1.高开高走

今天，指数高开高走，超7成股上涨，整体市场情绪还是不错的。

板块方面，经济复苏依旧是市场最大的主线，食品饮料、白酒、医美等分支方向，都有资金在不断介入。最近高标股基本都是消费概念的，前有全聚德，现在有麦趣尔；妖股西安饮食、安奈儿再度涨停，人人乐也在修复亏钱效应，国中水务的一字板也是消费加持。随着消费全面高潮就要考虑经济复苏这条线的扩散了，比如物流、交通运输等方向，今天港口已经有所异动了。

医药股大跌主要是因为昨晚国家卫健委把新冠肺炎更名为新冠病毒感染，医药股的逻辑发生较大扭转，后面即便出现反复行情也要考虑清楚了再上车。

另外，昨天大涨的赛道今天略有分化，不过分化强度不高，超预期，该给的溢价基本上都给了，POE这条支线也是表现不俗，后面很有希望进入轮动范围内。

本周作为2022年的最后一周，大概率还有翘尾行情，毕竟那些公募基金、私募基金为了保住自己的净值，往往会在这个阶段去拉自己的持仓，帮自己一把，这样来年基金才好卖。所以接下来赛道板块可能还会有轮动行情，大家可以留意下。

总的来说，这波复苏行情还没走完，消费依旧是接下来扩内需的大主题。

2.大消费

今天，大消费板块继续走强，酒店餐饮、美容护理、零售等板块表现尤为强势，中兴商业2连板，人人乐、银座股份、华联股份涨停。消息上：昨晚，国家卫健委发布重大新闻，把新冠肺炎更名为新冠病毒感染；让乙类的甲管变成了乙类的乙管；从明年1月8号开始，整个甲类管理，包括从境外入境的人员也不再全程进行核酸检测。

这些消息的发布，意味着对新冠的管理，变成普通发烧感冒一样管理了，三年的疫情防控彻底结束。

消息一出，旅游股立马冲高回落，但其实这些措施是利于旅游板块逻辑的，未来境外游、出境游、入境游数量都会增加，明年的旅游业会比今年好。

所以旅游股今天的冲高回落，只是因为旅游股在之前大涨过一轮，部分主力趁利好消息进行兑现，与医药股的下跌不同。

我上周五?《这个板块尾盘下午异动！释放了什么信号？》一文中也讲过：旅游这类股往往能够打出非常强的趋势，并不适合追涨，只适合低吸做短线，同时注意接下来的分化风险。

不过今天食品饮料倒是走得不错。像食品饮料、酒店餐饮，都是能够走出上升通道的品种，尤其是酒店餐饮创了阶段新高。与食品零售、饮食酒店相关的个股，存在一定补涨机会。

今天医美板块也同样表现不错，奥园美谷涨停，贝泰妮、朗姿股份、水羊股份等纷纷跟涨。在过去一年，美容护理服务市场受到了外部环境变化的拖累，随着线下消费场景重启，客流量恢复，美容护理服务消费有望在2023年复苏。而且医美化妆品具有消费粘性，其中医美板块业绩确定性强，韧性已经验证，优质国货化妆品头部品牌业绩持续高增长，还是值得留意的。

3.值得注意的

（1）POE

今天，部分赛道板块依旧表现强势，其中POE胶膜板块涨势最为强势，天洋新材、绿康生化2连板，鼎际得涨停。

POE是依由乙烯、a-烯煌趣共聚组成的聚烯煌材料，具备优异的机械性能、低温性能、耐热氧老化和耐紫外光老化性能，兼具塑料和橡胶的双重特性，广泛应用于光伏、汽车、线缆、发泡、家电等领域。

随N型电池与双玻组件渗透率提升，保守预计2023年光伏POE/EPE胶膜需求合计约12亿平，POE粒子需求达46万吨，2025年超100万吨，是一条值得留意高增速赛道。

而从操作的角度来看，就像昨天?《有止跌信号了？注意这个方向》一文中讲的：这些赛道板块都是属于基金、机构重仓的方向，机构资金也想在年末提高净值，这样明年的基金才好卖。因此，在这个位置，其实很多板块都有机会。但一定要先看哪个板块能够止跌企稳，哪个板块有资金介入再去上车。

所以明天的任务就是留意赛道方向的前排股能否拿到溢价，以及有没有票走出持续持续性，这样才能知道板块能否走出持续性。

(2)农业

今天，农业板块强势领涨两市，芭田股份、万向德农、大北农、隆平高科等股纷纷涨停，驱动逻辑依旧是昨天?《有止跌信号了？注意这个方向》一文中讲的：一年一度的中央农村工作会议已经如期在周末举行，这次继20大之后再次强调“加快建设农业强国”，强调要实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。

加上这一次还把种业振兴行动切实抓出成效，强调把当家品种牢牢攥在自己手里，这也意味着叠加国产替代安全概念的种业也是一个重心。

另外，1月底还会有一号文件出台，到时可能会有新的转基因政策落地。

在这些利好的刺激下，今天农业种植板块强势走高。不过这个方向在今天高潮后，也要留意接下来的分化风险，赚钱了就跑，做个超短线也不错。