1.尾盘突发跳水

万万没想到，下午两点市场风云突变，工业富联闪崩，把大盘带跳水，沪指、创业板指同步下行，超6成股下跌。还是没逃过“419魔咒”。

板块方面，光模块作为昨天扭转整个板块的最大功臣,今天早上强者恒强，整个产业链都涨得比较猛；同时还带动芯片、半导体反弹。软件这边，主要是AIGC+IP,影视传媒、游戏领涨。

但到了下午，3000亿巨头工业富联突然闪崩跌停，直接把人工智能产业链给拉下水，随后中科曙光炸板，浪潮信息翻绿。据说是因为工业富联的订单被浪潮信息给抢了。

行情走到现在，我们开始担心：AI会不会退潮凶猛？担心AI大势已去。可最近几次板块大调整后所呈现出来的状态是：AI的行情的确并未结束，只是主升过去了，所以接下来就是节奏问题了。注意这三个操作原则：

①尽量在分歧的时候，低吸买。②如果想要追高的话，那就选择日内最强的票。③尽量集中持股，这样更能认真选择买卖点。

另外，我国6G通信技术研发取得重要突破，留意下这个方向的短线炒作机会。

整体来看，TMT大调整没结束，大调整结束大概率还是在五一前后。

2.人工智能

今天上午，AI卷土重来，硬件端的算力、光模块等板块暴涨，下游的传媒、游戏板块也爆发。但下午，工业富联跳水带动早盘火爆的人工智能板块集体从高位杀跌。消息上：

①工业富联订单被浪潮信息抢了，但浪潮没有产能，又给了中科曙光，所以工业富联跌停了，浪潮也跌了，中科曙光涨停后开板了；②美联邦贸易委员会领导人表示，将追查滥用人工智能违反反歧视法或进行欺骗公司；

③欧盟敦促世界领导人举行峰会，以找到控制ChatGPT等先进人工智能 (AI) 系统发展的方法，称它们的发展速度比预期的要快。

但这些消息也只能压制AI板块情绪，很难一下子就把AI行情给摁下来。而且就在刚刚：上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》。

所以AI接下来，还是继续看算力这块。

ChatGPT引领AI发展大潮，算力是最基础和关键的支撑底座，因此算力行业的发展已经是大势所趋，AI服务器、AI芯片、超算等领域迎来重要的发展机遇。

3.值得注意的

（1）大消费

今天，消费板块内部出现分化，走强的是酒店餐饮、种植业、家电等分支方向，板块驱动主要是昨天讲的：昨天公布的一季度经济数据大超预期，3月消费数据明显超预期。

后续随着五一等假期，消费端将继续维持高增，全年社零增速有望达到8%以上，所以景点旅游、酒店餐饮等分支方向在五一节前旅游估计会反复活跃，但由于兑现点太明确，博弈性会很强，基本都是游资在参与，机构相关标的都走得比较差，注意好节奏。

不过3月投资数据和生产数据表现一般：1-3月固定资产投资同比增长5.1%，预期5.5%，其中基建累计增速预期8.8%，预期9%。其中地产端竣工数据大幅高增，为2019年以来同期最高水平，主要还是保交楼相关政策推行所致，房企主动投资、居民购房意愿还是偏弱。

另外，4月一手房和二手房回落明显，二手房倒还好，但一手房的销售面积又跌地板上了，所以地产股不太行。另外，今年房企买地的很少，同比去年都是下滑的。

（2）节日前后需要关注的宏观事件：

①4月下旬，有今年上半年最关键的政治局会议。4月政治局会议一般会重塑市场对宏观政策的预期，所以尤为重要。加上今年是经济复苏之年，也是新班子之后的首次政治局会议，所以政策比往年更关键，重点留意。

②4月30日，所有板块年报、一季报披露截止日；③5月4日，美联储议息会议，预计本次会议加息25BP，大概率会是全年最后一次加息；④5月，首届中国+中亚五国峰会以及第三届一带一路峰会。

（3）种植

今天种植业表现强势，万辰生物涨停，消息上：研调机构惠誉解决方案(Fitch Solutions)预测，2022年-2023年的全球稻米短缺将达到870万吨。Hart称，这将是自2003年-2004年全球稻米市场出现1860万吨短缺以来最严重的短缺。

基辛格曾说：控制石油，那就控制了所有国家，控制粮食，那就控制了全人类。因此，在当前大环境下，中国人的饭碗要想牢牢端在自己手中，粮食的自主可控，势在必行！

作为粮食消费大国，我国粮食的进口量逐年增加。想要真正端稳饭碗，还得从根源解决。种子作为粮食的基础，粮食总产量增长有80%依赖于单产的提高，而单产提高的60%-80%，则源于良种的贡献。

可以说，种子就是农业的芯片，是整个农业产业链的命脉所在。出于对粮食安全的顾虑，近年来我国相继出台重磅文件，助力种业自主可控。种业方向重磅政策频频出台，为打好种业翻身仗奠定下基础。