1.又是老套路

今天，兔年首个交易日迎来开门小红。盘中有跳水小插曲，但指数高开低走后依旧收阳。同时北上资金持续爆买近200亿，虽然内资兑现意图强烈，不过最终两市还是突破万亿成交量。所以今天的市场，要是从人气上看，市场还是走强的。

板块方面，新能源汽车产业链爆发，主要受特斯拉四季度财报超预期的刺激，零部件方向选择了降本路径，一体化压铸走得尤为强势；而智能化方向就走得一般了。目前赛道板块内部大概率还是以轮动为主，所以光伏、储能大概率也会有补涨。

数字经济略有分化，人工智能分支方向（AIGC）如期发酵。同时，数字经济的趋势大票调整可能还是是机会大于风险，留意下。​另外，今天军工同样走得比较超预期，成飞资产注入刺激军工资产证券化加速。

整体来看，今天主线行情并不明显、人工智能、汽车、军工等板块都很强，但这种更像是情绪攻击，并非趋势性走强。加上今天冲高回落，明天能抗住考验的板块就需要重视。

最后希望大家能在兔年打一场漂亮翻身仗！

2.汽车

今天，新能源汽车板块集体走强，其中汽车零部件方向、4680电池更是掀起涨停潮，瑞鹄模具、文灿股份、科达利、广东鸿图、拓普集团等股涨停。驱动上：

①春节期间美股特斯拉涨近30%，并带动港股中创新航上涨超20%，港股比亚迪上涨8%。②特斯拉四季度财报超预期，实现历史单季度最高营收、最高营业利润和最高净利润；降价后订单达到产能2倍。③特斯拉宣布将斥资36亿美元在内华达州北部新建两座工厂分别用来生产4680电池和电动重卡Semi；④国常会继续强调促消费，对汽车板块进一步提振。

这些驱动从逻辑上来看，受益方向主要有这几个：

（1）特斯拉产业

链特斯拉2022年四季度产销、营收均创历史新高，一季度受降价刺激、2023年新车型陆续放量、产品新技术持续突破等有利因素，特斯拉营收占比较高的零部件厂商、一体化压铸、汽车电子等新技术均有望受益。

（2）4680电池产业链

4680大圆柱电池是指电池直径46mm、高80mm，被誉为2170圆柱电池的替代品。跟2170电池相比，4680采用更大的46mm*80mm电芯，采用内阻更小的无极耳技术，使得4680在2170的基础上，量能提升5倍、里程提高16%，功率提高6倍，因此被誉为解决新能源汽车里程焦虑的重要技术路线。

另外，由于4680有着双重结构，不仅可作为供能设备，还可以作为结构件，灵活运用于各种车型的CTC设计。相比于2170电池，4680可减少370个零件数量，生产成本下降14%。

从安全、高续航和降本角度来看，4680都有搞头。

预测2023年有望成为4680圆柱电池放量元年，行业将迎来爆发拐点，而终端整车厂应用也有望从特斯拉逐步渗透至宝马、戴姆勒等高端电动车厂商。

因此，那些拥有相关技术的企业以及供应链相关厂商有望迎来快速发展期。

3.值得注意的

（1）航空

今天军工航空板块强势走高，成飞概念、航空发动机、通用航空等分支方向涨幅居前，盛邦股份、成飞集成、立航科技等纷纷涨停。消息上：①C919计划于2月28日商业首飞,预计今年3月C919国产客机开始载客；②中航电测1月12日公告，筹划发行股份向航空工业集团购买成飞集团100%股权。

一般来说，军工板块很多时候炒的是题材、消息刺激，比如地缘局势和国企改革重组（提升军工产业资产证券化预期）。在此背景下，节前一直强调的航发产业链、信息化导弹依旧值得留意。

另外，由于做军贸和涉足民用的公司利润也有不错想象空间，同样值得关注。军贸出口的比如无人机航天彩虹，涉足民用的话就是大飞机产业链。

比如大飞机。大飞机一般指起飞总重超过100吨的运输类飞机。作为“工业之花"，大飞机产业位于制造业金字塔顶端，涉及新材料、现代制造、计算机等领域等众多领域，是现代高新科技的高度集成。大飞机研制及其核心技术衍射到相关产业，将达到1:15的带动效应，能够汇聚航空产业集群进而促进经济增。

因此，以C919为代表的国产大飞机，将带动一条蕴含巨大投资价值的产业链，构建全新增长曲线。据中国商飞公司预测，未来20年中国将接收民航客机9084架，总价值约1.4万亿美元，折合9.3万亿人民币，市场空间巨大。

因此，随着国产大飞机的批量交付和国产化率提升，产业链各环节将持续受益。

（2）AIGC

今天AIGC同样表现亮眼，拓尔思、云从科技、科大讯飞等纷纷涨停。消息上：微软花100亿美元，向ChatGPT创建者OpenAI进行投资。

ChatGPT是一款对话式AI模型，能根据用户输入的文本，自动生成回复内容。ChatGPT的功能包括交互，以及基于交互的文本/代码创造、信息检索等。

ChatGPT作为AIGC技术进展的里程碑，该模型使得利用人工智能进行内容创作的技术成熟度大幅提升，有望成为新的行业生产力工具。目前，AIGC已经可以处理的格式内容包括文字、语音、代码、图像、视频、机器人动作等。因此，AIGC也被认为是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式。

GPT的升级将推动AIGC发展，AIGC渗透率有望在2025年提升至10%，市场规模可能将于2030年超过万亿，值得期待。

另外，A股市一般隔几年就炒一次AI，这次的ChatGPT技术大概率也会。