1.重回震荡格局

今天，市场表现稍逊，创业板昨天好不容易喘了口气，今天又不行了，收跌1.04%；近7成股下跌，好在大多数涨停票的溢价出来了，大多都没有闷杀。

今天市场没有乘胜追击，原因主要出在首富马斯克身上，特斯拉昨晚开发布会，计划不再使用稀土和碳化硅，吓得稀土、碳化硅、汽车零部件板块集体大跌，直接把光伏等新能源板块给带崩了。

而今天数通建设延续强势，6G领涨，卫星方向走强，数字经济和人工智能良性分化，数字经济前排恒久科技涨停破前高，不过量稍微小了点。昨天提醒大家关注的恒为科技也走得不错。

人工智能的ChatGPT4今天基本给出不错溢价，整个ChatGPT板块大概率就是几个龙头轮动走强，比如鸿博昨天弱一点，今天就强一些。不过尾盘海天瑞声大幅跳水，由于是这波工智能反攻的共振票，杀伤力极大，如果海天瑞声明天能快速修复，那么板块就没什么问题；如果继续大幅杀跌确定双头，就会对板块情绪造成压制。

另外，刚刚野村证券在最新报告中指出，持续的高通胀或迫使美联储采取更强硬立场，预计3月加息50个基点，随后在5月和6月各加息25个基点，并将利率峰值预期中值调升至5.625%。

目前，美联储正在保持25个基点加息和加速加息50个基点之间左右为难。要是真加息50BP，市场压力是要加大的。

整体来看，市场主线明晰，赚钱效应集中在主线上，接下来主要留意通信、基建的机会，谨慎追涨，赚钱就先出来。

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2.6G

今天，数通建设继续走强，其中6G概念表现最优，沃特股份、国脉科技、中国卫通等股涨停。消息上：昨天工信部表示将研究制定未来产业发展行动计划全面推进6G技术研发。

在5G人联、物联的基础上，6G将会更像是一个万物互联的神经网络，是真正融合数字世界、物理世界及生物世界为一体的科技，并将向惠普智能、多为感知、泛在互联、全域覆盖等多方面持续拓展。

6G所具有的网络架构具有支持多种异构网络智能互联融合的能力以动态满足复杂多样的场景和业务需求。整体网络架构需要支持天基、空基、地基多种接入方式，固定、移动、卫星多种连接艇，个人、家庭、行业多种服务艇，并实现网络侧的多接入、多连接、多服务融合。

其实卫星互联网也是“6G"，我国已通过星网集团重点部署，并且由于卫星的轨道和频段具备稀缺资源属性, 后续组网进程有望超预期，看好卫星互联网将开启并引领下一轮通信板块基础设施建设。

另外，我在周二?《发生了什么？尾盘直接V型反转！》一文中也强调过5.5G的机会：华为5.5G技术，相比于之前的5G能力，将会给运营商带来10倍的网路性能提升，想象空间非常大。

政策、资金、情绪节点都支持5.5G/6G。注意相关概念股的机会，比如天邑股份、创意信息。不过这个方向经过几天发酵之后，接下来需要注意分化风险，在操作上尽量低吸做短线。

3.值得注意的

（1）基建

今天中字头引领大基建板块异动拉升，中钢国际、中公高科涨停。驱动上：2月官方及财新PMI数据均超预期，2月份建筑业PMI提升3.8个百分点至60.2%，建筑业新订单提升4.7个百分点至62.1%，指向稳增长“加力”。高频数据显示地产、基建相关开工均有所加快。

另外，2月制造业PMI数据超预期，而且连续两个月高于临界点（50），意味着制造业景气度进一步好转，国内经济确认复苏。

我在昨天?《重磅，ChatGPT的下一站：GPT4》也讲过：今年经济基本上就靠地产了，在此背景下传统基建及新基建均有希望迎来发展机会。因此，像水利建设、城镇化市政建设、抽水蓄能、电力建设等领域均有机会，留意下。

另外，昨天盘后工信部还在会议上强调将扎实推进新型工业化，加快建设制造强国和网络强国，留意下工业互联网的机会。

（2）特斯拉

昨晚，马斯克公布“特斯拉宏图第三章”，其中提到后续新车型中，计划不再使用稀土和碳化硅。受此影响，今天这两个板块都被爆锤， 其中稀土龙头“广晟有色”，直接被锤到接近跌停，有5万股民被埋，要是算上所有稀土公司，估计不少于20万股东。 

同时，这次也没有聊一体化压铸，引发相关概念股下跌。不过像今年的一体化压铸需求已经慢慢上来，作为汽车降本增效的方向，这次影响有限，后面还是可以继续看的。

这次马斯克画的新饼主要有三个部分：

①建立240太兆瓦（TWH）的电池储能和30TWH的新能源发电厂，节约一半（1/2)的传统能源消耗。我国目前发电总装机量为23.6亿千瓦，也就是说未来新能源发电能力会达到我国目前总能力的14倍左右。

②需要10万亿美元（相当于去年全球GDP的10%）和0.2%的地表面积。③技术障碍无（ZERO）。

这份报告没有讲到公司要如何赚钱，所以华尔街也不买账，直接砸股价。不知道这个饼能否成真，但要是行得通的话，中国是会受益的，因为想要实现在全球0.2%的地表面积上都铺满光伏板和风车，是少不了基建狂魔中国的机会。