1.分歧

今天，指数震荡分歧，涨停61跌停9，市场情绪不温不火。

板块方面，大消费有所回流，我在昨天《注意！新主线浮出水面》一文中讲过：目前大消费还未出现全面退潮信号，里面仍有轮动机会，但之前涨高的票会有所回调，可以考虑逐步减仓。

今天新华百货卡位但人气有限，带动性不足；加上今天桂发祥反包失败，短期内消费需要降低预期，注意好操作节奏。

地产受消息刺激走高，但因为前阵子亏钱效应比较大，人气基础不太好，从炒作角度来看，短期持续性有限。同时，数字经济弱分化，板块里很多个股叠加属性比较丰富，支线也比较多，核心大概率还是在数据上，留意后面能否走成最强支线。

另外，赛道崩了（新能源、消费电子、芯片）。特斯拉狂跌引发市场对新能源担忧；彭博社关于国内芯片投资的报道让整个半导体板块承压，据说高额补贴出现了变数；

此外，苹果砍单传闻对立讯精密等消费电子概念冲击大，其实我在12月21日?《再现地量，这个板块能否拯救局势？》一文中也讲过：苹果计划将部分MacBook笔记本电脑的生产转移到越南，果链公司有可能以后挨刀的机会变多。段永平在昨晚卖出部分腾讯买入苹果，按照他以往操作节奏，苹果可能会在半年后出现底部。还有。传媒里的游戏开始走出来了​；元宇宙也可以留意​。

整体来看，今天市场依旧处于轮动节奏，没有太好的机会，不过市场还是良性的。

2.家居

今天，地产产业链迎来集体爆发，房地产、家居、家电、建材等分支方向均表现强势，中新华联、尚品宅配、蒙娜丽莎、帝欧家居等股纷纷涨停。消息上：2023年1月起，存量商业性个人住房贷款利率若锚定LPR（贷款市场报价利率）且重定价日为每年1月1日，则房贷月供会有所减少。

另外，据说今年一季度贷款已经占到全年额度的60%。往年一季度信贷在全年的占比平均值大概在34%，有些银行一季度可到40%。今年信贷放得多，一季度开始可能会有一波行情。

受这些消息刺激，今天地产集体起飞。而随着地产行业回暖，家居板块作为地产后周期品种同样受益。

此前家居板块持续走弱，主要是受到地产行业低迷、原材料涨价压制。因此，家居板块想要走强，除非是这两个压制因素出现改善！站在当前节点来看：①地产行业作为我国国民经济支柱产业，在经济重压下，后续地产政策边际放松预期大。家居行业与地产市场的景气度高度相关，随着地产行业回暖，将拉动家具行业的需求。②家居行业原材料价格略有下滑，企业成本端压力有所缓解。

另外，自12月以来，全国超40地宣布启动消费券发放相关活动。从消费券支持消费类别来看，新一轮商品消费则集中在汽车、家居等大件领域。同时，外资三年来首次净流入增持该板块。所以家居这一方向是值得留意的，但要是想做这个方向，最好不要在当天去追高。

还有，那些建材类股票，已经从底部开始慢慢起来，这类房地产的后产业链大概率会随着地产走强而有不错的表现。

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3.值得注意的

（1）数字经济

今天数字经济产业链其实不算差，驱动上：元旦期间发改委在求是刊文《加快构建中国特色数据基础制度体系 促进全体人民共享数字经济发展红利》，表明对数据要素市场发展的坚定决心、战略方向和具体指引。

之前，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，首次明确数据要素的会计处理，为后续数据价值进入资产负债表铺垫。12月19日“数据二十条”对外发布，重点提到加快构建数据基础制度体系...

受这些政策驱动，最近数据交易、数据确权等均表现强势。而目前推进数据要素流通、数据产业化政策还在持续推进。所以，数字经济产业链依旧值得留意，核心大概率在数据这块。

比如数据确权、数据交易所（经过一年多试运营，上海数据交易所在1月3日正式运营）、东数西算（青海省发布《绿色零碳算力网络建 设行动计划（2023-2025年）》就提出大力推进“西北数谷”建设）。

另外，最近信创板块也跟随反弹，之前调整是受党政台账在12月落地的预期落空、运营商集采订单不及预期等影响，但最近台账上报的最后节点推迟到1月中旬。也就是说，就是会推迟，但不会落空，所以信创同样值得留意。

(2)养殖

目前，全球禽流感疫情还在持续蔓延。昨天香港食物环境卫生署食物安全中心宣布，美国、法国和波兰的部分地区暴发高致病性H5N1禽流感，以及日本部分地区暴发高致病性禽流感，暂停从有关地区进口禽肉及禽类产品（包括禽蛋）。

受海外禽流感疫情持续扩散的影响，短期内引种难以恢复，国内种源缺口还是会继续，所以白羽鸡这块还是具备反复活跃条件。但这个方向完全属于博弈型板块，大趋势并没有形成，在操作上选择高抛低吸策略。