，打破生产率瓶颈的重要途径。

受益于国家陆续出台对工业互联网发展的支持政策，工业互联网产业生态持续繁荣，下游应用终端市场需求旺盛。据数据显示，我国工业互联网已融入45个国民经济大类，5G+工业互联网”建设项目超过3100个，产业规模迈过万亿元大关。

而随着工业互联网持续催化，政策、资金、需求、技术已全面驱动，行业应用场景在加速拓展。据赛迪顾问数据，2023年我国 业互联网市场规模将超过9000亿元，市场空间巨大。