1.  震荡

今天，市场全天震荡调整，尾盘有反弹，但力度不够，最后三大指数均小幅下跌。同时市场情绪也有所回调，涨停55跌停1。不过市场板块轮动太快之后一般都会有一次风险释放，所以今天的回落基本就因为如此，问题不大。

板块上，今天信创、数字货币等主线方向再度活跃，早上数字货币一度带动信创回流，只是上午因为跟风不足加上竞业达跳水导致整体回落；但市场对信创二波的预期还是太过强烈，下午又再次发动。而医药和锂矿偏趋势，注意反复活跃情况况下的低吸机会。

另外，昨天大跌的风电又起来了，因为今天开了一个电话会议，辟谣了30+30这个事。不得不说，最近市场传言对市场影响是真大。

还有，值得一提的是，今年多次看准拐点的私募大佬李蓓昨天又发表新观点：重申当前A股为牛市的新开端，核心逻辑就是全球比差的逻辑之下，中国凭借制造业的高竞争力（以及背后的能源优势）实现了产业升级，因此也可以处于相对平稳宽松的流动性水平,这是长牛的基础。而风险偏好的第一步，就是大盘指数大致可以回到9月初水平（3180点），后面再向上需要等待企业盈利拐点+美国利率的见顶回落。

总之，接下来还是继续看多，但得注意好节奏。

2.数字货币

今天，数字货币强势走高，创识科技、海联金汇、格尔软件等股涨停。驱动上：近日，深圳举办深港消费金融高质量发展示范工程，并启动“数字人民币深港消费先行示范技术测试”，引领全国数字人民币创新试点。

通过数字人民币进行跨境结算，能够有效降低支付成本，提高便捷性、安全性，进而提升国际往来支付结算效率。今年一季度人民币跨境支付金额达到22.35万亿元，数字货币有望受益于跨境支付万亿市场的发展。

据统计，截至2022年8月，我国支持数字人民币的商户门店数量超过560万个，累计交易笔数3.6亿笔、金额超千亿。

随着数字人民币系统不断成熟，有望成为跨境支付的重要交易方式。而数字人民币规模化落地涉及发行、流通、应用等环节，因此，银行IT、安全认证、终端支付及数字货币应用等领域的投资机会。

3.值得注意的

（1）信创

今天，信创板块终于有一个像样反弹了，表明资金还是比较认可这条逻辑线。毕竟现在市场上持续性热点不多，而信创可以说是市场上为数不多的独苗。不过行情走到现在，接下来要以超短线的心态去应对了。

（2）光伏

今天光伏概念股在盘中震荡走低，固德威一度大跌超11%，阳光电源、锦浪科技、欧晶科技、昱能科技、宝馨科技等纷纷下跌。板块走成这样，只因一则传闻：昨晚固德威一场交流会中，专家表示进入第四季度之后，逆变器订单量比预期少，基本上海外需求有一定缩减，没有之前预期这么好。

逆变器在今年涨幅比较大，就是因为一直有着较好的预期。而且从三季来看，光伏逆变器行业的业绩也很好。而现在说四季度环比三季度下降，资金自然就直接开砸了！不过四季度订单少是因为圣诞节影响欧洲安装，以往四季度光储都是这样，到了一季度就会起来。此外，四季度环比三季度排产肯定是增加的，最后还是要看公司的数据，专家说得也不一定对。

因此，我还是看好逆变器环节，不过最近涨幅的确比较多，等调整下来之后，还是机会！

（3）养鸡

据媒体报道，日本最大的鸡蛋产地一家养鸡场检测出了高致病性禽流感病毒。当地已开始对事发养鸡场饲养的大约104万只蛋鸡进行扑杀处理。同时，高致病性禽流感疫情也开始在欧美爆发。

高致病性禽流感（HPAI）是由正粘病毒科流感病毒属A型流感病毒引起的、以禽类为主的烈性传染病，因在禽类中传播快、危害大、病死率高，被世界动物卫生组织列为A类动物疫病， 我国也将其列为一类动物疫病。

2021年至2022年已影响欧洲37个国家。美国也在2022年开始也出现高致病性疫情的爆发，目前已有43个州出现家禽感染。

通过祖代场调研了解，10月份国内海外引种再度降0。而且，随着冬季来临，高致病性禽流感疫情存在进一步蔓延的风险，从而持续制约引种的进行。因此，预计11-12 月海外引种大概率会继续保持低位。

同时，后备祖代种鸡存栏已经自7月以来显著下行，产能去化的通道已经开启。如果引种持续低于预期，按照周期传导节奏来推算，明年春节后父母代鸡苗环节将迎来量跌价升，进而在明年底进入新一轮周期的上行阶段。

所以，在当前节点，长周期供给侧的逻辑隐约可见，值得留意。