1.涨！

受外围影响，A股今天高开，但冲高半小时后再次震荡，市场情绪相对昨天略有回落，超6成股上涨，涨停34跌停5。东方财富暴跌，主要是受昨天APP崩了影响。

板块方面，今天资金主要聚焦AI方向，昨天黄仁勋进行GTC主题演讲，称目前属于“iPhone时刻”；今早比尔·盖茨在博客中说，OpenAI的GPT人工智能模型是他所见过的最具革命性的技术进步。

多重消息刺激下，今天AI再度大爆发，算力方向发力，算力服务器、算力芯片、包括辅助算力的CPO都表现相当强势。不过应用端稍微有所分化，还是轮动为主，涨得多的稍衡调一下。同时，得益于AI的强势，数字经济也有所回暖。

而昨天走强的新能源赛道，早盘受麒麟电池量产利好刺激，宁德时代新能源汽车概念股一度冲高，可惜随着人工智能走高，很快就回落了。不过就像昨天《突发转折，下午A股大反攻！到底发生了什么？》一文中讲的：现在已进入业绩期，新能源是有业绩保障的。在此背景下，新能源赛道还是有反弹机会的。

整体来看，今天市场焦点在AI身上，现在国内互联网大厂仅有百度有动作，阿里、腾讯、字节估计还在憋大招，这样的预期也将导致板块反复活跃。

还有，耶伦称将为美国银行提供更多的支持，美股银行大涨，但我不认为欧美银行业的问题就这样结束了。今晚美联储将加息情况，看看加息情况怎么样吧。

2.算力

今天，ChatGPT概念再度全线活跃，算力方向迎来集体爆发，拓维信息、佳力图、工业富联等股涨停，寒武纪涨超17%。消息上：昨天，在英伟达举办的年度GTC开发者大会上，CEO黄仁勋用“iPhone时刻”来形容AI当下发展，并称“这将是我们迄今为止最重要的一次GTC大会”；同时发布可为ChatGPT提速10倍的专用GPU芯片。

这是一款专为ChatGPT设计的推理GPU（图形处理器）H100 NVL，它将英伟达的两个H100 GPU拼接在一起，以部署像ChatGPT这样的大型语言模型（LLM）。

黄仁勋表示，当前唯一可以实际处理ChatGPT的GPU是英伟达HGX A100，与之前的A100相比，现在一台搭载四对H100和双NVLINK的标准服务器速度能快10倍，可以将大语言模型的处理成本降低一个数量级。

此外，他还表示将发布一款新的光刻应用，为未来的2nm技术铺平道路。同时，还表示会向中国公司提供专供芯片来构建AI的算力服务云，并保证这些算力足够支撑中国自己研发的AI大模型系统。

黄仁勋不太爱吹牛，所以他讲的这些应该都是真的。

还有，谷歌也推出AI聊天机器人Bard的测试版本，AI大模型也将引领算力层长期受益。

随着GPT-4等模型复杂度升级，并逐步支持图片视频识别等多模态，对应的算力及基础设施需求持续增长。安信证券最新研报对GPT-4算力需求做了推论：GPT-4由于复杂度提升、图片识别功能加入，其推测算力需求增至十倍以上。值得期待。

另外，ChatGPT加速AI进程，对功耗和成本要求更高，CPO配套硅光可能在未来2-3年有望快速放量，同样值得留意。

不过从操作的角度来看，今天算力方向全面爆发后，短线也需要留意一致性过高的回调风险。

3.值得注意的

（1）AI+

昨晚，内容生产力工具大厂Adobe宣布推出名为“萤火虫”的创意生成式Al,正式杀入AIGC商业化赛道。

据Gartner的“人工智能技术成熟度曲线”，生成式AI（AIGC）仍处于萌芽期，但广阔的应用场景和需求空间吸弓|大量资本和技术的投入，预计将在2-5年内实现规模化应用，AIGC有潜力产生数万亿元的经济价值。

据中关村大数据产业联盟预测，2025年中国生成式AI商业应用规模将达到2070亿元，未来五年的年均增速高达84%。

可见，AIGC的出世会产生革命性影响，同时有望赋能千行百业。受益厂商科分为三类：①AI处理器厂商；②AI商业算法商业落地的厂商；③AIGC相关技术储备的应用厂商。

比如：AIGC：昆仑万维；AI芯片：寒武纪；AI服务器：工业富联；AI+音箱：漫步者；AI+影视：上海电影；AI+游戏：顺网科技

（2）卫星通信

今天，华为春季旗舰新品发布会将于3月23日举办。据说这次发布会除了有华为P60系列新品外，还将带来华为WATC H Ultimate全新系列手表，该款手表将会搭载卫星通信功能。

卫星通信具有覆盖范围广、通信容量大、传输质量好、组网方便迅速、便于实现全球无缝链接等众多优点，被认为是建立全球个人通信必不可少的一种重要手段。

当前，手机厂商正在加速导入卫星通信功能。继1月发布骁龙卫星通信解决方案后，高通宣布与小米、vivo. OPPO,荣耀、摩托罗拉、Nothing等厂商合作，这意味着未来两年卫星通信有望成为安卓旗舰机标配。

当前国际卫星频率及轨道使用权采用“先登先占”竞争方式获取，而且发射的卫星寿命到期可重新发射进行补充，造成“先占永得”的局面，要是能抢占先机则能在后续竞争中优势尽显。因此，在稀缺资源属性争夺背景下，我国后续低轨通信卫星组网进程有望提速。

据预测，在2023年及“十四五”未来几年中，卫星通信产业潜在市场空间有望达到每年250亿元，市场增速有望迎来历史提速拐点。