1.暴打空头

今天，两大利好齐发力：①在岸、离岸人民币对美元汇率盘中上演大反攻行情，双双反弹超百点；②8月社融增量3.1万亿，同比去年增加6000亿，8月大盘一直跌的原因之一是7月社融数据一般，所以这个消息一出就提振了市场信心。

板块方面，科技股早盘出现一波明显兑现，不过作为主线反复性比较强，早盘回落之后资金做出了有效的承接，核心还是光刻机和华为概念股。早盘光刻机经过比较大的洗盘之后再度走强，后排个股再度出现一个兑现点。

华为概念同样是一个反复活跃的走势，捷荣技术和华力创通已经打开了高度，补涨股也会源源不断，叠加关注叠加无人驾驶为主，华为与赛力斯合作的问界新M7即将在9月12日14:30正式发布。

此外医药迎来大反弹，今天领涨两市，大概率和上周的权重是一个性质，属于长线资金的回补，所以愈发确定目前市场的一个底部位置。

整体来看，目前政策意向非常明确，在这个位置逐步筑顶是大概率事件。操作方面，接下来市场大概率还是围绕着科技，所以我们可以在科技方向找机会。

2.华为产业链

根据华为官方公众号，华为全联接大会2023将于9月20日在上海拉开帷幕。本次大会的内容将涵盖擎云商用终端、华为ICT产品、F5G演进、盘古大模型、毕昇编译器、openEuler、华为云等多个领域。

最近，随着Mate 60发布、华为开发者大会召开等事件催化下，华为产业链出现多个积极变化：① Mate60销售热度高，多个地区出现供不应求现象。

②自主芯片实现新“里程碑:全球著名的半导体行业观察机构Techinsights,发布了他们对华为最新旗舰手机Mate60 Pro的拆解报告，华为Mate60 Pro 搭载了新型麒麟9000s芯片，并采用了先进技术。

③华为Mate 60 Pro开启卫星互联网新时代：Mate 60 Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，中国电信的天通卫星套餐也正式上线。

④星闪技术有望带来新的技术变革：在今年的华为开发者大会HDC上，鸿蒙系统4.0和星闪技术的结合，在多个方面提升效率，将为鸿蒙生态带来重要的革新体验。

在多重利好的加持下，华为+国产替代线毋庸置疑是当下的核心主线。对于华为产业链后续的操作，我依旧坚持之前的观点：华为产业链目前仍是承接短线做多情绪重要题材方向，后续仍有望持续活跃。

同时，明天华为M7发布，华为的自动驾驶技术在国内处于领先地位，可能会有超预期的进展出现，留意下无人驾驶板块的机会。

3.值得注意的

（1）医药

今天医药股开启全面反弹，其中减肥药、创新药涨幅居前，常山药业、通化金马涨停。消息上：据说医药反腐有纠偏。在近期行业会议中，有关领导就医药腐败集中整治发表观点，提到“对一些停办延办学术会议、广泛清退一线医务人员讲课费等问题及时予以纠偏”。

同时，今天险资也在买。险资曾经的重仓股就是蓝筹白马股，比如中国平安、招商银行等。险资的白马蓝筹，主要是消费方面和医药方面的白马大盘股，所以医药股也是险资的加仓目标。

另外，国外医药股在礼来和诺和诺德两大减肥药巨头带领下走得不错，道琼斯美国医药指数接近历史新高位置。最近医药领域的资产并购很频繁，国外医药公司获得高估值后有可能回来收购中国的医药资产，届时也将是不错的利好。

但站在当前节点来看，今天医药股大反弹，可能跟上周的权重是一个性质，属于长线资金的回补，所以板块持续性还不能确定，如果想要操作的话，暂时只能先做个短线。

（2）元宇宙

今天元宇宙概念股表现不错，科森科技、天地再现涨停，消息上：上周五，工信部等五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》，提出到2025年，元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破，成为数字经济重要增长极，综合实力达到世界先进水平。

此次发布的元宇宙三年行动计划，首次从国家层面对元宇宙产业的底层软硬件技术、应用场景、规范治理、金融支持等方面给出了指引，有望促进元宇宙产业加速发展，成为我国数字经济发展重要驱动力。

元宇宙产业链最核心的方向是VR/XR为代表的虚拟现实，硬件端包括头显等设备，内容端包括游戏、数字人等应用。

VR/AR设备近年来一直是科技巨头重点布局的方向。未来随着配置逐步升级，显示时延等痛点被逐步解决，产业链有望迎来快速增长。

另外，虚拟数字人是元宇宙的核心落地场景之一。今年人工智能的大爆发，数字人行业也迎来了加速。随着虚拟数字人行业的快速发展，据预测，2030年虚拟数字人市场规模将达到2703亿元，值得期待！