1.波动不大

今天，指数下探回升，主力强拉宁德时代顺带也把创业板带红，收盘上涨0.38%。市场情绪一般，涨停31跌停2，多空都在观望。

板块方面，市场延续过渡性行情，人工智能、数字经济继续调整，浪潮信息继续大跌导致板块整体回流时间滞后，但作为市场主线后市仍有反复，只是操作难度越来越大了，还是那句话：赚钱了就走人吧，鱼尾行情不确定性大。

中字头正常分化，中公高科今天一字但明天估计没什么溢价，不过中国特色估值体系叠加创建世界一流示范企业还是很有想象空间的，回调后机会大于风险。

新能源赛道如期反弹，可惜下午没有乘胜追击而是走震荡，明天需要注意新能源权重股能否与创业板走出持续性，如果能实现，那这块的机会还是不错的，像氢能源也值得留意，毕竟它是是最近唯一一个拉升封板后第二天给高出溢价甚至一字板溢价的赛道分支。

另外，下午大消费抱团股尾盘爆发，西安饮食冲涨停，黑芝麻、西安旅游、麦趣尔、全聚德短线急拉，今年经济复苏是大基调，市场分歧主要在于强弱。

整体来看，板块依旧在轮动，把握短线套利的机会，是当下的应对策略。

2.6G

今天，6G概念再度领涨两市，中国卫通、世嘉科技、盛路通信涨停。消息上：周日工信部部长金壮龙在首场“部长通道”上说，6G推进工作组已在开展工作，要加强国际合作，加快6G研发。

这并不是工信部第一次提及6G,3月1日工信部部长就表示，前瞻布局未来产业，全面推进6G技术研发。

当前，我国5G建设全球领先，且拥有世界上最多的6G专利技术。5G技术在新基建中占据重要地位，是数字经济发展的先决条件，开启了万物互联的崭新局面。

6G技术对通信指标精度提升、通信空间范围扩大和通信应用领域拓展意义重大，将成为数字经济发展的引擎动力。

就像上周?《刚刚，有突发利空！》一文中讲的：政策、资金、情绪节点都支持5.5G/6G。

而卫星互联网是6G网络架构重要环节，我国已通过星网集团重点部署，同样有希望受益。

在多重利好刺激下，卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。

短期来看，前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。

3.值得注意的

（1）国企改革

周末市场对国企改革、军工的讨论非常热烈，比如重要会议强调：①国企改革：继续强调完善中国特色国企；②军费预算略超预期，同比增长7.2%，增幅比去年上调0.1%。

受此影响，军工表现还不错，中航电测涨超13%，中船科技、中光学、中国卫通涨停，不过上周五军工上涨已经兑现了预期，所以今天板块整体的涨幅也不算大。

而国企改革今天再度上演冲高回落剧情，开盘对于所有之前启动的板块的分时拉升几乎全是卖点。新一轮国企改革方针正处于谋划阶段，随着央企重组整合工作向前推进，改革路径也逐渐明晰，未来以提升资源配置效率、业务做强做精为要义的专业化整合将加速隹进。

所以国企改革概念依旧还有机会，这个板块在2014-2017出了很多牛股的，这些年没怎么涨，筹码不拥挤，接下来还是挖掘价值的。

（2）新能源

今天，新能源赛道方向探底回升走势，其中光伏板块领涨，欧晶科技、TCL中环涨停。消息上:隆基再次上调单晶硅片价格，单晶硅片P型M10150nm厚度(182/247mm)报价6.5元/片，较此前上涨4%；P型M6150pm厚度(166/223mm)硅片报价5.61元/片，上涨3.89%。

在过去一个多月，硅料、电池片、组件都在降价，唯有硅片在涨价，也就是说上游降下来的利润被硅片截留了。硅片上涨对下游是阶段性利空，不过下游逻辑没问题，但什么时候起来不好说。

对于硅片价格上涨，隆基绿能负责人表示，“主要是石英坩埚紧缺影响了硅片生产”。据行业数据显示，上周石英坩埚报价20000元/只，环比上涨25%,较2022年初价格大涨约4倍。

石英坩埚主要应用于光伏和半导体领域，可支持高温条件下持续拉晶。不过，基于单晶硅片纯度要求，石英坩埚一次或几次加热拉晶完成后就会报废，需要购置新的石英坩埚用于下次拉晶，因此在单晶硅产业链中具备较强的消耗品属性特征。

根据测算推演，2023年硅料供给问题得到缓解进入降价通道，硅片公司会加大生产意愿，而此时矛盾转移，坩埚将成为新限制，因此出现拥“砂”为王的说法。在供需缺口背景下动态博弈，是头部坩埚公司拉大差距的好时机。