1.  传闻牛市

11月的第二天，有一种牛市回来的感觉，指数低开高走，沪指重回3000点，超7成股上涨，成交量破万亿，难得啊，已经有2个多月成交额没破万亿了。

板块上，资金如期回流到主线题材，医药延续昨天下午的强势，市场对防控放开预期较为强烈，吸入式疫苗领涨，雾化器具里面还有个长虹美菱股性不错，明天关注跟风的可能，泰林转债或盘龙转债也有一定套利机，不过下午辟谣把医药拖下来了，资金随后回流到计算机、数字经济、数据要素、信创上面，接下来继续跟踪。

另外，信创的补涨分支方向—虚拟现实受消息刺激大涨。供销社概念也同样走高，不过广度不够，没能把乡村振兴带起来。地产板块也出现拉升，据说会有新支持政策出台，但还没有实锤，不过方向还挺明确的，不出意外就是稳预期。还有，中国联通受中国联通与腾讯设立混改新公司获批传言直线拉升涨停...

整体来看，今天市场大涨是靠传闻带起来的，而且大多跟疫情相关，但还没得到证实。另外还有消息称，昨晚有券商医药团队在逐个给客户打电话称确有其事...怪不得有人戏称，最近的行情是"传闻牛市"！

这些传闻已经发酵两天了，有真有假，媒体也不断在澄清，在操作上还是谨慎些。

不过就像周一?《政务大数据体系加速落地，这一领域将现千亿级需求！》、周二?《全线反弹！市场见底的信号来了！》等文中讲的，现在市场风险也不大：三季报已经出完，市场有利空出尽的意思；加上美联储加息11月3日落地，也是利空出尽，而且按前面几次加息规律，加息结束后市场会有一个短线反弹，市场在走这样一个反弹。

2.供销社

今天，供销社概念继续发酵，中农联合、天鹅股份3连板，天禾股份、浙农股份2连板，消息上：湖北基层供销社恢复重建至1373个基本覆盖全省乡镇。

其实供销社在我国一直都存在，是供应链里的一个系统，平时主要负责农副产品/农村消费品的流通。2021年，全国供销合作总社和全系统发展质量稳步提升，全年实现销售总额6.26万亿元，同比增长18.9%。

目前我国大宗品和工业品供应链领域，总体上还是处于较为原始的状态，存在分销环节冗长、行业中充斥着大量中小型贸易商、头部企业2021年市占率常常不足2%等不足。这样的现状对于提升供应链效率是非常不利的，也带来额外的风险。所以，需要拥有向全产业链延伸的能力。随着供应链的升级，供销社领域也同样受益。

从基本面来看，这个方向的逻辑够硬。从操作角度来看，市场对供销社这一题材的认可度还是比较高的，后面要是能与乡村振兴、统一大市场、农业安全等相关联方向进行延伸炒作的，也是一个不错的机会。

3.值得注意的

（1）医药

今天医药板块再度全面走强，尤其是疫苗方向，康希诺、翰宇药业、中国医药涨停。直接导火线主要是放松传闻，于是康希诺直接high了，毕竟要是放松的话，这个需求也会大增，像第四针估计也都会安排起来。

另外，据说江苏也要全面使用康希诺疫苗，但还未得到证实。抛开传闻刺激，医药指数经过一年多的调整，行业估值、公募配置比例均创近十年新低。同时，药明康德等医疗概念股三季度净利润均表现不赖，行业比较下医药行业具备较强吸引力。不过尾盘有些医药股跳水，君实生物从涨超10%到跌超9%，以岭药业从涨停到跌2%、所以还是要注意操作结束。

（2）虚拟现实

今天，虚拟现实同样掀起涨停潮，佳创视讯、智立方、华立科技等纷纷涨停。消息上：昨天工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出到2026年，我国拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。

据IDC数据，国内这两年VR终端出货量平均大概是300万台，按最新规划中2026年目标2500万台计算，我国2023-2026年VR终端出货量年复合增长率可达70%，四年8倍，市场空间巨大。

当下VR市场发展阶段可类比于早期智能手机市场。2023年作为硬件大年，PICO4、Quest Pro。已重磅发布，将开启新一轮产品周期，VR消费市场有望加速放量，利好硬件与内容生态的正向循环。

从操作角度来看，目前有不少信创股都叠加虚拟现实概念，所以这个方向也可以看做是信创支线分支。因此，在操作上，可以多留意信创+VR概念股。但要注意节奏，毕竟这种政策驱动还是要看后续刺激的。