1.  高开低走

今天指数震荡走弱，沪指受阻于3000点压力回落，创业板指再次跌破5日线。昨晚人民币、中概股均大涨，今天外资也没砸盘，可没想到几大利好齐聚下，大A还是高开低走...

板块上，信创早盘分化后走强，真视通目前地位像第一波国脉科技。医药这块早盘比信创要弱，但市场显然意识到轮动的规律，下午开始回流，中药走势最强，眼科则因为OK镜集采而暴跌。而军工、半导体、高端制造等泛自主可控整体表现一般，但后市仍有反复机会。

另外，今天烟草板块受电子烟的税收规定影响出现异动，这个板块带有困境反转的属性，和教育、医疗类似，所以持续性不会太差，但不会强于教育，毕竟定位上比较鸡肋。

总的来说，在下午指数集体下挫背景下，医药板块依旧能逆势上涨，再加上今天信创全天强势，说明主线板块还未走弱。因此，今天指数的回调暂时先看作是震荡市场下的合理回踩。

2.国产操作系统

今天国产操作系统表现尤为亮眼，华为欧拉等分支方向强势走高，创意信息、深桑达A等股纷纷涨停。驱动上：会议强调健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，形成具有全球竞争力的开放创新生态。

另外，CentOS Linux7将在2024年6月30日停止服务，CentOS是Linux生态下的优秀开发版本，在我国各行业均具有较大使用份额，存量替代空间超百亿，海外厂商总替代空间近500亿。

停服趋势已定，届时势必会造成服务器操作系统的迁移浪潮。不过针对CentOS的停服，国产操作系统厂商已经具备相对完善解决方案。比如麒麟旗下的麒麟V10操作系统已经在业务系统的新建扩容迁移的场景下助力企业客户自主安全迁移；并技术支持原有CentOS的稳定运行。同时国产操作系统龙头麒麟软件2021年净利润增速达到67%。

国产厂商积极奋进，龙头业绩高增验证行业景气，同时中国首个桌面操作系统根社区openKylin成立，生态正不断完善...在信息创新产业推进大趋势下，国产操作系统将迎重大机遇。

3.值得注意的

（1）中药

今天，中药板块强势领涨两市，沃华医药、以岭药业、盘龙药业等股纷纷涨停。驱动上：上周末刚结束的重要会议中把促进中医药传承创新发展作为推进健康中国建设的重要内容。

中药配方颗粒是由单味中药饮片经提取浓缩制成的、供中医临床配方用的颗粒。优势突出，可以随证加减，药性强；同时也标准化程度高、方便卫生、便于保存、不易变质。在经历20年的试点后，中药配方颗粒进入国标时代，市场扩容开启。

从去年四季度开始，中药配方颗粒由企标向省标、国标升级，行业开始出现短暂“混乱期”，企业业绩出现明显下滑。

但目前新的中药配方颗粒编码已下发，随着国标和省标备案数量的逐步提高，市场将逐渐好转。中药配方颗粒市场长期快速增长，市场规模从2016年的107亿元增长到2020年的255亿元，2030年我国配方颗粒市场规模可以达到1102亿元，增速快。

（2）信创

今天信创板块继续掀起涨停潮，真视通4连板，创意信息、久其软件、恒生电子等股涨停。消息上：最近市场传出“关于更换彭博和路透终端”消息，引发了国产替代的强烈预期。

作为数字经济、信息安全发展的基础，信创是一个“大事件倒逼+强政策推动”的产业。据测算，十四五期间，信创产业规模有望超2万亿，产业链公司的业绩增长可期。

从操作角度来看，信创依然是当前市场打弹性的区域，毕竟信创行业明年可能会有比较大的增量，各行业替代的需求都比较大，但短期也要注意好节奏。

（3）新能源

下午风光储赛道的抛压比较明显，三维化学、维科技术、浙商中拓跌停。今天来梳理一下相关产业逻辑：今天来梳理一下风光储的产业逻辑：

①大型储能：未来景气度确定性最高，同时受益于海内外需求放量，盈利持续改善。②光伏：年底装机旺季可期；同时，10月硅料价格松动，硅料利润将开始向下游转移，比如下游电池片环节设备公司有望受益。③风电：中期逻辑不错，今天相关概念也表现不错，特别是海风方向。不过短期内因个别公司业绩低于预期影响了板块情绪，比如这两天接连走低的新强联就因业绩低于预期被摁下来；其实风电业绩预期一般是在市场预期之内的，所以有不少风电股业绩不怎样也表现不错，因为机构明白增量在明年。由于市场当下是跟着招标来提前反应，要是招标低于预期的时候，就得真的小心了。