今天尾盘再次跳水，截至收盘沪指跌0.18%，深成指跌0.08%，创业板指跌0.59%；北向资金净卖出近20亿元；个股出现比较明显的高低位切换，高位的捷荣技术反馈不是太好被闷杀，两市最高板被压缩到只有3连板。

今天的高低切不仅表现在个股上，板块也同样遇到这个问题。华为等前期领涨方向迎来明显调整，算力方向延续昨天下午的强势，光模块领涨，另外受特斯拉大涨刺激，自动驾驶有所走强。科技的分化可能还要持续1-2个交易日，调整力度越大分化时间越短，今天调整不算太强烈。

医药这边的持续走强大概率还是中长线资金的集体回补，9月1日和9月4日也出现过中长线资金回补权重，比较相似，后面可能还会出现中长线资金对新能源的回补。

整体来看，今天下午跳水的原因，依旧跟北上资金下午开盘快速流出有关。

2.科技股

站在当前节点来看，科技股依旧是市场主线，这一轮起来最强的是华为，我们也从8月中下旬开始提醒大家关注这个方向。但接下来华为概念股短期可能要迎来分化了，毕竟华为暂时没有太多的预期刺激了，手机端更多的是关注销量。

不过据华为官方公众号，华为全联接大会2023将于9月20日在上海拉开帷幕。本次大会的内容将涵盖擎云商用终端、华为ICT产品、F5G演进、盘古大模型、毕昇编译器、openEuler、华为云等多个领域，届时产业链关注度持续升温。

因此，对于华为产业链,接下来可能会出现边分化边修复走势。目前华为概念股两大高标捷荣技术与华力创通依旧保持着缩量整理的态势，部分资金选择抱团炒作核心前排标的，另一部分资金则是更倾向于进行延伸性的题材挖潜。

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所以在操作上，要么耐心等待前排核心标的的分歧回踩机会，要么重点关注底部出现放量信号个股的补涨机会。

另外，现在从华为手机延伸出去的是光刻机，今天光刻机有小作文传出，下午也迎来快速拉升，京华激光、联合精密涨停。

当前整个半导体设备环节中最难的是光刻机，之前日本尼康等企业的限制出口，将进一步导致光刻机进口受限。今天有小作文传出光刻机迎来重大突破，这个传言若是真的,那光刻机板块接下来将是我们的关注重心！

光刻机作为近期的市场的核心热点，即便是在盘中遭遇资金兑现，依旧具有较强的承接动能。比如核心高标股张江高科昨天的龙虎榜上获得三家机构合计买超6亿，也说明对于光刻机炒作不仅仅局限于短线游资，部分机构资金也下场介入，若两者能够形成共振，再加上传言，本轮光刻机行情是值得期待的。

另外，从华为手机延伸出来得还有无人驾驶，也继续留意下这个方向的机会。

3.值得注意的

（1）医药

今天医药股再次全线活跃，减肥药、仿制药、创新药、生物疫苗等分支板块反复强势上攻，常山药、德展健康、通化金马等纷纷涨停。驱动上：①美股减肥药龙头诺和诺德自低点已经累计涨超千倍；②据说医药反腐有纠偏。在近期行业会议中，有关领导就医药腐败集中整治发表观点，提到“对一些停办延办学术会议、广泛清退一线医务人员讲课费等问题及时予以纠偏”。

另外，最近医药领域的资产并购很频繁，国外医药公司获得高估值后有可能回来收购中国的医药资产，届时也将是不错的利好。

但从操作方面来看，我依旧减持昨天的观点：医药股大反弹，属于长线资金的回补，如果想要操作的话，暂时只能先做个短线。

（2）共封装光学（CPO）

今天共封装光学（CPO） 板块再次走高，光迅科技、铭普光磁等纷纷涨停。

其实AI这条线已经跌得非常久了，特别是上游的光模块。上半年预期比较多，下半年主要是看业绩释放程度，大多在三季报会有体现，但这个方向的交易难度其实还是很大，因为要根据数据来进行判断。

所以，在当前的市场背景下，不妨反复做高抛低吸，赚短线行情。