1.这盘面有点郁闷

昨晚美国公布11月CPI为7.1%，低于7.3%的预期，美股高开低走，导致今天A股平开震荡。

板块方面，主流还是后疫情，疫情窗口经济复苏线内部轮动，医药分歧比较大，但随着医药股下跌，其他板块开始崛起。

芯片板块受昨天消息刺激，今天大幅高开后一度走低，毕竟一个板块纯粹靠传闻、消息面的刺激，很难走出持续性的大行情。不过目前半导体指数刚好碰到半年线位置的压制，半年线属于牛熊分界线，一旦站稳就可以高看一眼。

还有，尾盘新能源出现异动，最近新能源概念股常常连续暴跌后集体超跌反弹，这可能表明最近新能源可能会迎来一波反弹，留意下明天的发酵情况。

经济复苏线走强，旅游酒店、食品饮料、餐饮、白酒等板块强势走高。这些板块有一个共同特点：板块个股涨多跌少。一般来说，强势板块一般可以上涨3~4天左右，下跌则在2~3天左右，也就是上涨周期长于下跌周期；其次，上涨幅度比下跌幅度要大，这就属于强势板块。而弱势板块则是上涨时间比下跌时间短，上涨力度也没有下跌力度大。

因此，在这种快速轮动行情中，一旦板块出现超过5、6天调整还不止跌的话，就表明资金的净流出很多，考虑清楚了再上车。

整体来看，后疫情方向在这两天应该会有一个比较大的分歧洗牌。现在阶段选股，跟着政策走，前段时间炒医药、信创，后面炒房地产、中字头都有政策的支持。

2.半导体

今天，半导体芯片方向领涨，其中先进封装Chiplet板块涨幅最大，敏芯股份、文一科技、中晶科技、大港股份等股涨停。驱动逻辑主要是昨天?《突发重大利好，这一板块尾盘开始发力！》一文中讲的：据说我国将大手笔投资芯片行业（规模逾万亿元人民币），到时大部分财政援助将用于补贴中国企业购买国内半导体设备。

如果传言是真的，那么直接利好的是晶圆代工厂；其次是设备和材料厂商；接着利好设计和封测厂商。

另外，最近芯片领域还有两个驱动需要留意：①中央经济工作会议可能会出台新政策扶持芯片自主可控；②近日美国、日本、荷兰正在计划对国内芯片设备进行限制，由于荷兰态度反复，所以目前不确定性比较大。如果完全禁止所有光刻机，那国内芯片扩产将受到影响，对整个产业链是利空；如果只禁部分先进制程光刻机，那不影响国内芯片扩产，是利好。

在多重消息刺激下，今天半导体芯片产业链一度爆发。但由于这个方向主要在炒作市场对行业的反转预期，所以目前位置还是以博弈性质为主，得时刻注意着预期走向，一旦苗头不对，就要准备走人。

另外，对于芯片半导体方向，我在本周一?《“抗疫工具包”行情怎么选？又挖掘出值得关注医药细分领域，龙头6天涨68%！》、周二《突发重大利好，这一板块尾盘开始发力！》都有提醒大家关注，今天高潮后其实可以出掉大部分仓位，等到分歧点再做低吸。

3.值得注意的

（1）大消费

今天，大消费板块继续活跃，酒店旅游、白酒板块再度涨幅居前，西安饮食3连板，同庆楼、西安旅游、海南椰岛游涨停，驱动逻辑还是之前讲的防疫政策优化。

1）酒店旅游

随着防疫政策优化、疫情影响逐渐减弱，差旅和本地化需求有望率先回补。短期看需求弹性恢复，酒店、景区等相关标的在过去时点受疫情防控政策影响较大，后续随着更加精准防疫政策和需求释放有望率先反弹。

但对于酒店旅游这类走出超强势且超脱情绪周期的板块，这类股往往能够打出非常强的趋势，并不适合追涨，只适合低吸。

2）白酒

今天白酒继续走高，驱动逻辑主要是昨天?《突发重大利好，这一板块尾盘开始发力！》一文中讲的：①各地相关政策快速落地，深圳、广州等地发放新一轮消费券，刺激力度足；②今年春节返乡或好于前两年，低线城市宴席或有较强回补。

(2)医药

今天，医药股集体回调，中药股领跌，上海凯宝、香雪制药、盘龙药业、精华制药、以岭药业等股纷纷大跌。医药板块在经历了连续加速上涨后累积了大量获利盘，加上昨天医药股出现高位放量，今天走跌也不意外。

还有，面对大家的买药难问题，盘后工业和信息化部消费品工业司副司长介绍，总体看，我国新冠治疗药物产能能够满足患者用药需求，将加大重点药物市场供给，努力缓解买药难问题。

行情走到现在，防疫备药方向已经出现局部退潮，还剩新华制药等少数个股在挣扎，后续对应的是低位补涨的机会。不过我们都是很早之前就上车，收益相对颇丰，这周减仓的话，收益还是可以的。

另外，第四针疫苗，也就是第二针加强针开打了，下午疫苗股也涨了一波,康希诺也快拉一波，但这个方向是无法复制这波囤药行情的。