1.跳水

今天三大指数低开低走，尾盘加速跳水，集体收跌，其中创业板指失守1600点创下年内新低；上涨个股仅剩300多只,涨停数量锐减，连板股几乎绝迹，低位连板只有深南电A唯一独苗。

板块方面，高股息还可以，船舶、电力、煤炭等方向以震荡代替了调整。上海国企早盘在全面下杀后有所回流，但强度不是很高，无论是浦东建设还是华建集团，转势的时机都差了点。考虑到上海板块已经回流过一次了，后续有资金发动转势板的话，大概率会从中字头的个股里面出。

另外，无论是人脑工程还是种业都太边缘了，很难走出持续性，再加上昨天抱团预期的亚世光电闷杀跌停，所以暂时还是只能将希望寄予央国企的二波上，实在是找不到资金出口了，因此央国企的二波将是近期的救命稻草之一。

2.农业

今天转基因、种业板块涨幅居前，敦煌种业涨停，消息上：近日，农业农村部组织在京召开种业振兴行动部门工作协调机制全体会议，通报种业振兴行动工作进展情况，研究2024年重点工作安排。

另外，每到这个时候，农业方面有一件大事需要关注：1月底2月初的“一号文件”，中央每年出台的第一份文件，一般都是跟三农问题相关的。

回顾近几年的农业相关的政策：

①2020年初，农村工作会议和一号文件提及“补齐‘三农’领域短板，稳定粮食生产”，补短板在前，稳生产靠后。

②2021年初，农村工作会议和一号文件强调的是“全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化”，把乡村振兴提升到了全社会的战略高度。

③2022年初，农村工作会议和一号文件则双双提出“全力抓好粮食生产和重要农产品供给”，保障好初级农产品的供给头一次被提到了一个重大战略问题的高度。③2023年初，会议强调“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”。

今年的话，粮食增产大概率还是主旋律，而其中的核心领域是转基因政策的推进。未来随转基因新品种渗透率快速提升，行业或开启3-5年高景气，头部种企预计将迎来性状费用、种子提价、份额扩张三重增益，业绩拐点将至。

后续重点关注农村工作会议和“一号文件”相关表述以及一季度品种审定下发的可能性。

但从操作的角度来看，这个板块也很难走出持续行情，更多是反复行情。

3.值得注意的

（1）短剧游戏

昨天抖音集团宣布与周星驰达成独家精品微短剧合作，双方将联合开发运营“九五二七剧场”，首部精品微短剧《金猪玉叶》第一季预计将于今年5月在抖音上线。

最近抖音在短剧方面的动作频频：1月18日，抖音宣布“辰星计划”，将给予精品微短剧创作者资金和流量扶持，影视公司、媒体机构、MCN机构及个人均可参与。

根据QuestMobile统计，2023年微短剧市场有三个重要的流量跃升节点，先是在3月短剧应用MAU 环比增长突破100%接近6000万人，后在5月环比增长40%以上接近1亿人大关，最终在10月环比增长30%达到MAU1.2亿人，微短剧市场已出具规模效应。

从操作的角度来看，目前市场又开始抉择方向，这个方向调整已久，最近也有资金在尝试做多，接下来先观望一下。

（2）重要会议

2024年有一个大会将随时落地：那就是5年一次的三中全会。

一般来说，一中、二中全会讨论人事、机构改革方案；三中全会讨论国家发展和经济建设的重大问题；四中全会讨论相关建设；五中全会讨论国民经济和社会发展规划建议；六中全会讨论的内容比较广；七中全会为下一轮做准备。

因此，跟市场大环境、经济有直接关系的是三中全会和五中全会，其中三中全会讲制度，五中全会讲规划。而且三中全会一般都会涉及到重大的改革，所以要对此重视起来。