1.普涨

今天，指数延续反弹，超8成股上涨，市场情绪大幅回暖。

板块方面，TMT赛道卷土重来，AI应用、算力等方向集体爆发。硬件方向还是光模块最强，业绩是主要影响因素，市场预期光模块最先释放业绩； 同时适当关注液冷轮动走强的可能，毕竟曙光数创已经给了业绩指引。

不过AI在今天的反弹并不意味产业就此展开第三波涨势，预计在今天高潮后，节后还会再度分化整理，注意好节奏。

券商今天再度放量上涨，有望成为五一后指数突破主力，注意AI+互联网金融。还有昨天提醒大家关注的一带一路概念也走得不错，5月有中亚五国峰会刺激。

另外，今天尾盘有重磅利好，4月政治局会议释放信号：

①从经济形势判断上肯定经济稳步恢复，增长好于预期，但内生动力不强；继续强调积极的财政政策要加力提效，稳健货币政策要精准有力。意味着政策暂时不会全面转向，但也不用预期强刺激政策出台。

②要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。③首次单独点名充电桩、储能等，持续的政策扶持是有必要的。

整体来看，今天属于普涨行情，舒服过节！

2.人工智能

今天，AI概念股全线反弹大涨，应用方向（游戏、传媒娱乐）领涨，顺网科技、宝通科技、三七互娱 等股纷纷涨停。消息上：今天政治局会议上明确表示，要重视通用人工智能发展，重视防范风险！

其中，关于游戏的产业逻辑，我在周二