1.尾盘又V回来

今天，指数窄幅震荡，好在尾盘又V了回来；成交额大幅缩量超7%，加上中航电测吸走80亿活跃短线资金，市场情绪再度回落，两市连板高度被定格在2连板。

板块方面，人工智能板块今天分歧比较大，人气股天娱教科一度跌停，鸿博股份炸板回落，不过ChatGPT作为目前市场主线，依旧有望反复活跃。

其他板块基本轮动为主，有色、消费、NMN、赛道等都有所表现，但又不算特别强势。其中新能源最近主要在炒固态电池等新技术、漂浮式海风和氢能源，这些方向的市场空间很大，但没有特别强的支撑，所以要注意好操作节奏，谨慎追高。

另外，今晚有个重磅数据，美国将公布1月CPI数据。今晚美国CPI数据应该大概率落在6%-6.3%这个区间，略低于上个月的6.5%，而且只要不高于6.3%，市场大概率会上涨。

2.新能源

今天下午，氢能概念股快速崛起，英力特、纳尔股份涨停。消息上：日前，欧洲正式通过了欧洲碳边界调整机制(CBAM碳关税)会议，CBAM将按照委员会的提议，涵盖钢铁、水泥、铝、化肥和电力，并扩展至氢气等产品。

CBAM将范围扩展至氢气，意味着灰氢和蓝氢将收取关税，绿氢则成为最佳选择，这与欧洲2030年1000万吨绿氢规划相契合，一方面通过本地生产（如电解槽规划40GW），一方面通过进口，相关设备带来显著增量需求，中国电解槽设备目前较海外有明显的成本优势。

另外，第三届“一带一路”高峰论坛召开在即。新能源作为我国能向外输出的优势产业，是潜在受益方向。还有，今天隆基举行新产品发布会。

在这些事件刺激下，今天氢能板块表现不错。这个板块同样也很难走出大行情，倒是有反复行情。

此外，昨天提到的POE胶膜，最近资金关注度在上升，板块里面的鼎际得有新高做指引，还不错；东华科技后面要是出现分歧低吸也可以考虑。还有充电桩最近走得也比较强。同时，固态电池股今天下午出现震荡拉升，金龙羽6天5板，同样值得留意。

3.值得注意的

（1）NMN

今天NMN概念进一步发酵，金达威2连板。驱动逻辑依旧是昨天《除了ChatGPT，重点留意这个方向！》一文中讲的：被称为“长寿酶”的NMN（β-烟酰胺单核苷酸,）出现在国家卫健委食品添加剂新品种受理情况公告中。

在昨天讲过，本次事件意味着NMN有很大概率将切入食品领域，需求将迎来进一步的释放。据估计，NMN产品在中国市场2025年规模有望达到177亿元，2021-2025年复合增长率在17%以上。

昨天还回顾了以往NMN板块行情：①2020年7月，核心股在1个月内上涨130%；②2022年3月17日，由于政策监管有所放松，受此消息影响，相关概念股持续上涨近一周。

NMN每次有消息刺激时，都会迎来一波炒作行情。那，这次能否复制2020年的大幅上涨走势呢？由于当前NMN主要是作为人工智能分化时的过渡性题材，很难走出2020年的大行情，所以想要操作的话，最好是低吸。

（2）人工智能

今天人工智能产业链再次出现分歧，可惜下午资金并没有像昨天那样回流。

ChatGPT作为2023开年以来的大题材，目前主线地位依旧稳固，比如海天瑞声、汉王都还没有倒，但主升浪已经过去了，现在处于震荡阶段。在这个阶段特别考验操作节奏，这也是为什么我昨天会说，可以先出掉部分仓位，剩下部分仓位博取更大收益的原因。

这波人工智能行情，我们可以说是在踩在起爆期，加上前面也减过仓，所以即便是现在板块进入震荡阶段，我们还是可以保持好心态来面对的。

另外，如果人工智能要是再来一波行情的话，大概率会在算力方向。

（3）有色

今天，有色板比较活跃，金属铜表现最为亮眼，北方铜业、云南铜业、洛阳钼业涨幅居前。消息上：近日美国矿业巨头自由港迈克墨伦公司表示，因周末暴雨引发的洪水造成其位于印尼的铜金矿Grasberg停产，公司不得不下调今年一季度的铜销售预估。

除了消息刺激外，有色板块的回暖根本原因主要有两个：①市场看好国内经济复苏预期，加上目前多数商品库存相对较少，随着需求超预期回暖，可能导致阶段性供不应求，从而涨价；②美联储加息放缓2023年全球流动性也支撑有色价格回暖。

综合这两个逻辑来看，目前预期弹性比较大的品种主要有3个：

①铜:铜跟宏观有较强的相关性，并且2023年供给释放可能低于预期，然后2024年新的供给逐步下降，所以供需基本面也是持续改善的。

②电解铝：主要受益于新能源车和光伏等新能源产业链需求带动。③黄金：核心是博美联储加息结束，并且海外经济衰退的预期，金价有望突破历史新高。

（4）而美国俄亥俄州火车脱轨致氯乙烯（一级致癌物）泄露

这事其实已经瞒了十来天了，最近才在全球网络上引爆，目前具体影响还不清楚。但美俄亥俄州危险化学物泄露公司还在正常运营。