1.相当给力

今天，沪指在中字头带动下突破半年线，涨停71跌停5，多头活跃；成交额1.05万亿，重回万亿市场。

板块方面，受昨晚上交所表示将推动央企估值回归合理水平消息刺激，人民网早盘巨量封单一字方向，带动数据要素/数据确权、央企全面走强。同时，因为中字头等央国企走强，题材方面明显走弱，炸板率较高。

后疫情分化严重，早盘消费冲高回落，徐家汇反包但没成功，不过永泰顺的一字还是使得消费还有反复活跃机会；医药兑现欲望较强，嘉事堂、丰原药业触板回落，抗原检测开盘兑现，DRG/DIP走的不是医疗这条线，而是数字这条线。赛道今天有所回落，不过今天的回落反而是低吸博弈的机会；地产同样冲高回落。

站在当前节点，我依旧坚持之前的观点：行情还没有走完！目前这两年制约大盘上涨的因素已经得到逐一拔除：①医药集采拔除医药股估值雷；②房地产施三支箭全部射出，再融资+债权融资+银行信贷全面放开；③疫情防控优化已经从广州、北京、上海、重庆延伸到了杭州等地区。

这一转变表明整个政策在放松。至于外围，美国通胀水平已接近顶端，美联储加息有望逐渐放缓，今天人民币汇率就回到7以内（今天市场大涨的核心原因）。加上今年经济增长缓慢，接下来的经济扶持力度应该不小。简而言之，不悲观！

2.医药

今天，医药板块再度陷入强分化，抗原检测直接砸下来，人气龙头毅昌科技一度触及跌停。这样的走势也验证我在上周五《重磅会议即将来临，这个方向有望率先走出！》一文中也讲过：抗原检测板块同样是偏向短线博弈，一旦后续新冠防治概念集体走弱也会受到影响。

医药方向的操作，还得看防疫政策，周末国内部分地区进一步优化防控政策，这样一来：

①接下来如果直接取消全部核酸检测，那抗原需求逻辑将不存在。因此，对于抗原检测这类短线博弈板块不适合追涨只能低吸。

②治感冒、止咳、维生素这类居家药品可能会迎来短期备货需求，但长期不看好。之前也讲过：中国台湾年初管理措施变化后，新冠肺炎感染人数累计超过700万，以轻症为主，感冒药、止咳药等相关药物销售额出现有数倍增。③短期药品储备对药店等医药流通渠道同样是利好。④医疗IT业务同样受益。。

3.值得注意的

（1）中字头

今天，中字头国企改革掀起涨停潮，五矿资本、中粮资本、中油资本等股纷纷涨停。消息上：近日上交所制定完成新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》、《中央企业综合服务三年行动计划》，提出推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司。

这直接表明了高层态度，对于中字头、央企的估值，高层并不满意。这一轮中字头的行情是低估值+消息刺激引发的驱动行情，当下流动性还没有见顶的意思，所以短期动量还在，还能冲一冲。

（2）数字确权

今天数据要素/数据确权概念继续走强，人民网一字板3连板，安妮股份一字板2连板。驱动逻辑依旧是上周五?《重磅会议即将来临，这个方向有望率先走出！》一文中讲的：2022全球数商会上发布了《数据要素流通标准化白皮书》，数据要素交易流通模式被写入数据要素流通标准体系。

另外，首届数字贸易博览会将于2022年12月11日-14日在杭州国际博览中心举办。还有，中央经济工作会议即将召开，目前市场预期这次可能会谈到安全方向、数据安全、科技安全等方向。在此背景下，数据要素确权等概念股均值得留意。

除此之外，最近医药板块里持续强势的DRG/DIP也是走数字这条线。

DRG/DIP，指的是医保支付方式，DRG是按病种付费，DIP是基于DRG的原理进行的按病种点数付费。DRG/DIP导入后，医保部门可更好地控制医保支付总额，而医院则需控制单次住院费用，这样医院可以提升效率降低服务成本，抑制过度检查、过度治疗，这是一个极具想象力的方向，值得留意

(3)国资云

今天国资云概念股再度走高，人民网、卓朗科技、英飞拓等股纷纷涨停。我在11月1日?《全线反弹！市场见底的信号来了！》一文中也讲过：国资云是由国有企业建设和运营、专门服务于国有企业的云平台，旨在保障国有数据资产安全和推进国有企业数字化转型，可以提供国资监管、国企管理和数字化运营等服务。

据计世资讯数据,2021年中国国资云市场规模为36.5亿元，2025年将达到约146.48亿元，年均复合增长率将达到41.53%，是一条值得留意的高增速赛道。