1. 惨淡的一天！

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今天，又是惨淡的一天，三大指数直接低开，在杀医药的同时，又“杀了”中信通讯，直接闪崩跌停，超7成股下跌。为何会走成这样？原因如下：

（1）中兴通讯闪崩跌停：①据说下调了Q2业绩指引；②听说德国那边正在评估某些设备（华为）是否应该被禁止进入其电信网络。（2）医药集体大跌：反腐风暴。

板块方面，顺周期只剩下大金融维持强势，地产、消费明显走弱。从盘面来看大金融已经独立出来，券商板块总体连5日线都没破，问题不大。加上顺周期板块的其他分支需要的资金体量都比较大，现在来看反而使得短线资金更聚焦。

另外，科技也同步走强，数据和光模块领涨，科技和金融有望成为本周双主线轮动走强，叠加AI和金融的金融科技则成为今天赚钱效应最好的方向。

目前比较独立的是种业，目前几个主要大米出口国限制出口、加上厄尔尼诺或致水稻减产，世界大米价格已经涨至12年新高，关注苏垦农发和北大荒是否进一步跟涨。

整体来看，目前市场依旧是轮动行情。在此背景下，可以在金融（券商）、地产产业链（比如建筑、家电、家居）、AI、科技这几个方向里连续分歧后做低吸；至于医疗，最近暂时先不要介入。

2.种业

今天农业种植板块再次走高，神农科技涨、金米健业、种乐种业等股纷纷涨停。消息上：据联合国粮农组织网站消息，7月粮农组织大米价格指数上涨2.8%，同比增长19.7%，创2011年9月以来的最高水平。

基辛格曾说：控制石油，那就控制了所有国家，控制粮食，那就控制了全人类。因此，在当前大环境下，中国人的饭碗要想牢牢端在自己手中，粮食的自主可控，势在必行！

作为粮食消费大国，我国粮食的进口量逐年增加。想要真正端稳饭碗，还得从根源解决。种子作为粮食的基础，粮食总产量增长有80%依赖于单产的提高，而单产提高的60%-80%，则源于良种的贡献。可以说，种子就是农业的芯片，是整个农业产业链的命脉所在。

出于对粮食安全的顾虑，近年来我国相继出台重磅文件，助力种业自主可控。种业方向重磅政策频频出台，为打好种业翻身仗奠定下基础。

而在政策催化下，我国种业行业在2019年已经结束2017、2018年的下滑，进入稳步发展阶段。在当前市场环境下，低位农业种植概念股可能会反复活跃，留意下！

3.值得注意的

（1）AI

今天AI产业链走得还不错，CPO、光模块概念再度活跃，华是科技、中原传媒、上海电影等纷纷涨停。驱动上：我国唯一CPO技术标准发布；鸿蒙4将接入AI大模型。

从操作的角度来看，AI在上周五整体是放量的，待别是下午金融地产分歧情况下，AI主动加强，资金博弈的是AI承接金融地产分歧出来的那部分资金。

不过在这里，我认为AI目前还是反弹性质，这轮行情的锚在地产，中间AI穿插一下，超卖有反弹需求。接下来，短线AI继续看反弹，但不要去做追涨，可以在分歧时做低吸。

操作上面，我主要还是看硬件类的pcb（沪电，胜宏）和服务器（工业富联），以及临近新高的鸿博和人民网（鸿博和人民网赚钱趟时可以走，强势涨停就多拿一拿。

另外，还有数据要素这块也要注意：今天数据要素板块延续强势，安妮股份涨停。消息上：深圳今天发布《深圳市优化市场化营 商环境工作方案（2023—2025年）》，工作方案指出，要加快培育数据要素市场，健全深圳市公共数据开放平台，至IJ2025年累计开放数据集总量5000个以上。

而国家数据局局长也已落实，后续各项政策细则将加速出台，市场规则将加速确立落实，数据要素市场有望加速发展。
 

（2）先进封装

近日，国家自然科学基金会发布“集成电路重大研究计划2023年度项目”的通告，全面支持芯粒（Chiplet）产业发展，目标从中发展出一条基于自主集成电路工艺提升芯片性能1-2个数量级的新技术路径，提升我国在芯片领域的自主创新能力。

Chiplet，其实就是小芯片/芯粒，是一种先进封装技术，通过将原来集成于同一系统单晶片中的各个元件分拆，独立分为多个具备特定功能的Chiplet，分开制造后再透过先进封装技术将彼此互联，最终集成封装为一系统晶片组。

与传统的SoC方案相比，Chiplet模式具备设计灵活性、成本低、上市周期短三方面优势。

随着今年人工智能大爆发，Chiplet技术正在加速在AI算力芯片领域的应用，英特尔、英伟达、AMD、华为等国内外科技巨头纷纷布局。

这次国家自然科学基金会直接专项支持，表明集成电路仍然是政策重点支持对象，尤其是Chiplet发展有望迎来资金上的支持，有望进一步加速国内Chiplet相关产品的设计研发和产业化落地。在操作上，留意下这个方向的低吸机会,做个波段也不错。