1.震荡

​大盘全天震荡分化，沪指小幅下跌，创业板指震荡反弹，由于资金都往AI里面冲，中位数涨幅是0。

板块方面，人工智能延续强势，OpenAI把ChatGPT的插件开放，ChatGPT可以联网实现各种功能，受此刺激，ChatGPT应用端昨天略微调整后今天再次爆发，万兴科技、金山办公调整之后再度新高，浏览器、游戏、电商也都表现强势，还有昨天《又挖掘出一个值得关注的ChatGPT细分领域：MaaS！》一文中讲的MaaS这边也逐渐开始被市场认可。

另外，4月华为发布盘古大模型升级版比较值得期待，昇腾相关个股也都表现突出。不过需要注意的是运营商这块低于预期，中国卫通阴包阳，这轮AI的行情是数字先突破的，但给AI做了嫁衣，不过数字经济和AI还是偏向于共生的，所以还是希望数字这边能横住。

赛道再度反抽，储能、消费电子率先走强，后面如果碰到主线调整可能会配合一季报稍微过渡一下。芯片、半导体今天有所回落，不过后面还有反复行情。还有昨天分享的智能制造业也值得继续关注。

整体来看，人工智能短期依旧处于加速阶段，最后能走得多高不好说，破线走人是较为安全的做法了。

2.大模型

今天，ChatGPT概念股继续上冲，应用端再次飙涨上来，东方国信、三六零、鸿博股份等涨停。消息上：今天OpenAI宣布，部分解除了ChatGPT无法联网的限制；同时又甩出王炸，官宣发布ChatGPT Plugins(插件集)。

如果说ChatGPT是AI的“iPhone时刻”，那么现在属于它的“应用商店”已经来了。

有了这套第三方插件系统，现有产品能更容易地接入ChatGPT，和ChatGPT的自然语言人机交互、通用知识库结合，将把ChatGPT 的能力提升到新层面。

更重要的是，插件的开发对代码能力的要求大大降低，可用自然语言对功能描述，即可令GPT生成所想所需。应用层生态百花齐放，接入大模型、转型快的有望率先受益。

目前大模型已变成一个辅助工具，在生命科学、药物研发、材料科学、电子工程和计算机科学等领域发挥重要作用。

从技术的角度来看，大模型发端于自然语言处理领域，以谷歌的BERT、OpenAI的GPT和百度文心大模型为代表。此外，继语言模态之后,视觉大模型等其他模态的大模型研究也开始逐步受到重视。

从全球范围看，中国的大模型技术仍相对落后。而预计到2025年，中国的数据量会超过美国，成为世界上最大的数据之国，所以中国必然不会缺席大模型技术领域。

目前，华为、百度、腾讯、阿里、商汤等国内企业已经开始在大模型开始布局，同时英伟达等芯片厂商也纷纷入局。随着巨头们争分夺秒抢占大模型高地，大模型的时代正在来临，值得期待。

另外我在周三《提速10倍！英伟达祭出“王炸”：ChatGPT专用GPU来了，这些公司将受益！》一文中讲到的相关概念股均表现不错：AIGC：昆仑万维；AI芯片：寒武纪；AI服务器：工业富联；AI+音箱：漫步者；AI+影视：上海电影；AI+游戏：顺网科技。

3.值得注意的

（1）消费电子

今天，消费电子概念股震荡走高,欧陆通涨停，长盈精密、佳禾智能、立讯精密等纷纷跟涨。驱动上：ChatGPT提升智能音箱交互体验，有望逐步往智能音箱2.0升级。

从逻辑端而言，消费电子今天上涨仍是应用端"AI+”延伸性炒作。

另外，今天跟大家分享一个方向：骨传导耳机。

据数据显示，2022年中国蓝牙耳机市场出货量同比下降18.1%。其中，2022年真无线耳机出货量同比下降15.0%。但骨传导耳机出货量229万台，同比增长123.6%,是各类型产品中唯一增长的。

骨传导耳机是指以人的骨骼为介质，不经过外耳道和耳膜，将声音传递给听觉器官的耳机。它的原理是将声音转化为不同的机械振动，通过人的颅骨、内耳淋巴液、螺旋器、听觉中枢等传递声波。相比传统的入耳式耳机，骨传导耳机具有保护听力、更加舒适、兼顾环境声音等优点，是智能耳机未来发展方向之一。

据QY research预计，2022-2028年全球骨传导耳机将保持23.5%的增速，至2028年市场规模有望达到30亿美元,值得期待，留意下赢通通讯、共达电声等股的机会。

（2）EDA

今天，EDA概念股盘中出现异动，消息上：今天华为董事长宣布在PCB、CAD、EDA三大工具软件上均取得重大突破，其中EDA 已完成14nm以上工艺的国产化。

EDA，是芯片设计者必用的软件，芯片设计者可以在EDA上进行芯片设计、布线、验证和仿真等所有流程，是芯片IC设计中不可或缺的重要部分。因此，EDA被行业内称为“芯片之母”。

简单来说，没有EDA就真的没办法做芯片了，古老的SOC里的晶体管都是千万级以上，但现在的个数更是动辄就是几亿，甚至上十亿，一条线连错了，可能整个产品的功能就变了。可能你花几千万，只能得到一堆人都砸不了的板砖，所有投入全部打水漂。

去年美国断供EDA就是想直接掐断我国设计3nm及以下的高端芯片的工具，设计卡死在5nm，制造卡死在7nm，然后拉开中美在高速运算、AI等方面的距离。

虽然目前国内部分芯片设计企业已经能够达到世界顶尖水准，但在EDA软件方面存在严重短板，甚至比国产芯片制造、封测等领域还要惨。据数据显示，2019年中国EDA厂商规模只有全球市场份额的0.6%左右。

目前全球的EDA软件基本由Cadence、Synopsys、Mentor三家美国企业牢牢占据了全球超过70%的市场份额，旗下产品在国内的市场占有率高达85%，其他厂商根本就没太多机会。

不过，随着美国在芯片领域一系列组合拳，也将倒逼国内芯片产业加速迭代和自立，实现全面破局，国产EDA厂商有望迎来快速发展。