1.低开高走

新今天指数低开后震荡走高，尾盘三大股指一度集体翻红，沪指迎来5连阳！市场整体情绪仍然比较亢奋，中位数涨幅0.81%。美中不足的是，全天成交只有8000亿，这个量很难进一步突破，但一般年后的第一周成交量都不会很大，正月十五后才会正常。

板块方面，AI相关方向仍旧延续强势，但由于资金属性问题，连板主要集中在更偏题材一些的下游应用端，除了当虹科技之外几个连板的20cm标的都是这个方向；上游的算力租赁、光模块等持续性并不会差，大概率会以趋势性走势去行进，可以看到今天液冷服务器也出现轮动补涨。

除了泛AI之外减肥药也有所表现，减肥药和sora都是假期间发酵的，今天泛AI略微的分化之后有部分资金流向减肥药，后面同样还会继续反复。

还有，尾盘存储芯片出现明显拉升，北京君正20CM涨停，主要驱动是今天华为在数据存储新春新品发布会上发布了全新数据湖解决方案以及存储“AI大脑”云端智能管理平台DME IQ等产品。但这个方向更多偏向于超跌反弹，板块持续性还有待观察。

另外，之前一直在传的降息这次真的来了：五年期LPR从4.20%下调至3.95%，降息25个基点，其中五年期LPR主要针对的就是房贷，这次的幅度的确很大。

2.AI

今天AI应用方向全线爆发，其中Sora概念再度爆发，会畅通讯、当虹科技、因赛集团以20%幅度涨停。驱动上：024年2月16日，OpenAI发布首款文生视频大模型Sora，可以快速生成60秒、准确反映用户提示的视频，在多镜头一致性等维度表现出色。

昨天也讲过：从操作的角度来看，这次AI重点关注三大方向：①硬件类，比如光模块，多模态新模型Sora将带动全球视频数据的调用规模放大无数倍，大模型训练端的进化确定性持续刺激400G向800G、1.6T光模块升级需求。

②IP资源类，手里掌握大量IP资源的企业就像之前新能源卖锂矿的，确定性比较高。③有海外渠道、平台类，结合AI换脸技术有望成为短剧出海必选项。

这些方向后面大概率会以趋势性走势出现，加上AI概念股连续两日的拉升后，后面的分歧概率也在加大，比如今天万兴科技就出现冲高回落，所以在操作上更加偏向于低吸。

3.值得注意的

（1）医药

今天医药板块持续走强，其中减肥药概念领涨，科源制药20CM涨停，常山药业、翰宇药业、昊帆生物等涨幅居前。消息上：受电影《热辣滚烫》的影响，淘宝、京东、抖音等平台在春节期间减肥药销量呈上升趋势。摩根士丹利最新报告预测，“减肥药双雄”之一的礼来，有望凭借正在试验中的口服GLP-1药物Orforglipron，成为首家市值达到1万亿美元的生物制药公司。

GLP-1类多肽减肥药物主要有利拉鲁肽、司美格鲁肽、度拉糖肽、替尔泊肽等，根据作用维持时间长短不同，可分为长效和短效制剂。

根据湃肽公司官网，未来长效GLP-1药物市场规模将快速扩增，预计全球总的GLP-1药物市场将会在2025年增长到283亿美元，在2030年增长到407亿美元，期间复合年增长率为7.5%。而长效GLP-1药物的扩张速度则更快，预计将会在2025年增长到252亿美元，在2030年增长到379亿美元，期间复合年增长率将达到8.5%，空间巨大。

因此，接下来持续看好GLP-1疗法在健康问题上的潜在应用，未来国内产业链或将进一步快速放量。

从操作的角度来看，在GLP-1药物产业链中，下游制剂厂商将分享最大份额的产业链价值，其次是中游的CDMO、原料药等，以及上游的供应商、配套耗材等。从操作的角度来看，这个方向接下来会出现反复行情，所以不用追高，来回做波段也挺好的。

（2）数据要素

今天数据要素板块同样表现强势，新炬网络、华扬联众、中广天择等股纷纷涨停，消息上：近日国家数据局等四部门发布关于开展全国数据资源调查的通知。

另外，就在刚刚，华为发布基于GFS全局文件系统的数据湖解决方案。同时，华为还针对商业市场与分销市场发布了全闪存存储新品。

站在当前节点来看，据统计，2024年至1月下旬，全国11个省级数据局成立，负责进一步统筹当地数据要素产业发展，推进数字政府、数字经济等规划建设。

随着国家顶层设计的持续加码、“十四五”规划对于数字经济逐渐重视的大背景下，数据要素市场进入体系化构建的快速发展阶段，市场规模快速增加，2023年市场规模有望达1300亿元左右，到2025年预计将突破2000亿元。细分领域来看，各环节市场规模分布相对比较均衡，数据生产、流通、应用及生态保障环节的市场规模均超过50亿元。

整体来看，这个方向是有机会的，只是会以反复异动的形势出现，所以大家可以留意一下低吸机会。