1.“药”落万物生？

今天，指数震荡回落，沪指明显上冲乏力，之所以出现这种情况，主要是因为本周大事件还未落地，部分资金暂时选择观望。

板块方面，医药分歧明显，目前真正大面积感染阶段似乎还没到来（近日称作“地狱犬”的BQ.1.1新冠变异株在网络上流传，据说致死率远高于奥密克戎。但国家卫健委回应这些进化分支致病力明显减弱，致重症和死亡比例低于早期流行变异毒株），随着感染人数增多，短期内药品需求确实大，所以这个方向还是会有反复行情，做短线是比较好的应对策略。

同时，医药板块分歧带来的是经济复苏线回流，这条线细分方向比较多，光是消费里面就有免税、零售、食品饮料，后面可能还会延伸到家电、汽车等，所以炒作时间跨度不会很长，波动也会比较大。尤其是旅游板块，常常在市场看好的时被疯狂打压，然后在市场调整时拉起来，来回波动特频繁，大家要掌握好节奏。

赛道板块，今天盘后半导体又出利好消息，据说我国将大手笔投资芯片行业，受此消息刺激，港股芯片股直线飙升，华虹半导体涨近20%，中芯国际涨超9%；A股有部分先知先觉资金进去，昨天也提醒过大家留意这个方向的机会。另外，根据情绪周期理论，中字头已经调整6天，按照6~8天左右的大周期来看，板块的调整差不多要结束了；至于地产板块，我还是坚持上周的观点：很难再走出一波大行情了。

总的来说，由于轮动太快，在操作上要以短线为主，快进快出。

2.医药

今天，医药板块分歧明显，防疫抗感主线大幅回调，抗原检测、熊去氧胆酸、新冠治疗等板块纷纷大跌，“最强风向标”以岭药业同样下跌。

昨天医药股净流入最多，今天反而变成净流出最多，说明资金已经出现高位兑现的动作。就像昨天?《“抗疫工具包”行情怎么选？又挖掘出值得关注医药细分领域，龙头6天涨68%！》一文中讲的：港股新华制药今天最高上涨68%，加速以后一般会进入大震荡，接下来医药要小心后续波动，注意操作节奏。

但要是从整个大格局来看，医药股并非完全没机会了，只是昨天讲的三个大事件还没有落地，部分资金提前兑现了结。从这点来看，我觉得大家没必要再去追高位医药股了，关注低位补涨机会。

对于医药股操作策略，其实我在上周五?《接近关键点，下周注意这几个板块！》一文中也讲过：抗原检测这个方向的走势偏短线博弈，在操作上一定要注意好节奏，做短线高抛低吸比较好。在昨天：熊去氧胆酸概念可以先出掉部分仓位；药店、新冠治疗这些方向都是适合做短线高抛低吸，注意好操作节奏。

虽然互联网医疗今天也出现冲高回落，但昨天国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知，医疗机构可以通过互联网诊疗平台，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。

新文件为互联网医疗服务做了背书，明确了互联网医疗在当前环境下的重要地位，有利于进一步提升互联网医疗平台短期的需求，所以这个方向还是值得留意的。

3.值得注意的

（1）养殖

今天，养殖产业链强势领涨两市，养鸡、猪肉等分支方向集体回暖，正邦科技、华统股份、巨星农牧等股纷纷涨停。我在上周四?《万人出海抢订单，将催化这一领域投资机会？》一文中讲过：目前美国的白羽鸡引种至少几个月甚至更长时间内，引种都是很困难的。加上欧洲今年禽流感也很严重，明年来自欧洲的引种基本也没戏。

据协会数据，1-10 月国内祖代更新量71.55万羽，与2021年高点相比，在产+后备祖代鸡存栏去化约7%；预计全年引种不足90万套，远低于均衡所需。

因此，对于这个方向，我依旧坚持上周的观点：国内种源缺口还是会继续，所以白羽鸡这块还是具备反复活跃条件。但这个方向完全属于博弈型板块，大趋势并没有形成，在操作上选择高抛低吸策略。

(2)大消费

今天今天大消费板块再度回暖，景点旅游、免税店、白酒、预制菜等板块均涨幅居前，西安饮食、西安旅游、步步高、海南椰岛等股纷纷涨停。

1）对于景点旅游、航空的后续操作策略，我依旧坚持上周五?《接近关键点，下周注意这几个板块！》一文中的观点：疫情防控放宽对于整个旅游股属于较大利好，虽然现在旅游数据确实一般，元旦、春节还有明年旅游数据可能与今年相比，迎来爆发式的增长。

而且旅游股这一波行业从11月28日开始启动到12月8日，整个上升趋势已经连续9天。按照情绪周期来讲，一个板块连续走6天左右就会到顶。但这一波旅游股基本已经脱离这个规律，可见资金对旅游股的关注程度相当高。对于这类走出超强势且超脱情绪周期的板块，这类股往往能够打出非常强的趋势，但不适合追涨，只适合低吸。

2）白酒

此前市场对春节预期很低，但随着防疫政策优化，春节出现超预期潜力点：①各地相关政策快速落地，深圳、广州等地发放新一轮消费券，刺激力度足；②今年 春节返乡或好于前两年，低线城市宴席或有较强回补。