1.高开高走

今天，市场高开高走，各大指数均收涨，近7成股上涨，妥妥普涨行情。

板块方面，AI产业链全线爆发，从9：50开始到10：10分，就给了20分钟左右的分歧机会，之后一路逼空，模型、应用、算力、数据等各个细方向均在走强。同节奏的芯片、半导体也同样表现强势，下午还扩散到泛数字基础建设。

截止目前，已经有很多AI票创出历史新高。短期这个方向还处于逼空行情中，跟着大行情走就好，但一定要主要号节奏，破线就走人。

同时，今天券商板块也涨了不少，券商板块在这个位置异动并配合市场的放巨量，如果你觉得AI高，也可以留意下互联网金融的机会。

另外，OPEC+自愿减产，大约占全球供应量的5%左右，于是原油大涨。但控量可能不太行，因为各国都有私下走量方法，所以很难解决油价继续跌趋势。

整体来看，AI还是核心主线，其他板块以轮动为主，在AI分歧时起过渡作用，不过猪肉、鸡肉表现得强势，继续留意。

2.ChatGPT

今天，ChatGPT产业链彻底爆了，算力基础设施、AI框架和算法库、应用场景（游戏、金融）等环节均出现大涨。云从科、三六零、奥飞娱乐等股纷纷涨停，同花顺、科大讯飞、寒武纪等股继续飙涨。

驱动逻辑来自《一个基金经理的独白》：不买人工智能，就是等死，追买人工智能，可能是找死。横竖都是死，不如搏一把再死，也许富贵险中求呢！

不买人工智能为什么会死？因为当下市场只有人工智能能持续上涨,而且人工智能的持续时间可能还会很久，不买，基金市值就会不断下跌，基民把你骂死，一个失败的基金经理就是想转私募也是不可能的，只能去搬砖了。这就是所谓的“社死”。所谓人在江湖身不由己，恐怕指的也就是这个了。

这样一来，最终基金都会去买人工智能，接着是私募基金、大户、散户，最后是中国大妈。明年、最迟2025年，广场上跳舞的大妈会给你科普各种大模型。

这则独白也再次引爆AI行情，今天凡是跟人工智能扯上关系的都在大涨。而且从目前的基金表现来看，在近期人工智能板块大跌时，大部分基金的净值回撤不大，这意味着公募基金在人工智能方向的配置比较低。

现在的人工智能与2012~2015年那会互联网行情很像；但又没有业绩支撑，这又跟之前新能源，这也是公募基金目前犹豫的地方。但，一旦认定人工智能就是一个大势所趋的方向，最终将会有很多资金往这个板块上堆，这个方向的行情也将会继续。

另外，除了之前讲的，像AI金融也已经走了出来，消息上：彭博社打造大型语言模型BloombergGPT。

BloombergGPT的训练数据总量约为5300亿词，其中金融行业数据约为2720亿词，约占所有训练数据的54.2%，来源包括网络、新闻、公司公告与财务报表以及彭博自己的新闻库。简单来说，就是大家都觉得彭博社基于语料优势，有可能最先搞出真正的财经类人工智能。

于是这阵风也就吹到了东方财富身上，毕竟它手握choice和股吧两大超级财经数据库，每年也有足够的利润来支撑语料库的开发，所以是从认为东财很有可能成为国内财经AI的龙头。

不过，像彭博社这些在数据层面并没明显有断层优势，其他公司也可以搭建类似数据库来进行模型训练。这样一来，新晨科技、宇信科技、税友股份这类公司也是有希望受益的。

3.值得注意的

（1）芯片

今天，半导体芯片板块再度集体走强，从细分来看领涨主要分为两大方向:存储芯片、设备材料端，佰维存储、东芯股份涨超15%，深科技涨停。

1）存储芯片

我国对美光在华销售的产品实施网络安全审查。存储器作为存储程序和数据的部件，在数字经济新时代，对美光这类存储芯片巨头展开安全审查还是有必要的。

存储芯片核心是DRAM和NAND，DRAM可以理解为内存，NAND就是对应的是硬盘、光盘、U盘，作用都是储存。两者规模相近，市场规模都在4000亿人民币左右。

美光在全球DRAM/NAND Flash市场分别占据25%、12%的份额，DRAM第三，NAND第五；全球汽车DRAM龙头，份额45%。我国是其第三大市场，所以美光一旦受到限制，将导致国内存储格局巨变，加快存储芯片的国产替代。

还有，据说美光是长江存储等遭美制裁的幕后黑手，借助美国政府遏制竞争对手。随着这些事件催化，上周四?《注意，有重要信号！》一文中提醒大家关注的北京君正、兆易创新，还有江波龙均值得留意。

2）设备材料

上周五日本宣布表示将限制23种半导体制造设备的出口，包括清洗、沉积、光刻和蚀刻，这些限制从7月起生效，可能会影响像尼康、东京电子、迪恩士、迪斯科等十几家日本公司。

一旦日本尼康等企业的出口被限制，我国想要通过尼康DUV搭建的非美产线困难度将加大，自研28nm光刻机将成实现自主可控唯一路线。

同时，其他设备比如沉积、刻蚀、检测、涂胶显影等，也将加速国产替代。

（2）数据安全

今天数据安全板块同样表现不错，人民网、久远银海、神州泰岳涨停。消息上：3月31日，意大利个人数据保护局宣布从即日起禁止使用ChatGPT。意大利禁用ChatGPT表明类ChatGPT应用作为数字主权战略制高点，自主安全已经成为大国共识。这样一来，数据安全、网络安全等领域均有望打开想象空间。