1.继续涨

今天A股继续上涨，三大指数均收涨，超7成股上涨，80只股涨停，成交再度突破1万亿元,迎来3月开门红。

不过资金追涨情绪相较此前有明显的减弱，从国脉科技这个最后的一字首开没给出赚钱效应开始短线就有点不对劲。但好在睿能科技涨停，有修复高位股亏钱效应的预期。

板块方面，昨天最强的氢能源今天表现一般，下周一看回流强度如何，如果回流强度偏弱的话后面支线大概率都会是一个轮动补涨的状况，因为这周初的机器人和今天的氢能源都没有给出太好的反馈。

主线还是AI为首的科技股，也依旧是我们的重点关注对象，液冷服务器、光模块、算力都是走趋势为主，下午ChatGPT、多模态方向也迎来拉升，不过从领涨的个股来看，目前是资金对于AI概念股中进行的低位挖潜。

整体来看，下周就是两会时间了，接下来市场大概率会是一个平稳的市场。   

2.液冷服务器

今天AI概念股反复活跃，液冷服务器领涨，浪潮信息、紫光股份涨停。驱动逻辑：英伟达GTC 2024即将举办，据说黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。

B100相较H系列产品，整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200 芯片要高出约40%的容量，其A1效能为H200 GPU两倍以上、H100的四倍以上，所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷。

同时，黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向，将带动整片散热市场迎来全面革新。据说，英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术都将由气冷转为液冷。

在A1 服务器中，计算芯片的功耗占比高达80%以上，因此计算芯片高功耗造成单服务器功耗显著提高。所以，液冷技术有望成为智算中心主流。

据科智咨询报告，未来五年，中国液冷数据中心市场将以59%的复合增长率持续蓬勃发展。预计到2027年，市场规模将突破千亿大关，相关公司爆发在即！

3.值得注意的

（1）消费电子

今天消费电子板块涨幅居前，思泉新材、可川科技、新亚电子、日久光电涨停，消息上：①有券商称，国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20；②有数码博主称，近期华为P70加单50%。

另外，苹果CEO库克表示，公司计划在今年晚些时候披露有关将生成式人工智能（AI）投入使用的计划的更多信息。花旗此前表示，如果苹果确实为下一代iOS系统注入尽可能多的人工智能功能，它很可能会在定于6月举行的下一届开发者大会上发布。同时该行强调，有报道称苹果正准备为iOS开发者推出一款生成式人工智能工具，以扩展其Xcode编程软件的功能，以便更好地与微软的GitHub Copilot竞争。

目前，各大手机厂商关于AI手机的重点布局表明，手机产品单纯依赖硬件升级和参数竞争，已无法满足广大消费者多样化、全面化的使用需求和使用体验，行业亟需寻找新的可持续发展方向，而AI技术有望在手机行业的应用加速发展，并将对手机行业产生深远影响。

据预测，2024年生成式AI智能手机出货量将达到1亿台，到2027年出货达到5.22亿台，2023-2027年CAGR为83%，届时AI手机的渗透率将达到40%。未来更多的安卓开发者亦有望借助Google的AI基础设施，结合部分自研模型快速落地AI功能，终端进展以及安卓链芯片和存储相关厂商均有望受益。

从操作的角度来看，当前消费电子的基本面逐渐改善，加上AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求。只是这个方向也很难走成主线，更多会是反复行情。

（2）两会

近日，2月政治局会议内容出炉，讨论国务院拟提请第十四届全国人民代表大会第二次会议审议的《政府工作报告》稿。会议再一次突出了“新质生产力”，这基本上也是今年两会政府工作报告的大框架了。

市场开始为下周的两会预热了，最近的AI、机器人、氢能源，这些基本也是在炒预期。比如氢能这块，据统计，这次在2024年初的地方两会上，31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告，提及氢能发展的省份数量保持逐年增加的趋势；甚至有地方政府直接把氢能也纳入新质生产力范畴。

下周就是两会了，这些相关概念股都还可以继续留意。